Configurer les paramètres : budget

Procédure

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres .
Cliquez sur Paramètres du budget.
Dans la page Paramètres du budget, configurez chaque paramètre :
- Pour activer une fonction, cochez la case.
- Pour désactiver une fonction, décochez la case.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Formatage des postes budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Formatage de la ligne budgétaire » dans la page « Paramètres budgétaires ».

Paramètre	Élément	Description
Afficher toutes les valeurs en texte rouge sur les lignes où une valeur de colonne calculée est négative	Case à cocher	Cochez cette case pour que toutes les valeurs d’une ligne s’affichent en rouge lorsqu’une colonne de la ligne est négative.

Prévisions

Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévision » dans la page « Paramètres du budget ».

Paramètre	Élément	Description
Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut	Case	Cochez la case à cocher pour calculer automatiquement les prévisions à effectuer pour les nouveaux éléments budgétaires. Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévision jusqu’à l’achèvement » sur les éléments budgétaires existants.
Activer la prévision avancée	Case	Cochez la case à cocher pour ajouter les fonctionnalités de prévision avancées suivantes à Procore : L’onglet Prévisions de l’outil Budget du projet. La vue des prévisions standard Procore dans l’outil administrateur Procore. Voir À propos de la vue des prévisions standard Procore. La possibilité de créer des vues des prévisions personnalisées et de les affecter à des projets dans l’outil Entreprise Admin. Lorsque cette option est activée, sélectionnez l’une des options de répartition suivantes : Mettre à jour l’écart par devise uniquement (bouton radio). Inclut uniquement les valeurs monétaires dans les colonnes « Restant à répartir » et Prévisions mensuelles. Remarque : Par défaut, cette option est sélectionnée. Mise à jour de l’écart par devise et en pourcentage (bouton radio). Comprend à la fois les valeurs de devise et de pourcentage ( %) dans les colonnes « Restant à répartir » et les prévisions mensuelles. Lorsque le montant de l’écart change et que la courbe est définie sur Manuel, le montant de la devise est mis à jour automatiquement en fonction du pourcentage défini.

Paramètre

Élément

Description

Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut

Case

Cochez la case à cocher pour calculer automatiquement les prévisions à effectuer pour les nouveaux éléments budgétaires. Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévision jusqu’à l’achèvement » sur les éléments budgétaires existants.

Activer la prévision avancée

Case

Cochez la case à cocher pour ajouter les fonctionnalités de prévision avancées suivantes à Procore :

L’onglet Prévisions de l’outil Budget du projet.
La vue des prévisions standard Procore dans l’outil administrateur Procore. Voir À propos de la vue des prévisions standard Procore.
La possibilité de créer des vues des prévisions personnalisées et de les affecter à des projets dans l’outil Entreprise Admin.
Lorsque cette option est activée, sélectionnez l’une des options de répartition suivantes :
- Mettre à jour l’écart par devise uniquement (bouton radio). Inclut uniquement les valeurs monétaires dans les colonnes « Restant à répartir » et Prévisions mensuelles.
  Remarque : Par défaut, cette option est sélectionnée.
- Mise à jour de l’écart par devise et en pourcentage (bouton radio). Comprend à la fois les valeurs de devise et de pourcentage ( %) dans les colonnes « Restant à répartir » et les prévisions mensuelles. Lorsque le montant de l’écart change et que la courbe est définie sur Manuel, le montant de la devise est mis à jour automatiquement en fonction du pourcentage défini.

Modifications budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Modifications budgétaires » dans la page « Paramètres budgétaires ».

Paramètre		Description
Requièrent un ajustement de changement budgétaire pour l'association d'événement de changement	Oui/Non	OUI : empêche le mouvement de fonds entre les codes budgétaires sans association d’événement de changement. Facultatif : Cochez la case pour créer automatiquement un événement de changement pour tous les ajustements non attribués. Chaque ajustement non assigné sera ajouté en tant que poste d’événement de changement sur le nouvel événement de changement. NON : les ajustements de changement budgétaire ne nécessitent PAS d’association d’événement de changement. Cependant, il est toujours possible de les relier entre eux lorsque cela est nécessaire.
Requièrent des montants de changement budgétaires nets nuls	Case à cocher	Cochez la case pour exiger des montants de changement budgétaire nets nuls lors de la création de changements budgétaires. Pour ce faire, l’utilisateur qui crée la modification budgétaire doit déplacer le montant total d’un ajustement vers un autre poste avant de pouvoir cliquer sur Enregistrer. Voir Créer des changements budgétaires.
Autoriser la facturation des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage	Case à cocher	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d’ajouter des modifications budgétaires récemment approuvées à la dernière facture au maître d’ouvrage : Remarque : les modifications budgétaires sélectionnées doivent avoir un solde net nul.

Budget

Ce tableau détaille les paramètres sous « Budget » dans la page « Paramètres du budget ».

Paramètre	Élément	Description
Afficher le total général sur la dernière page de l’exportation PDF du budget uniquement.	Case à cocher	Cochez la case pour afficher le total général du budget uniquement sur la dernière page de l’exportation PDF du budget.

Contenu hérité

Ce paramètre est uniquement disponible pour les clients Procore qui n'ont pas terminé la migration vers la fonction de modifications budgétaires. Voir À propos des modifications budgétaires et Migrer vers les modifications budgétaires à partir de Modifications budgétaires.

Paramètre

Description

Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général

Case à cocher

Cochez la case pour activer ce paramètre pour :

Effectuez des additions/soustractions pour augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires.

Définir les autorisations d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les autorisations d’accès utilisateur à vos outils de projet à l’aide d’un modèle d’autorisation. Voir Créer un modèle d’autorisations de projet.

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres .
Cliquez sur Tableau des autorisations.

Sous autorisation d’utilisateur pour budget, définissez le niveau de autorisation d’accès au utilisateur en cliquant sur l’icône dans la colonne pour qu’un coche VERT apparaisse.

Les icônes à code couleur dans la superficie Autorisations de l’utilisateur indiquent le niveau d’autorisation d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les niveaux de par défaut autorisation dans Procore ?

Icône	Couleur	Définition
	VERT	L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
	ROUGE	L’utilisateur n’a PAS reçu cette autorisation d’accès à l’outil.
	GRIS	Soit l’utilisateur est un Administrateur Procore, soit il s’est vu accorder des autorisations sur les outils Procore de ce projet à l’aide d’un modèle d’autorisation (voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?).