Afficher l’affichage des postes des événements de changement
Contexte
L’onglet Postes de l’outil Événements de changement affiche un résumé de haut niveau de tous les événements de changement de votre projet. Cet article explique comment configurer, regrouper et gérer les vues des postes d’Événements de changement, accessibles directement à partir de cette interface principale d’affichage en vue en liste. Dans cet onglet, vous pouvez regrouper, filtrer, rechercher et modifier les événements de changement en fonction de vos besoins, ainsi qu’afficher ou masquer des colonnes en fonction d’affichages prédéfinis ou de votre propre configuration personnalisée.
Éléments à prendre en compte
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Autorisations utilisateur requises :
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Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Événements de changement pour afficher les informations sur les événements de changement.
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Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Événements de changement pour afficher et modifier les événements de changement que vous avez créés.
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Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement pour afficher et modifier tous les événements de changement.
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Informations supplémentaires :
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L’affichage personnalisé n’apparaît que lorsqu’une modification a été effectuée dans l’un des affichages prédéfinis. L’affichage personnalisé affiche toujours la modification la plus récente que vous avez effectuée et est unique pour chaque utilisateur individuel et chaque projet.
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Conditions préalables
Procédure
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Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
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Cliquez sur l’onglet Postes.
Ouvrir des éléments liés à partir d’autres outils Procore dans un nouvel onglet
Lorsque des éléments d’autres outils Procore sont liés à un événement de changement, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône 
pour ouvrir cet élément dans un nouvel onglet du navigateur. Cela permet de s’assurer que les utilisateurs conservent leur place actuelle dans l’outil.
Utiliser des affichages prédéfinis pour afficher les événements de changement
Sélectionnez un affichage prédéfini dans le premier des menus déroulants suivants, ou utilisez le deuxième menu déroulant pour mettre à jour la façon dont les informations sont regroupées sur les événements de changement.
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Détail classique |
Cet affichage présente les colonnes liées aux détails de poste d’événement de changement individuels, tels que la description du poste, le fournisseur, le contrat et l’unité de mesure. |
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Résumé classique |
Cet affichage présente les colonnes avec des informations récapitulatives sur les événements de changement, telles que le statut, le titre, le périmètre des travaux, le type, le motif et l’origine. |
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Affichage complet |
Cet affichage vous permet de voir toutes les informations relatives aux événements de changement affichées ensemble. |
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Affichage des maîtres d’ouvrage |
Cet affichage doit être utilisé par les clients maîtres d’ouvrage et supprime les colonnes de revenus de la liste. |
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Affichage de laprogression |
Cet affichage vous permet de surveiller et de concentrer votre attention sur les postes les plus urgents en indiquant depuis combien de temps la ligne existe, l’étape, par exemple, ordre de grandeur approximatif, DDD, ordre de changement potentiel, ordre de changement de l'engagement, le nombre de jours qu’elle a passé à cette étape, le statut et la date à laquelle elle est entrée dans le statut. |
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Affichage de la portée |
Cet affichage est automatiquement regroupé par périmètre des travaux et trié pour aider les utilisateurs à identifier facilement les cas manquants dans les ordres de changement au contrat principal pour les changements de périmètre des travaux, en signalant l’exposition potentielle. |
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Vue temporaire |
Si vous modifiez les affichages prédéfinis, vous passerez automatiquement à l’affichage temporaire. |
Utilisation de l’affichage temporaire
L’affichage personnalisé s’active lorsque vous apportez une modification à l’un des affichages prédéfinis. Si vous revenez à l’une des vues prédéfinies après avoir utilisé la vue personnalisée, le tableau rétablira les configurations prédéfinies et vos modifications seront enregistrées dans la vue personnalisée. L’affichage personnalisé affiche toujours la modification la plus récente que vous avez effectuée et est unique pour chaque utilisateur individuel et chaque projet.
Utilisation du menu Ajouter à pour créer des éléments à partir d’événements de changement
Les postes d’événement de changement peuvent être liés à d’autres éléments dans les outils de gestion financière de Procore.
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Placez un coche à côté du ou des poste d’événement de changement que vous souhaitez lier à un autre élément.
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Facultatif : Cliquez sur Envoyer des demandes de devis pour ouvrir la page Envoyer des DDD :
Remarque : Les postes doivent exister dans le même événement de changement pour être inclus ensemble dans une DDD.
