Configurer les paramètres : Événements de changement

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Événements de changement du projet.

Contexte

Si vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez configurer divers paramètres avancés pour l'outil Événements de changement du projet. 

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Suivez ces étapes dans ces tâches pour configurer les paramètres de l'outil Événements de changement :

Configurer la création d'ordres de changement du dernier coût ou du dernier prix

Pour configurer ce paramètre, activez l’outil Ordres de changement. Voir Activer l'outil Ordres de changement.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sous Ordres de changement, choisissez une option pour définir comment Procore crée les ordres de changement de l’engagement :
    • Pour assurer un suivi cohérent du coût du poste, cochez la case Toujours créer des ordres de changement de l’engagement à l’aide des dernières cotisations. Ceci garantit que les nouveaux ordres de changement de l’engagement suivent les derniers coûts du poste, même s’il existe des ordres de changement potentiels. 
      OU
    • Pour suivre de manière cohérente les revenus des postes, laissez cette case vide. Ceci garantit que le dernier prix du poste et de l’ordre de changement potentiel est transmis à l’ordre de changement d’engagement. 

Activer et désactiver l'affichage des colonnes

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Choisissez parmi ces options pour afficher ou masquer les colonnes dans l'outil Événements de changement.
    Remarque : le système active tous les affichages de colonnes par défaut. Vous pouvez désactiver ces colonnes en décochant la case. Pour obtenir la liste complète des colonnes que ces paramètres affectent, voir Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événement de changement ?
    • Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous
      Cette case à cocher active et désactive les colonnes d'ODG approximatif des revenus. Par défaut, ce paramètre est activé pour les nouveaux projets Procore.
      • Pour activer les colonnes, cochez cette case.
      • Pour désactiver les colonnes, décochez cette case. 
         Important
        • Si vous choisissez de désactiver ces colonnes à partir de l’outil Événements de changement, la colonne « ODG approximatif des revenus » reste disponible dans les ordres de changement au contrat principal. Pour en savoir plus sur les colonnes d’ODG approximatif des revenus, voir Ajouter des lignes de marge avec ODG approximatif des revenus aux événements de changement.
        • Si vous créez un événement de changement (voir Créer un événement de changement) et sélectionnez « À déterminer » ou « Dans la portée » dans la liste déroulante Portée de l'événement de changement, le champ « ODG approximatif des revenus » dans l'ordre de changement au contrat principal indique 0 $. Si vous choisissez « Hors de portée », le champ affiche le dernier coût. 
    • Afficher les colonnes UdM, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d'ODG approximatif et Coût unitaire d'ODG approximatif
      Cette case à cocher active et désactive les colonnes basées sur les unités dans la page d'affichage d'un événement de changement. Le paramètre par défaut de cette case à cocher est OFF.
      • Pour activer les colonnes, cochez cette case.
      • Pour désactiver les colonnes, décochez cette case. 
        Remarques
        • La suppression de ce paramètre ne désactive PAS les colonnes lors de la création d'un événement de changement. Elles sont uniquement masquées lors de l'affichage d'un événement de changement.
        • Si votre entreprise doit créer des événements de changement à partir de l'outil Billets T-M, il est recommandé d'activer ce paramètre. Si vous ne le faites pas, les informations résumées sur les postes d'un billet T-M ne seront pas visibles dans un événement de changement. Voir Créer un événement de changement à partir d'un billet T-M.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Synchroniser les codes budgétaires pour tous les postes

Les postes d'événement de changement associés aux ordres de changement seront désormais modifiables tant que l' ordre de changement est également dans un état modifiable. Comment les postes et les codes budgétaires sont-ils mis à jour entre les objets de changement ?

Lorsque les utilisateurs mettent à jour les codes budgétaires, ils se synchronisent entre les objets de changement liés si ces objets sont également dans un état modifiable.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cochez la case Maintenir les codes budgétaires synchronisés pour tous les postes .
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : ce paramètre n'est PAS rétroactif. Les codes budgétaires qui ne correspondaient pas entre les objets avant l'activation de ce paramètre ne seront pas automatiquement synchronisés lors de l'activation. Seuls les codes budgétaires modifiés après l'activation de ce paramètre seront synchronisés entre les objets.

