Ajouter un élément lié à une observation
Objectif
Ajouter des éléments liés, tels que des documents, des plans, des DDR et des codes de coût, aux observations de votre projet afin que les utilisateurs puissent facilement accéder à ces éléments lorsqu'ils réalisent l'observation.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour ajouter ou supprimer un élément lié, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Observations du projet.
- Pour afficher le titre de l'élément lié, vous devez disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Observations.
- Informations supplémentaires :
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant.
Procédure
- Accédez à l'outil Observations du projet.
- Cliquez sur Afficher sur les observations auxquelles vous souhaitez ajouter un élément lié.
- Cliquez sur l'onglet Éléments liés.
- Cliquez sur Modifier.
- Choisissez le type d'élément que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez dans Procore les éléments liés au « Type » que vous souhaitez ajouter.
- Le champ de date est automatiquement défini sur la date à laquelle l'élément a été placé dans Procore. Si aucune date n'est associée à l'élément, le champ de date reste vide.
- Ajoutez des notes pour expliquer pourquoi l'élément est lié à l'observation.
- Cliquez sur Ajouter.
- Répétez cette opération si nécessaire.
- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des éléments liés, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la page.