À propos de la connectivité

Table des matières

Gestionnaire de connexions

Vue d'ensemble

À l'aide du prochain outil Gestionnaire de connexions de Procore, vous pouvez connecter votre projet à des projets dans d'autres comptes d'entreprise Procore.

Lorsque les projets sont connectés, les informations du projet sont facilement partagées avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Ceci élimine les silos et garantit que les informations du projet sont synchronisées entre les comptes Procore. Certains des principaux avantages comprennent :

  • Partage automatique des données avec des collaborateurs.
  • Éliminer le besoin pour les collaborateurs d'effectuer des saisies de données en double dans leur propre compte Procore.
  • Conserver les données dans le compte de chaque entreprise à des fins de tenue des dossiers et de création de rapports.

Au départ, vous pourrez partager les plans d'un projet « en amont » d'où proviennent les plans, et d'un projet « en aval » où les données sont copiées. À l'avenir, vous pourrez partager des informations à partir d'autres outils Procore tels que les DDR, les livrables, etc.

Comment ça marche

Il existe un projet « en amont » d'où proviennent les données et un projet « en aval » où les données sont copiées.

Un utilisateur du projet en aval, qui est également un collaborateur du projet en amont, peut utiliser l'outil Gestionnaire des connexions de son projet pour connecter les deux projets. 

Le compte en amont peut choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision pour accepter manuellement la demande de connexion d'un projet en aval.

Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet pour identifier les personnes informées des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si une révision est nécessaire). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

Les administrateurs du gestionnaire de connexions des projets en amont et en aval peuvent déconnecter les projets à tout moment. Lorsque les projets sont déconnectés, toutes les données connectées restent disponibles dans le compte en aval, mais aucune nouvelle information ne sera copiée à partir du compte en amont.

Plans

La connectivité des plans permet à des clients Procore distincts de connecter leurs projets afin que les plans puissent être copiés et synchronisés avec le projet en amont. La connexion est à sens unique et copie les plans publiés d'un projet source en amont vers un projet connecté en aval. 

En savoir plus sur la connectivité dans Procore.

 

Pourquoiconnecter lesprojets?

Lorsque les projets sont connectés, les plans sont facilement partagés avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Ceci élimine les silos et réduit les entrées de données en double. Certains des principaux avantages comprennent :

  • Partage automatique des plans publiés avec des collaborateurs en aval.
  • Éliminer la nécessité pour les collaborateurs de en aval de télécharger des plans et de les charger à nouveau dans leurs propres projets pour que leurs équipes puissent y accéder.
  • Les collaborateurs En aval sont automatiquement avertis lorsque de nouveaux plans ou révisions sont publiés dans le compte en amont et sont disponibles pour les réviser et les publier.
  • Les titres et les métadonnées des plans sont synchronisés avec le compte en amont, ce qui garantit une source unique de vérité et réduit le risque d'erreurs potentielles.
  • Les données connectées sont conservées dans le compte de l'entreprise en aval à des fins de tenue des dossiers et de création de rapports.

Les exigences en matière d'autorisations En aval pour connecter les projets sont comparables à la manière dont les comptes en amont permettent actuellement aux collaborateurs d'accéder aux informations de plan. Le compte en amont est toujours informé des nouvelles connexions et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Comment ça marche ?

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Les connexions de projet sont toujours initiées par l'entreprise en aval.

La connexion dépend de la préférence d'approbation de l'entreprise en amont. Si aucune révision n'est requise, les projets sont automatiquement connectés. Si une révision est nécessaire, une demande de connexion sera envoyée à l'entreprise en amont pour révision et approbation ou rejet manuel.

Au fur et à mesure que le projet en amont charge et publie des plans, ces plans sont copiés dans le projet en aval. Les plans sont copiés à l'état non publié pour que le projet en aval puisse les réviser et les publier dans leur projet.

Une fois les plans publiés dans le projet de l'entreprise en aval, les utilisateurs ayant accès à l'outil Plans du projet en aval peuvent afficher les plans connectés provenant du projet de l'entreprise en amont

Gestionnaire de connexions

  • Une connexion ne peut être établie qu'entre des projets dans différents comptes d'entreprise Procore. 
  • Seul le compte d'entreprise en aval peut initier une connexion avec le projet d'un compte en amont. 
  • Un projet en amont peut prendre en charge les connexions avec plusieurs projets en aval. Par exemple, plusieurs entreprises de sous-traitant (en aval projets) peuvent se connecter à un seul entrepreneur général (en amont projet) et recevoir des plans.
  • Un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont.
  • Les « Admins » de l'outil Gestionnaire de connexions pour le projet en amont ou en aval peuvent déconnecter les projets à tout moment.
  • Les capacités actuelles empêchent un projet en aval de se reconnecter à un projet en amont ainsi que de se connecter à tout nouveau projet en amont si vous vous déconnectez. Il s'agit d'une résiliation 1:1 et n'affecte pas les autres comptes en aval connectés au projet.

