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Procore

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Vue d'ensemble

 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta ouverte et est disponible pour les clients Procore en optant pour la  version bêta ouverte de Procore Scheduling via Procore Explore.

Procore Scheduling unifie les équipes de chantier et de bureau avec des informations en temps réel sur une plateforme unique. Cette solution spécifique à la construction fournit des informations basées sur les données et des outils de collaboration aux entrepreneurs généraux, aux sous-traitants et aux maîtres d’ouvrage afin d’améliorer l’efficacité et d’atténuer les risques.

L’outil est conçu pour prendre en charge différentes approches de la planification de projet :

  • Importation guidée de fichiers à partir de fichiers standard (. XER, . DÉPUTÉ. PPX).
  • Créez des plannings à partir de zéro grâce à des fonctions d’édition intuitives.
  • Basculez facilement entre les plannings de projet de haut niveau et les plans de prévisions granulaires.
  • Nouvelles options pour les filtres et les vues.
  • Collaboration multi-utilisateurs en temps réel avec résolution des conflits.

project-schedule-overview.png

Qu’est-ce qu’un planning de projet ?

L’outil Planning de projet de Procore offre deux options flexibles pour gérer le planning principal de votre projet. Vous pouvez soit importer un planning en lecture seule à partir d’une application tierce comme Primavera P6 pour fournir une vue d’ensemble, soit créer et maintenir un planning entièrement modifiable directement dans Procore.

Planifications en lecture seule
Importez un fichier de planning à partir d’un logiciel externe pour créer une vue en lecture seule dans Procore. Les importations futures écraseront le calendrier existant pour s’assurer que tout le monde dispose des informations les plus récentes.

Plannings modifiables
Créez et gérez votre planning directement dans Procore. Vous pouvez commencer avec un planning vierge ou importer un fichier en tant que fondation. Contrairement à l’option en lecture seule, les importations ultérieures dans un planning modifiable ajouteront de nouvelles activités plutôt que d’écraser les données existantes.

view-lookahead.png

Qu’est-ce qu’un planning de prévisions ?

Le planning prévisionnel de Procore est un outil crucial pour la planification et le suivi à court terme, permettant aux équipes sur le terrain, telles que les chefs de chantier, de traduire les tâches du planning principal de haut niveau en détails quotidiens ou hebdomadaires nécessaires à l’exécution. Cette fonctionnalité fonctionne généralement dans une fenêtre glissante de deux à six semaines. Lorsqu’elles sont intégrées à un planning principal importé en lecture seule (par exemple, à partir de Primavera P6), les dates principales de haut niveau sont affichées sous forme de barres grises non modifiables, ce qui permet une comparaison visuelle du plan détaillé avec la chronologie globale du projet.

Le plan de chantier modifiable permet à l’équipe de chantier de créer et de gérer ses propres activités détaillées directement dans Procore. Cette fonctionnalité garantit que l’intégrité du planning principal n’est pas affectée, car les modifications apportées au planning de prévisions ne modifient pas la chronologie principale du projet.

lookahead-project-scheduling.png

Démarrage

Autorisations

Autorisations requises :

  • Créez un planning de projet :
    • Des autorisations de niveau standard ou supérieur sont nécessaires
  • Ajouter des utilisateurs :
    • Des autorisations de niveau Admin sont nécessaires
  • Afficher un planning
    • Des autorisations de niveau standard ou supérieur sont nécessaires
  • Modifier un planning
    • Des autorisations de niveau standard ou supérieur sont nécessaires

Restrictions :

  • Lors de la récupération des prévisions, il est recommandé d’utiliser une approche par vagues ondulantes et de spécifier une plage de dates, car une activité ne peut être récupérée qu’une seule fois.
  • Les mises à jour doivent être importées manuellement à partir du planning natif pour refléter les changements dans Procore.
  • Récupération de . XER est actuellement disponible, mais devrait l’être dans une prochaine version. 

Activer la version bêta de la planification

  1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sélectionnez Procore Explore dans la liste Paramètres de l’entreprise.
  3. Si ce n’est pas encore fait, acceptez les termes et conditions. Lisez les conditions générales et cochez la case indiquant que vous comprenez et acceptez les conditions d’utilisation. Vous pouvez télécharger l’accord pour référence ultérieure.
  4. Note: L’accord sur les conditions générales n’est signé qu’une seule fois pour le compte Procore d’une entreprise.
  5. Recherchez « bêta de planification ».
  6. Cliquez sur Rejoindre le programme pour activer la fonctionnalité.
  7. Cliquez sur Enregistrer et rejoindre.
  8. Un message s’affiche, indiquant que vous avez activé la fonctionnalité. L’écran s’actualise automatiquement et le statut de la fonctionnalité que vous avez activée passe de « Disponible » à « Rejoint ». Consultez Procore Explore pour en savoir plus. 

Choisir un chemin de planification

Lorsque vous ouvrez l’outil Planning pour la première fois, deux options s’offrent à vous :

Option 1 : importer un planning de projet en lecture seule à partir d’un logiciel tiers 

Cette option est destinée aux équipes qui souhaitent conserver leur planning principal dans des outils tels que Primavera P6 ou Microsoft Project, puis importer une version en lecture seule dans Procore. Dans votre logiciel de planning tiers (par exemple, Primavera P6, Microsoft Project), assurez-vous que votre planning principal est enregistré au format .xer ou .mpp Fichier..