Complétez la page Envoyer la DDD comme suit :-
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
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Titre. Affiche le titre de l’événement de changement. Tapez sur le titre selon vos besoins.
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La date. Affiche la date d’échéance de l’événement de changement. Modifiez cette date selon vos besoins.
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distribution. Sélectionnez la personne à qui vous envoyez la DDD.
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Détails de la demande. Affiche le titre de l’événement de changement. Vous pouvez ajouter n’importe quel détail à la demande si nécessaire.
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pièce jointe. Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter des pièces jointes au DDD e-mail.
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Engagement sélectionner. Affiche le ou les engagements associés à la DDD. Toutes les informations de l’engagement s’affichent automatiquement dans les colonnes Description du périmètre des travaux de la RFQ, Entreprise sous-traitante, # de contrat et Personne assignée .
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Cliquez sur Créer et envoyer des DDD pour envoyer la DDD par e-mail à la personne nommée dans le champ Distribution .
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Lisez le message Créer et envoyer des DDD, cliquez sur Continuer.
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Placez un coche à côté du ou des poste d’événement de changement que vous souhaitez lier à un autre élément. Cliquez sur Ajouter à et choisissez l’une des options suivantes :
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Engagement
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Nouveau bon de commande
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Nouveau contrat de sous-traitance
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Lien vers l'engagement existant
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Ordre de changement de l'engagement/Ordre de changement potentiel
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Nouvel ordre de changement de l'engagement/Ordre de changement potentiel
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Lien vers un ordre de changement de l'engagement/ordre de changement potentiel existant
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Ordre de changement au contrat principal/Ordre de changement potentiel
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Nouvel ordre de changement au contrat principal/Ordre de changement potentiel
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Lien vers l'ordre de changement au contrat principal/ordre de changement potentiel existant
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Changements budgétaires
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Nouveau changement budgétaire
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Lien vers le changement budgétaire existant
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Modifier les événements de changement
Pour mettre à jour un événement de changement à partir de l'affichage des postes en liste dans l'outil Événements de changement :
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Cliquez sur l’icône
Modifier à côté du poste de l’événement de changement que vous souhaitez mettre à jour. -
Mettez à jour ou révisez les informations relatives à l'événement de changement comme vous le souhaitez.
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Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou sur Annuler pour annuler les modifications.
Configurer les colonnes
Cliquez sur l’icône Paramètres
du tableau pour ouvrir le menu des configurations de hauteur de ligne et de colonne.
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Hauteur de rangée:
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Choisissez entre une hauteur de ligne petite, moyenne et grande pour la vue de la liste des événements de changement.
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Configurer les colonnes :
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Utilisez l'interrupteur à bascule pour déterminer les colonnes qui seront affichées ou masquées dans l'affichage en liste des événements de changement.
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En cliquant sur Réinitialiser les valeurs par défaut, toutes les colonnes seront affichées.
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Filtrer la vue des postes
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Cliquez sur le bouton Filtres à côté de la barre de recherche en haut du tableau des événements de changement.
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Sélectionnez parmi les filtres suivants. Choisissez les critères souhaités dans les menus déroulants disponibles :
Remarque
* Les options de filtrage marquées d’un astérisque (*) vous permettent de définir des paramètres sous forme de valeurs numériques.
Les paramètres suivants peuvent être définis :
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Est entre
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est supérieur à
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Est supérieur ou égal à
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est égal à
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est inférieur à
-
Est inférieur ou égal à
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Aucune valeur
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Événement de changement
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Numéro CE - Titre
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Numéro
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Statut
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Portée
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Type
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Motif du changement
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Origine
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Date de création
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Création par
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Détail
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Code budgétaire
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Fournisseur
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Contrat
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Chiffre d’affaires
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Coût de l'unité
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ODG approximatif des revenus*
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OCP client*
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Titre de l’OCP client
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Étape
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Jours en étape
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Statut de l’étape
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En Statut depuis
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Dernier prix
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OCP Statut client
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Coût
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Coût de l'unité
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ODG approximatif des coûts
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Demande de devis
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Titre de la DDD
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Statut de la demande de devis
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Engagement
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Titre de l'engagement
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Statut de l'engagement
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Étape
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Jours en étape
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Statut de l’étape
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En Statut depuis
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Dernier coût
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Prévu au-dessus/en dessous
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Budget
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Coût de l'unité
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ODG approximatif du budget
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Modification budgétaire
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Étape
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Jours en étape
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Statut de l’étape
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En Statut depuis
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Dernier impact budgétaire
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Segments de code budgétaire
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Code de coût
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Codeur de coût Niveau 1
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Codeur de coût Niveau 2
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Type de coût
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Appliquez le filtre.