Plans

Restrictions

  • Les projets avec plus de 10 000 révisions de plan ne peuvent pas être connectés.
  • Une connexion de projet ne peut être établie qu'entre différents comptes d'entreprise Procore.
  • Les connexions de projet ne peuvent être initiées que par le projet en aval.
  • Un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont. Notez toutefois qu'un projet en amont peut prendre en charge plusieurs connexions en aval.
  • Un projet en aval dans une connexion ne peut pas agir comme un projet en amont dans une connexion différente.
  • Les annotations des plans du projet en amont ne sont pas copiées dans le projet en aval.
  • Les champs personnalisés ne sont pas inclus lorsqu'ils sont copiés à partir du projet en amont.
  • Les connexions ne peuvent être établies qu'avec des projets « actifs ». Les projets inactifs ne sont pas pris en charge.
  • Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.
  • Les plans ne sont synchronisés que dans un sens d'un projet en amont à un projet en aval. Il n'est pas possible pour le projet en aval de charger des plans dans un lot de plans connecté.
  • Si les projets sont déconnectés, ils ne peuvent pas être reconnectés. 
  • Si les projets sont déconnectés, le projet en aval ne peut pas se connecter à un nouveau projet en amont.

Gestionnaire de connexions

Les principales caractéristiques comprennent la capacité de :

 

Configurer les paramètres d'approbation de connexion

Dans l'outil Admin au niveau entreprise, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez approuver les connexions. Voir Configurer les paramètres de connexion du projet.

Vous pouvez choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de demander une révision pour accepter ou refuser manuellement la demande de connexion d'un projet en aval. Selon le nombre de projets que vous avez, l'approbation manuelle des connexions peut être une tâche administrative importante et ralentir le travail au niveau projet.

Étant donné que les autorisations sont comparables à la façon dont les comptes en amont autorisent actuellement les collaborateurs à accéder aux informations du projet, nous vous recommandons de cocher la case pour autoriser les connexions sans révision par l'administrateur. Le compte en amont est toujours informé des nouvelles connexions, quelle que soit la préférence d'approbation de la connexion, et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Initier les connexions de projet à partir du projet dans le compte d'entreprise en aval

À l'aide de l'outil Gestionnaire de connexions, les utilisateurs d'un projet dans le compte en aval peuvent établir une connexion avec un projet dans le compte en amont. Une fois que l'utilisateur a sélectionné le projet à connecter, la connexion est soit automatiquement approuvée, soit nécessite une révision et une approbation manuelles, en fonction des paramètres du compte en amont. Voir Initier une demande pour connecter des projets.

Réviser et approuver manuellement les connexions (si une révision est nécessaire)

Si le compte en amont a choisi de réviser et d'approuver manuellement chaque connexion, les administrateurs du gestionnaire de connexions de la liste de distribution de l'outil Gestionnaire des connexions recevront un e-mail les informant de la nouvelle demande. À partir de l'outil Gestionnaire de connexions, les administrateurs peuvent approuver ou rejeter une demande de connexion. Voir Approuver ou rejeter la demande de connexion du projet

Avertir les utilisateurs des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si révision requise)

Par défaut, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Gestionnaire des connexions sont informés des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si nécessaire). Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

Plans

Les principales caractéristiques comprennent la capacité de :

 

Copier automatiquement les plans publiés du projet en amont vers le projet en aval

Une fois la connexion établie, les plans publiés sont automatiquement copiés dans le projet en aval. Tous les plans ou révisions ultérieurs publiés dans le compte en amont seront automatiquement copiés dans le projet en aval à l'avenir. Voir Publier des plans.

Publiez des plans dans le projet en aval pour que vos utilisateurs puissent y accéder.

Les plans connectés sont automatiquement copiés dans le projet en aval avec un statut non publié. Ceci permet aux administrateurs de plans en aval de réviser d'abord les plans connectés avant de les publier dans leur projet en aval pour que vos utilisateurs puissent les voir. Voir Publier des plans.

Gestionnaire de connexions

Questions courantes

Quels projets peuvent être connectés ? 

Les projets de différents comptes d'entreprise Procore peuvent être connectés. Les noms de projet n'ont pas besoin de correspondre.

