Configurer les colonnes d’une estimation

Contexte

La personnalisation de vos paramètres d’estimation vous permet de contrôler la façon dont les données sont regroupées, taxées et tarifées. En ajustant ces bascules, vous pouvez affiner la granularité des taux de main-d’œuvre ou modifier la disposition de vos tableaux d’estimation pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de flux de travail et de reporting.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
Informations supplémentaires :
- Vous pouvez également configurer les affichages par défaut pour l’estimation dans l’outil Admin de l’entreprise.

Procédure

Configurer des colonnes avec une disposition de tableau flexible

Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Estimation.
Configurez vos colonnes de l’une des manières suivantes :
- Ordre des colonnes
  - Cliquez sur l’en-tête de colonne et maintenez-le en-long. Déplacez-le ensuite à l’lieu souhaitée à l’aide d’une opération glisser-déposer.
- Tri par colonne
  - Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier en fonction de cette colonne.
  - Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant, croissant ou décroissant.
- Masquer ou afficher des données
  1. Cliquez sur l’icône Paramètres du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.
  2. Placez les bascules en position ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une colonne.
    
    Afficher/Masquer les champs
    - Administration
      - Description
      - Notes
      - Pièce jointe
    - Dossier d’appel d’offres
      - Appels d'offres
    - Métré de quantité
      - Quantité
      - Multiplicateur
      - Quantité totale
      - Unité de mesure (UOM)
      - Couleur du métré
      - Type de métré
      - Coût de l'unité
      - Déchets de matériaux
    - Budget
      - Déchets
      - Sous-total du coût de l’élément
      - Ventes à l’unité
      - Ventes totales
      - Sous-total des ventes d’articles
      - Code budgétaire
      - Type de coût
      - Imposable
      - Coût total
      - Coût total/pied carré
      - Coût total ( %)
      - Balisage
      - Marge
      - Profit
    - Main-d'œuvre
      - Coût unitaire de la main-d’œuvre
      - Unité de mesure (UOM)
      - Main-d’œuvre totale ($)
      - Marge de main-d’œuvre
      - Marge de main-d’œuvre
      - Ventes totales de main-d’œuvre
    - Matériaux
      - Coût des matériaux
    - Déplacement
      - Frais de déplacement
    - Sous-traitant
      - Coût du sous-traitant
    - Répartition de l’estimation
      - Étiquette
      - Sous-projet
      - Code de coût
      - Type de coût
      - Fabricant
      - Fournisseur
      - N° de catalogue
      - Élément du catalogue des coûts
    - Champs personnalisés
      - [Champ personnalisé]
- Redimensionner les colonnes
  - Passez la souris sur le séparateur de colonnes.
  - Cliquez sur le séparateur et faites glisser la colonne jusqu’à la largeur souhaitée.
- Autres paramètres de colonne Cliquez sur les points de suspension verticaux de la colonne. Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes :
  - Épingler la colonne: cliquez pour épingler la colonne sur un côté spécifique ou supprimer l’épingle.
  - Épingler à gauche
  - Épingler à droite
  - Pas d’épingle
  - Dimensionner automatiquement cette colonne: cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne.
  - Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes.
  - Masquer la colonne : Cliquez pour masquer la colonne du tableau.
  - Réinitialiser les colonnes: cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut des colonnes.
1. Cliquez sur l’icône Paramètres du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.
2. Placez les bascules en position ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une colonne.
  
  Afficher/Masquer les champs
  - Administration
    - Description
    - Notes
    - Pièce jointe
  - Dossier d’appel d’offres
    - Appels d'offres
  - Métré de quantité
    - Quantité
    - Multiplicateur
    - Quantité totale
    - Unité de mesure (UOM)
    - Couleur du métré
    - Type de métré
    - Coût de l'unité
    - Déchets de matériaux
  - Budget
    - Déchets
    - Sous-total du coût de l’élément
    - Ventes à l’unité
    - Ventes totales
    - Sous-total des ventes d’articles
    - Code budgétaire
    - Type de coût
    - Imposable
    - Coût total
    - Coût total/pied carré
    - Coût total ( %)
    - Balisage
    - Marge
    - Profit
  - Main-d'œuvre
    - Coût unitaire de la main-d’œuvre
    - Unité de mesure (UOM)
    - Main-d’œuvre totale ($)
    - Marge de main-d’œuvre
    - Marge de main-d’œuvre
    - Ventes totales de main-d’œuvre
  - Matériaux
    - Coût des matériaux
  - Déplacement
    - Frais de déplacement
  - Sous-traitant
    - Coût du sous-traitant
  - Répartition de l’estimation
    - Étiquette
    - Sous-projet
    - Code de coût
    - Type de coût
    - Fabricant
    - Fournisseur
    - N° de catalogue
    - Élément du catalogue des coûts
  - Champs personnalisés
    - [Champ personnalisé]
3. Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez appliquer les mêmes paramètres de visibilité des colonnes à toutes les estimations du projet.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Configurer les colonnes pour l’affichage hérité

Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Estimation.
Cliquez sur les points de suspension verticaux de l’estimation.
Déplacez la bascule de la vue héritée en position ON.
Cliquez sur l’icône Paramètres du tableau.
Placez les bascules en position ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une colonne.
Les champs suivants sont disponibles :
- Code budgétaire
- Coût unitaire ($)
- Déchets ( %)
- Coût de l’élément sous-total ($)
- Marge ( %)
- Ventes unitaires ($)
- Sous-total des ventes d’articles ($)
- Bénéfice ($)
- Unité de main-d’œuvre (heures)
- Facteur de difficulté
- Main-d’œuvre totale (heures)
- Coût total de la main-d’œuvre ($)
- Coût total ($)
- Coût total ( %)
- Ventes totales ($)
- Notes
- Taxe
Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez appliquer les mêmes paramètres de visibilité des colonnes à toutes les estimations du projet.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.