Configurer les paramètres : budget

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Paramètres du budget.
  4. Sur la page Paramètres du budget, configurez chaque paramètre : 
    • Pour activer une fonction, cochez la case. 
    • Pour désactiver une fonction, décochez la case.
  5. Cliquez sur Mettre à jour. 

Formatage des postes budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Formatage de la ligne budgétaire » dans la page « Paramètres budgétaires ».

Paramètre Élément Description
Afficher toutes les valeurs en texte rouge sur les lignes où une valeur de colonne calculée est négative Case à cocher Cochez cette case pour que toutes les valeurs d’une ligne s’affichent en rouge lorsqu’une colonne de la ligne est négative.

Prévisions

Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévision » dans la page « Paramètres du budget ».

Paramètre Élément Description
Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut Case à cocher Cochez la case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement pour les nouveaux éléments budgétaires.  Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » des éléments budgétaires existants.
Activer les prévisions avancées Case à cocher Cochez la case pour ajouter les fonctionnalités suivantes à Procore : 
  • L'onglet Prévisions de l'outil Budget du projet. 
  • La vue Prévisions standard Procore dans l'outil Admin de l'entreprise. Voir 
  • La possibilité de créer des vues de prévisions personnalisées et de les assigner à des projets dans l'outil Admin de l'entreprise. 
 

Modifications budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Modifications budgétaires » dans la page « Paramètres budgétaires ».

Paramètre   Description
Requièrent un ajustement de changement budgétaire pour l'association d'événement de changement Oui/Non

OUI :
Empêche les mouvements de fonds entre les codes budgétaires sans association d'événement de changement.
Facultatif : cochez la case pour créer automatiquement un événement de changement pour tous les ajustements non assignés. Chaque ajustement non assigné sera ajouté en tant que poste d'événement de changement dans le nouvel événement de changement. 

NON : les
ajustements de modification budgétaire ne nécessitent PAS d'association à un événement de changement. Cependant, il est toujours possible de les associer si nécessaire. 
Requièrent des montants de changement budgétaires nets nuls Case à cocher

Cochez la case pour exiger des montants de modification budgétaire nets de zéro lors de la création de modifications budgétaires. Dans ce cas, l'utilisateur créant la modification budgétaire doit déplacer le montant total d'un ajustement vers un autre poste avant de cliquer sur Enregistrer. Voir Créer des changements budgétaires. 

Autoriser la facturation des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage

 Case à cocher Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'ajouter les modifications budgétaires nouvellement approuvées à la dernière facture du maître d'ouvrage : 

Remarque : les modifications budgétaires sélectionnées doivent avoir un solde net de zéro.

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 Ancien contenu

Modifications budgétaires

Ce paramètre est uniquement disponible pour les clients Procore qui n'ont pas terminé la migration vers la fonction de modifications budgétaires. Voir À propos des modifications budgétaires et Migrer vers les modifications budgétaires à partir de Modifications budgétaires.

Paramètre   Description
Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général Case à cocher

Cochez la case pour activer ce paramètre pour :

  • Effectuez des additions/soustractions pour augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires. 

Définir les autorisations d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les autorisations d'accès des utilisateurs aux outils de votre projet à l'aide d'un modèle d'autorisation. Voir Gérer les modèles d'autorisation.

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des autorisations.
  4. Sous Autorisations de l'utilisateur – Budget, spécifiez le niveau d'autorisation de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.

    Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est un administrateur Procore ou des autorisations sur les outils Procore de ce projet ont été accordées à l'aide d'un modèle d'autorisations (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .

Voir aussi