Actuellement, un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont. Un en aval ne peut PAS se connecter à d'autres projets en amont ou en aval. Cependant, un projet en amont peut prendre en charge plusieurs projets en aval.

Exemple

Si une entreprise générale est l'en amont entreprise, elle peut avoir plusieurs en aval projets appartenant à ses sous-traitants.

Toutefois, si un sous-traitant travaille avec un autre sous-traitant, il ne peut pas servir de projet en amont et se connecter avec un autre projet en aval.

Qu'est-ce que le gestionnaire de connexion ? 

Le gestionnaire de connexions est un outil au niveau projet dans Procore où les connexions de projet peuvent être initiées et gérées.

QUI PEUT INITIER UNE CONNEXION DE PROJET ? 

Une connexion ne peut être initiée que par un projet en aval. 

QUI EST INFORMÉ des connexions ?  

Par défaut, toute personne disposant de l'autorisation « Admin » actuelle dans l'outil Gestionnaire de connexions et ajoutée à l'annuaire de ce projet recevra une notification. Si vous souhaitez que différents utilisateurs soient avertis, vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

La matrice suivante décrit le comportement des notifications et les options de configuration :

Événement de notification
Quelle entreprise reçoit une notification ?
Quels utilisateurs reçoivent une notification ?
Où les paramètres de cette notification sont-ils configurés ?
Comment cette notification peut-elle être configurée ?
Connexion demandée En amont Utilisateurs avec des autorisations de niveau Admin pour l'outil Gestionnaire de connexions du projet.<br px

*Remarque : exclut les utilisateurs Admin de l'entreprise, sauf s'ils sont membres de l'annuaire du projet.		 Gestionnaire de connexions > Paramètres de configuration Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de l'entreprise peuvent être ajoutés.
Demande de connexion rejetée En aval Utilisateurs avec des autorisations de niveau Admin pour l'outil Gestionnaire de connexions du projet.<br px

*Remarque : exclut les utilisateurs Admin de l'entreprise, sauf s'ils sont membres de l'annuaire du projet.		 Gestionnaire de connexions > Paramètres de configuration Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de l'entreprise peuvent être ajoutés.
Connexion créée En amont et en aval Utilisateurs avec des autorisations de niveau Admin pour l'outil Gestionnaire de connexions du projet.<br px

*Remarque : exclut les utilisateurs Admin de l'entreprise, sauf s'ils sont membres de l'annuaire du projet.		 Gestionnaire de connexions > Paramètres de configuration Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de l'entreprise peuvent être ajoutés.
Synchronisation initiale terminée En aval Tous les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Admin sur l'outil Plans du projet. Outil Plans > Paramètres de configuration Peut être limité aux utilisateurs Admin de l'outil Plans sélectionnés. 
Nouveaux plans publiés dans le compte en amont En aval Tous les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Admin sur l'outil Plans du projet. Outil Plans > Paramètres de configuration Peut être limité aux utilisateurs Admin de l'outil Plans sélectionnés. 
Plans supprimés dans le compte en amont En aval Tous les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Admin sur l'outil Plans du projet. Outil Plans > Paramètres de configuration Peut être limité aux utilisateurs Admin de l'outil Plans sélectionnés. 
Connexion désactivée En amont et en aval Utilisateurs avec des autorisations de niveau Admin pour l'outil Gestionnaire de connexions du projet.<br px

*Remarque : exclut les utilisateurs Admin de l'entreprise, sauf s'ils sont membres de l'annuaire du projet.		 Gestionnaire de connexions > Paramètres de configuration Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de l'entreprise peuvent être ajoutés.

QUI PEUT METTRE FIN À UNE CONNEXION DE PROJET ?   

Le projet en amont et le projet en aval peuvent se déconnecter à tout moment. Les capacités actuelles empêchent un projet en aval de se reconnecter à un projet en amont ainsi que de se connecter à tout nouveau projet en amont si vous vous déconnectez. Voir Déconnecter un projet connecté.

Une connexion est-elle affectée si l'utilisateur qui l'a créée est supprimé de mon annuaire ?

Non. Une fois la connexion créée, les autorisations de l'utilisateur en aval dans le projet en amont ne sont pas liées au statut de la connexion. Si une entreprise en amont souhaite interrompre la connexion, elle peut déconnecter les projets dans l'outil Gestionnaire de connexions. Voir Déconnecter les projets connectés.

Plans

Comptes En amont et En aval

En amont comptes

En aval Comptes

 

Comptes En amont et En aval

Quelles informations de plan sont copiées dans le projet en aval ?

