Configurer les paramètres d’une estimation dans l’onglet Estimation

 Contexte

La personnalisation de vos paramètres d’estimation vous permet de contrôler la façon dont les données sont regroupées, taxées et tarifées. En ajustant ces bascules, vous pouvez affiner la granularité des taux de main-d’œuvre ou modifier la disposition de vos tableaux d’estimation pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de flux de travail et de reporting.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
• Informations supplémentaires :

  • Vous pouvez également configurer les affichages par défaut pour l’estimation dans l’outil Admin de l’entreprise.

Procédure

1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation.

3. Cliquez sur les points de suspension verticaux de l’estimation.

   

4. Activez ou désactivez les paramètres suivants :

   • Mise en page flexible

   • Taxe d’utilisation au lieu de Taxe de vente

   • Utilisez la tarification « Coût unitaire » pour la main-d’œuvre, voir Quelle est la différence entre les taux de main-d’œuvre individuels et la tarification au coût unitaire de la main-d’œuvre ?

   • Taux de main-d’œuvre individuels, voir Quelle est la différence entre les taux de main-d’œuvre individuels et le coût unitaire de la main-d’œuvre ?

   • Validation des codes budgétaires

   • Arrondir les quantités à l’aide de l’unité de mesure « chaque »

5. Les modifications sont enregistrées automatiquement.