Colonnes de groupe
Le regroupement de colonnes vous permet de mieux organiser le tableau des postes d’Événements de changement. Spécifiez les colonnes que vous souhaitez regrouper et les éléments de ce groupe seront regroupés en dessous.
Exemple
Vous pouvez choisir de regrouper les événements de changement par portée. Dans cet exemple, la colonne portée a été déplacée vers le côté gauche du tableau et des postes d’événement de changement individuels ont été placés dans les groupes de leurs portées respectives.
Pour regrouper des colonnes, cliquez sur le sélecteur Regrouper par en haut du tableau des événements de changement et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez regrouper.
Si plusieurs groupes sont sélectionnés, ils peuvent être réorganisés dans le sélecteur « Regrouper par » en cliquant dessus et en les faisant glisser dans l’ordre souhaité. Un groupe peut être supprimé en cliquant sur le « x » sur le côté droit du groupe.
Réorganiser les colonnes
Cliquez sur les titres des colonnes et faites-les glisser pour déplacer leur position dans le tableau vers la gauche ou la droite.
Cliquez sur l’ellipse 
verticale lorsque vous survolez un en-tête/titre de colonne pour ouvrir des paramètres de colonne supplémentaires :
Regrouper par
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Épingler la colonne
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Épingle à gauche
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Épingler à droite
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Pas d’épingle
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Dimensionner automatiquement cette colonne
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Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
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Masquer la colonne
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Trier par cette colonne
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Trier les colonnes par ordre croissant
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Trier la colonne par ordre décroissant
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Colonne non triée
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Réinitialiser les colonnes
Afficher les postes
La carte Postes d’un événement de changement individuel vous permet d’exécuter différentes fonctions d’affichage et de modification. Pour en savoir plus sur vos options, voir (Bêta) Afficher l’affichage des postes d’Événements de changement.
événement de changement Données colonnes
Informations générales sur l’événement de changement
- Numéro EC - Titre : affiche le numéro de l’événement de changement et le titre combiné qui a été attribué lors de la création.
- Titre - Affiche le titre de l’événement de changement.
- Numéro EC Title - Number - Le numéro de l’événement de changement.
- Statut : affiche le statut actuel de l’événement de changement. Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, voir Quels sont les statuts par défaut des événements de changement dans Procore ?
- Périmètre des travaux - Affiche les options de portée suivantes : Dans le périmètre des travaux, Hors du périmètre des travaux ou à déterminer. Voir Quelles sont les options de périmètre des travaux par défaut pour les événements de changement dans Procore ?
- Type : affiche le type associé à l’événement de changement : à déterminer, Allocation, Contingence, Changement de maître d’ouvrage ou Transfert pour indiquer le type de coût auquel vous vous préparez. Voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.
- Motif du changement : affiche le motif associé au changement. Voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.
- Origine - Affiche un lien vers l’élément d’un outil de projet Procore à l’origine de l’événement de changement. Voir Quels outils Procore puis-je utiliser pour créer un événement de changement ?
- Date de création : date à laquelle l’événement de changement a été créé.
- Créé par : nom de l’utilisateur qui a créé l’événement de changement.
- Contrat principal pour les estimations de marge : contrat principal d’origine associé aux estimations de marge liées à chaque événement de changement.
Détail
- Type d’élément : affiche le type associé au poste : poste, ou Annotation
- Budget Codes - Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
- Descriptif - Saisissez une description pour le poste.
- fournisseur. Sélectionnez le nom de l’entreprise du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet.
- Contrat : sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance.
- Unité de mesure : unité de mesure sélectionnée pour le poste de l’événement de changement. Voir Quelles unités de mesure figurent sur la liste principale de Procore ?