Autoriser le remplissage automatique des postes budgétaires, du fournisseur et des contrats

Ce paramètre donne aux utilisateurs la possibilité de désactiver la logique d’automatisation de pré-remplissage du poste d’événement de changement (CELI). Cela donne aux administrateurs plus de contrôle sur la saisie des données en empêchant le remplissage automatique de champs tels que Code budgétaire, Fournisseur et Contrats.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Faites défiler jusqu’à la section Postes . 
  4. Cochez la case à côté de Autoriser le remplissage automatique des postes du code budgétaire, du fournisseur et des contrats pour activer ou désactiver le paramètre.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir les paramètres pour les pièces jointes

 Conseil

Ces paramètres peuvent être activés ou désactivés dans votre projet par un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Événements de changement.  Lorsque les paramètres de configuration sont activés, le système joint automatiquement toute la documentation de la dernière réponse à la DDD aux nouveaux ordres de changement potentiel au contrat principal et aux nouveaux ordres de changement sur engagement lors de l'utilisation du menu Actions par lot pour créer des ordres de changement.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Choisissez parmi ces options pour inclure les pièces jointes de la DDD dans les nouveaux ordres de changement :
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de l'ODG approximatif du budget

Vous pouvez définir la logique métier selon laquelle les utilisateurs de Procore remplissent automatiquement la valeur « Ordre approximatif de grandeur » d'une modification budgétaire. Si la vue du budget assignée à un projet comprend la colonne « Budget ROM », la valeur est automatiquement renseignée dans le budget de ce projet lorsque les utilisateurs créent et modifient des modifications budgétaires. Voir Créer des modifications budgétaires).

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Faites défiler jusqu'à la section ODG approximatif du budget.
  4. Choisissez Dernier coût, Dernier prix ou Aucun dans les listes déroulantes suivantes pour définir comment la fonctionnalité de modification budgétaire gère le paramètre « Portée » d’un événement de changement dans le budget de votre projet :
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • ODG approximatif du budget dans la portée. Cette liste déroulante applique le paramètre sélectionné aux changements marqués « Dans la portée ».
    • ODG approximatif du budget hors portée. Cette liste déroulante applique le paramètre sélectionné aux changements marqués « Hors portée ».
    • ODG budgétaire pour la portée À déterminer .  Cette liste déroulante applique le paramètre que vous avez sélectionné aux modifications marquées « À déterminer » (à déterminer). 
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement au contrat principal sur le même poste d'événement de changement

Ce paramètre ne sera disponible que lorsque les modifications budgétaires seront activées dans le compte de votre entreprise.

Activez ce paramètre pour éviter que les postes d'événement de changement n'aient à la fois un impact sur les revenus et un impact sur le budget. Lorsque ce paramètre est activé, un poste d'événement de changement ne peut pas être associé en même temps à une modification du budget et à un ordre de changement au contrat principal.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Faites défiler jusqu'à la section Changements budgétaires . 
  4. Cochez la case Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiel sur le même poste d'événement de changement .
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet

  1. Navigate to the project's Change Events tool.
  2. Click Configure Settings icons-settings-gear.png.
  3. Click Copy to Existing Change Events to copy the markup settings from the default Prime Contract (This is the first Prime Contract on your project when sorted by number then title).
  4. Click Confirm.
     NoteS 

Edit Financial Markup (Vertical) Estimate on a Change Event

Note: A Prime Contract for Markup Estimates must be selected on a change event before markup can be edited on individual line items. See Add Estimated Markup to a Single Change Event.

  1. Navigate to the project's Change Events tool. 
  2. Locate the change event with the financial markup (vertical) to be edited and click its number to view the change event. 
  3. Click the value being edited in the markup section of the change event.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Click Manual markup and enter a new markup amount.
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Changes are saved automatically once you click outside of the experience. 
 Important notes!
  • If you manually enter a markup value, it will no longer stay updated with the prime contract's markup settings.

    • To reapply the contracted financial markup to the change event line items, the user must remove the current financial markup from the change event then complete the steps list here: Add Estimated Markup to a Single Change Event.

Creation of Prime Contract Change Orders from Change Events with Edited Markup
  • When users create a Prime Contract Change Order from a change event with the edited financial markup, the Prime Contract Change Order will inherit the edited financial markup percentages entered on the change event.
  • Only vertical markup can be edited on a change event
  • There are some scenarios where edited financial markup in change events will not be able to pass to the Prime Contract Change Order due to complexity and the possibility of conflicting markup rules and logic. 
  • In the following scenarios, the user will have to edit the change order markup in the Prime Contract Change Order Schedule of Values.
    Note: Edited markups will remain in the change event, but the new Prime Contract Change Order will use the selected prime contract markup rules
    • When multiple change events are used to create a change order.
    • When adding change event line items to an existing Prime Contract Change Order with markup logic already applied
    • Creating a new Prime Contract Change Order from a change event where the selected prime contract conflicts with the change events 'Prime Contract for Markup Estimates' field

 

Définir les autorisations d'utilisateur

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour afficher une coche VERTE.

    Les icônes à code couleur dans la zone des autorisations de l'utilisateur indiquent le niveau des autorisations d'accès dans l'outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux des autorisations par défaut dans Procore ?

    Icône Couleur Colonne d'en-tête 3
    green-check.png VERT L'utilisateur s'est vu accorder ce niveau d'autorisation d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu ce niveau d'autorisation d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit (1) un administrateur Procore, soit (2) a obtenu une autorisation d'accès aux outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle d'autorisation (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Pour modifier le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur, suivez les étapes décrites dans Gérer les modèles d'autorisation.

     

Voir aussi