Créer une ventilation des coûts sur un financement en utilisant le budget du projet

Objectif

Créer des postes sur la ventilation des coûts (VDC) d'un financement en utilisant les postes du budget d'un projet.

Contexte

Une fois le budget initial de votre projet de construction finalisé dans l'outil Budget du projet, il est recommandé de verrouiller le budget. Une fois verrouillé, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour importer rapidement les postes budgétaires à la VDC du financement. Cette action crée un poste sur la VDC du financement pour chaque poste du budget du projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.

     Remarque

    Pour empêcher les utilisateurs de Procore d'afficher les données de votre contrat, configurez la fonction d'autorisations granulaires lors de l'application des modèles d'autorisation. Voir Gérer les modèles d'autorisation de projet et Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation .
• Informations supplémentaires :
  • Pour suivre les étapes ci-dessous, le contrat doit avoir le statut « Ébauche ». Cependant, si le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » est activé dans cet outil, les utilisateurs disposant de l'autorisation utilisateur requise pour Modifier les financements peuvent modifier la ventilation des coûts lorsqu'un contrat a un statut quelconque. Pour en savoir plus, qu'est-ce que le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » ?

     Remarque

    Si vous avez des postes entrants provenant de l'outil Budget du projet (voir Créer la ventilation des coûts à partir du budget du projet ci-dessous) et que les montants de ces postes sont inférieurs aux montants facturés pour ces postes dans un GC/Facture du client, facture de financement ou facture du maître d'ouvrage, un message d'erreur vous informe que les postes ne peuvent pas être importés à partir du budget du projet. 
• Restrictions :
  • Si vous avez créé des financements multiples, vous pouvez importer des postes budgétaires dans la VDC. Néanmoins, vous n'avez PAS la possibilité de choisir les postes budgétaires que vous souhaitez importer. Pour en savoir plus, consultez « Existe-t-il des limitations du système lorsque les projets comportent des financements multiples ? »

Conditions préalables

• Créer le budget de votre projet. Voir Configurer un budget.
• Verrouiller le budget de votre projet. Voir Verrouiller un budget.
• Créez un financement à l'état d'ébauche. Consultez « Créer des financements ».
• Assurez-vous que la ventilation des coûts est vide. Il est recommandé d'utiliser les étapes ci-dessous uniquement lorsque la ventilation des coûts ne comporte aucun (0) poste. 
• Définissez la méthode comptable du financement. Consultez « Comment définir la méthode comptable pour un contrat ou un financement ? » et « Modifier les paramètres avancés d'un financement ».

Procédure

1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
2. Localisez le financement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
4. Sous le tableau Ventilation des coûts, cliquez sur Importer. Choisissez ensuite VDC depuis le budget dans le menu déroulant.
   
   
   
5. Dans la fenêtre Importer la ventilation des coûts depuis le budget ?, cliquez sur Importer.
   • Si la VDC est vide, le message suivant apparaît.
     
     
   • Si la VDC comporte des postes existants, tous les postes existants seront remplacés par les postes du budget.
     
     
     Procore remplace tous les postes existants de la ventilation des coûts par les postes actuels du budget du projet. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois l'importation terminée, une bannière VERTE apparaît pour indiquer que l'action a réussi et les postes apparaissent dans le tableau des valeurs.

Prochaines étapes

• Mettre à jour la ventilation des coûts d'un financement

Voir aussi

• Créer des financements