Chiffre d’affaires
- Quantité : nombre d’unités de mesure choisies associées au chiffre d’affaires du poste d’événement de changement.
- Coût unitaire : valeur attribuée à chaque unité associée au revenu du poste d’événement de changement.
- ODG approximatif des revenus : l’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) correspond à la valeur préliminaire des revenus attribuée au poste de l’événement de changement.
- Principal/OCP au contrat principal : valeur de l’ordre de changement au contrat principal VDC poste liée à l’événement de changement poste.
- Titre de l’OCP au contrat principal : titre de l’ordre de changement ou de l’ordre de changement potentiel lié au poste de l’événement de changement.
- Étape : statut actuel dans le flux de travail de l’événement de changement.
- Statut de l’étape : état d’achèvement de l’étape active.
- En Statut depuis : date à laquelle le statut actuel a pris effet.
- Dernier prix : valeur la plus à jour associée aux revenus du poste d’événement de changement.
Coût
- Quantité : nombre d’unités de mesure choisies associées au coût du poste.
- Coût unitaire : valeur attribuée à chaque unité associée au poste de l’événement de changement de coût.
- ODG approximatif des coûts : l’ordre de grandeur approximatif (ODG) correspond à la valeur de coût préliminaire attribuée au poste de l’événement de changement.
- Demande de devis : valeur d’une DDD renvoyée associée au poste d’événement de changement.
- Titre de la DDD : titre d’une DDD associée au poste de l’événement de changement.
- Statut de la demande de devis : état actuel des demandes de tarification des fournisseurs.
- Engagement/Engagement ordre de changement/ordre de changement potentiel - valeur de l’engagement ou de l'ordre de changement de l'engagement VDC poste connecté à l’événement de changement poste.
- Titre de l’engagement : titre du contrat ou de l’ordre de changement lié au poste de l’événement de changement.
- Engagement Statut : état actuel du cycle de vie, par exemple Ébauche, Envoyé pour appel d’offres, En attente d’approbation ou Approuvé du bon de commande ou de l’contrat de sous-traitance associé à l’événement de changement poste.
- Étape : phase spécifique du flux de travail, telle que En révision, Émis ou Exécuté, de l’engagement lié à l’événement de changement.
- Jours dans l’étape : suit le nombre total de jours consécutifs restants dans sa phase de flux de travail actuelle.
- Statut de l’étape : état d’achèvement de l’étape active.
- En Statut depuis : date à laquelle le statut actuel a pris effet.
- Dernier coût : valeur la plus à jour associée au coût du poste d’événement de changement.
Prévu au-dessus/en dessous
Au-dessus/En dessous : la différence entre le « dernier prix » et le « dernier coût ».
Fabrication
- Unité de mesure : unité de mesure sélectionnée pour la quantité mesurable de travail installée sur le projet associée au poste d’événement de changement.
- Quantité : nombre d’unités de mesure choisies associées à la quantité mesurable de travail installée sur le projet et associée au poste d’événement de changement.
Budget
- Quantité : nombre d’unités de mesure choisies associées au budget du poste de l’événement de changement.
- Coût unitaire : valeur attribuée à chaque unité associée au budget du poste d’événement de changement.
- ODG approximatif du budget : l’ordre de grandeur approximatif (ODG) est la valeur préliminaire attribuée à un changement budgétaire lié au poste de l’événement de changement.
- Changement budgétaire : valeur du changement budgétaire liée à l’événement de changement poste.
- Étape : étape reflète l’approbation actuelle ou le statut du cycle de vie (par exemple, Ébauche, En cours de révision ou Approuvé) de l’ajustement budgétaire lié à l’événement de changement.
- Jours dans l’étape : suit le nombre total de jours consécutifs restants dans sa phase de flux de travail actuelle.
- Statut de l’étape : état d’achèvement de l’étape active.
- En Statut depuis : date à laquelle le statut actuel a pris effet.
- Dernier impact budgétaire : valeur la plus à jour de l’impact budgétaire du poste d’événement de changement. La valeur correspondra à la colonne ordre de grandeur approximatif du budget ou à la colonne changement budgétaire s’il y a une valeur.
- Segments de code budgétaire : affiche les composants décomposés du code budgétaire, tels que le code de coût, le type de coût ou le sous-projet assignés au poste de l'événement de changement.