Voici certaines des informations qui sont copiées :

  • Plans, sans annotations
  • Numéro du plan, titre et statut obsolète
  • Nom et description de la zone des plans
  • Nom et poste de la discipline du plan
  • Date de plan et date de réception
  • Numéro de révision et statut
  • Date et nom du lot de plans
Remarque
  • Les champs personnalisés ne sont pas inclus dans la copie des métadonnées du projet en amont vers le projet en aval.
  • Les métadonnées du plan de connexion ne peuvent pas être modifiées par le projet en aval.

L'annotation est-elle prise en charge ?

Les annotations apportées dans les plans en amont ne sont pas copiées dans les plans du projet en aval. Cependant, en tant que projet en aval, vous pouvez ajouter des annotations supplémentaires aux plans connectés. Ces annotations resteront dans votre projet et ne seront pas copiées ou publiées dans le projet en amont. Les annotations ajoutées par le projet en aval sur un plan connecté sont conservées lorsqu'une nouvelle version du plan est ajoutée par le projet en amont.

Que se passe-t-il lorsque le projet en amont supprime un plan ou une zone de plan ?

Si le projet en amont supprime un plan, le plan supprimé sera supprimé de la page Registre des plans de l'entreprise en aval. Les zones de plans resteront, mais sans le plan supprimé. Les administrateurs de plan du projet en aval peuvent afficher les plans supprimés dans le rapport « Révisions de plan supprimées » de l'outil Plans du projet en aval.

En amont comptes

Puis-je choisir quels plans & Les zones de plans sont copiées dans le projet en aval ?

Non. Tous les plans et zones de plans publiés dans le projet sont copiés et synchronisés avec le projet en amont. Il s'agit d'une limitation de la version bêta.

Quelles informations de plan sont copiées dans le projet en aval ?

Voici certaines des informations qui sont copiées :

  • Plans, sans annotations
  • Numéro du plan, titre et statut obsolète
  • Nom et description de la zone des plans
  • Nom et poste de la discipline du plan
  • Date de plan et date de réception
  • Numéro de révision et statut
  • Date et nom du lot de plans
Remarque
Aucune donnée personnalisée n'est copiée à partir du projeten amont vers le projet en aval.

En aval comptes

Combien de temps faut-il pour que les plans soient copiés ?

La copie de plans dans le projet en aval peut prendre jusqu'à une heure. Vous recevrez une notification par e-mail une fois que les plans auront été copiés et seront prêts à être révisés et publiés.

Puis-je réviser les plans et les révisions connectés avant de les publier dans mon projet pour que mon équipe puisse y accéder ?

Oui, lorsque des plans et des révisions sont copiés dans votre projet en aval, ils ont un état non publié. Un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Plans peut réviser les plans avant de les publier dans votre équipe. 

Qui est notifié lorsque des plans sont copiés ?

Vous pouvez sélectionner les personnes notifiées lorsque des plans non publiés sont copiés et sont prêts à être révisés et publiés dans votre projet. Les notifications sont gérées dans les paramètres de l'outil Plans. Voir Configurer les paramètres avancés : plans.

Puis-je faire la distinction entre mes plans et les plans connectés ?

Oui. Vous verrez une connexion icône indiquant quels plans ont été copiés à partir du projet en amont. 

Mon équipe de chantier pourra-t-elle voir les plans connectés sur l'application mobile Procore ?

Oui. L'application mobile affiche les plans connectés et dispose des informations connectées .  icône pour les distinguer. 

Puis-je ajouter des plans à une zone des plans connectée ?

Non, vous ne pouvez pas ajouter vos plans à une zone des plans connectée. Cependant, vous pouvez ajouter vos propres zones des plans et plans à toute zone des plans « non connectée » de votre compte. Ceux-ci ne seront pas synchronisés avec le projet en amont.

Puis-je supprimer des plans connectés d'un projet en aval ?

Non. Pour le moment, les plans connectés ne peuvent pas être supprimés d'un projet en aval.

Gestionnaire de connexions

Voici des ressources supplémentaires pour Connectivité et le gestionnaire de connexions :

Autorisations utilisateur

Consultez les autorisations d'utilisateur requises pour utiliser l'outil Gestionnaire de connexions.

Plans

Voici des ressources supplémentaires pour la Connectivité des plans :

Guide de l'utilisateur

Consultez le guide de l'utilisateur pour Connectivité des plans.

Commentaires sur la version bêta

Merci d'avoir utilisé la version bêta Connectivité de Plans. Veuillez fournir vos commentaires par le biais du bouton Partager les commentaires dans l'outil Gestionnaire des connexions et via les sondages envoyés par Procore.