Visualiser un dossier d'appel d'offres dans l'outil Appel d'offres du projet.
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Lorsque vous créez un dossier d'appel d'offres dans Procore, les informations de votre appel d'offres seront accessibles dans l'outil Appels d' offres du projet et dans l'outil Salle de planification de votre entreprise. Lorsque vous cliquez sur un dossier d'appel d'offres, six (6) onglets s'affichent qui vous aident à suivre et à organiser l'activité et les informations relatives à votre dossier d'appel d'offres :
Les informations générales sur votre dossier d'appel d'offres sont stockées sous l'onglet Aperçu, qui comprend le titre, les dates importantes, les préférences du dossier d'appel d'offres, ainsi que les informations incluses dans l'e-mail d'invitation à un appel d'offres.
Les actions suivantes peuvent être effectuées à partir de cet onglet :
Vous pouvez afficher, modifier et exporter les fichiers joints au dossier d'appel d'offres. Voir Mettre à jour les fichiers d'appel d'offres pour plus d'informations.
Vous pouvez afficher des informations sur les candidats potentiels du dossier dans l'onglet Candidats. Ceci comprend les éléments suivants :
Si vous avez une longue liste de candidats comprenant plusieurs métiers, intentions de soumettre un appel d'offres et/ou statuts de soumission, vous pouvez filtrer et rechercher dans votre liste d'appels d'offres. Ceci est également utile si vous avez une liste d'appels d'offres plus petite, mais que vous souhaitez voir si vous avez une couverture suffisante pour chaque transaction du dossier d'appel d'offres. Voir Filtrer et trier les informations relatives aux appels d'offres.
Vous pouvez configurer les colonnes de votre liste d'appels d'offres pour sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher et masquer. Vous pouvez également réorganiser les colonnes de votre liste d'appels d'offres ou réinitialiser pour afficher les colonnes par défaut dans la liste d'appels d'offres. Voir Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Appels d'offres pour plus d'informations.
Si vous souhaitez effectuer la même action pour un groupe de candidats, vous pouvez effectuer des actions groupées pour gagner du temps. Voir Envoyer des correspondances par lot et Inviter des candidats par lot pour plus d'informations.
Gérez tout ajout (appelé correspondance) lié à ce dossier d'appel d'offres à partir de cet onglet. Vous pouvez envoyer une nouvelle correspondance, ainsi qu'afficher des correspondances plus anciennes et y répondre. Voir Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appels d'offres.
Utilisez le registre des téléchargements pour suivre le téléchargement des documents d'appel d'offres. Chaque fois qu'un candidat télécharge des documents d'appel d'offres, ces derniers seront stockés dans cette liste comme référence utile. Par exemple, si vous avez apporté des modifications aux documents d'un dossier d'appel d'offres, vous pouvez utiliser le registre des téléchargements pour déterminer qui a pu télécharger une version obsolète. Si un candidat a déclaré son intention de répondre à un appel d'offres mais n'a pas encore téléchargé les documents d'appel d'offres, vous pouvez envoyer un rappel à télécharger les documents. En règle générale, les candidats n'enverront pas d'offres à temps s'ils n'ont pas téléchargé tous les documents d'appel d'offres au préalable.
Ce registre suit toute modification des informations du dossier d'appel d'offres dans l'onglet Aperçu, y compris le moment où le dossier a été créé, les changements de titre, les changements de date, etc., et indique qui a effectué chaque modification.
Si votre projet utilise l’expérience améliorée de gestion des appels d’offres, un onglet E-mails dédié est disponible dans la vue du dossier d’appel d’offres. L’onglet E-mails agit comme un hub central, vous permettant à la fois d’envoyer de la correspondance et de suivre toute l’activité des e-mails spécifique au dossier d’appel d’offres que vous consultez actuellement. Vous devez être entré en tant qu’utilisateur dans l’outil Annuaire du projet pour utiliser cette fonctionnalité.