  1. Cliquez sur Joindre des fichiers pour sélectionner le fichier dans votre système 
    OU 
    Faites glisser le fichier et déposez-le directement dans le panneau Importer le planning
  2. Cliquez sur Importer.

    import-readonly-schedule.png

Option 2 : créer et gérer un planning de projet modifiable directement dans Procore

Cette option s’adresse aux équipes qui souhaitent créer et contrôler entièrement leur planning dans Procore, sans dépendre d’un logiciel de planning externe.

create-editable-schedule.png

 Option d’importation de fichiers  

  1. Cliquez sur Joindre des fichiers pour sélectionner le fichier dans votre système
    OU
    Faites glisser et déposez le fichier directement dans le panneau Importer le planning.
  2. Cliquez sur Importer.

start-from-a-file-import.png

Remarque

Lors de l’importation d’un fichier dans un planning de projet modifiable , les importations futures ajouteront de nouvelles informations sur l’activité plutôt que de mettre à jour les activités existantes. Il s’agit d’une distinction essentielle par rapport à l’importation en lecture seule, où les importations futures mettent à jour le planning.

Si vous choisissez l’option Commencer à partir de zéro, vous pouvez créer votre planning entièrement nouveau dans Procore.

  1. Définissez la date de début.
  2. Sélectionnez l’option souhaitée dans le calendrier par défaut 
  3. Cliquez sur Créer

start-from-scratch.png

Votre planning est désormais entièrement modifiable dans Procore et sert de point de départ pour apporter des modifications et des mises à jour.

Afficher et modifier un planning

Afficher un planning

  1. Ouvrez votre projet dans Procore, puis accédez à l’outil Planification .
  2. À l’heure actuelle, il existe deux types de plannings : le planning du projet et les plannings de prévisions.
  3. Sélectionnez l’onglet souhaité pour afficher les plannings.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une activité et sélectionnez Faire défiler jusqu’à la tâche pour afficher immédiatement cette activité dans l’affichage.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une activité et sélectionnez Faire défiler jusqu’à la ligne de base pour déplacer la vue vers l’emplacement de la barre de référence gris clair.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une activité et sélectionnez Aller à pour accéder rapidement à ses prédécesseurs ou successeurs.
  7. Appliquez le zoom rapide pour définir une plage de dates spécifique, et la vue s’ajustera pour s’adapter à cette plage dans le diagramme de Gantt.
  8. Cliquez sur Aujourd’hui pour effectuer un zoom arrière sur la vue du jour et afficher la ligne du jour.
  9. Cliquez sur l’option de zoom pour ajuster pour ajuster l’affichage afin d’afficher rapidement toutes les activités planifiées.
    zoom-options.png

Rechercher et filtrer un planning

Le filtrage vous permet d’affiner rapidement votre emploi du temps pour n’afficher que les activités les plus pertinentes pour votre objectif actuel. 

  1. Recherchez la barre de recherche, généralement positionnée en haut de l’interface du planning.
  2. Saisissez le mot-clé souhaité (par exemple, le nom d’une tâche, une entreprise ou un détail) dans la barre de recherche. 
  3. Utilisez les icônes de flèche vers le haut et vers le bas adjacentes à la barre de recherche pour accéder directement à chaque tâche correspondante en surbrillance dans votre planning.
    search-schedule.png

UTILISER DES FILTRES COMMUNS

  1. Recherchez et cliquez sur l’icône Filtres icon-filter2.png, qui se trouve généralement dans la barre d’outils au-dessus de la grille d’activité.
  2. Saisissez un mot-clé dans le champ Mot-clé pour afficher les activités dont le nom ou les détails contiennent ce mot.
  3. Sélectionnez des options spécifiques pour filtrer les activités planifiées au cours d’une période définie (par exemple, « Cette semaine », « La semaine prochaine », « Prévisions »).
  4. Choisissez une entreprise spécifique dans la liste déroulante Entreprise pour afficher uniquement les activités qui lui sont assignées.
  5. Sélectionnez un ou plusieurs statuts (par exemple, « Non démarré », « En cours », « Terminé ») dans la liste déroulante Statut pour affiner votre vue.

UTILISER DES FILTRES COMMUNS (OPTIONS AVANCÉES)

Vous pouvez créer des filtres plus spécifiques à l’aide de différentes interfaces :

  1. Sélectionnez l’élément de colonne souhaité dans le menu déroulant Sélectionner une colonne
  2. Sélectionnez l’opérateur dans le menu déroulant. 
  3. Utilisez l’option +Ajouter plus pour ajouter autant de filtres que vous le souhaitez. 
  4. Cliquez sur Effacer tout X pour effacer les filtres de la sélection Filtres
  5. Faites votre choix dans une liste de valeurs personnalisées.
    custom-filters.png

FILTRER DIRECTEMENT À PARTIR D’UN EN-TÊTE DE COLONNE

  1. Passez la souris sur l’en-tête de colonne que vous souhaitez filtrer (par exemple, Statut, Entreprise).
  2. Cliquez sur l’icône black-filter-funnel-icon.png de filtre qui apparaît dans l’en-tête de colonne.
  3. Dans le menu déroulant, sélectionnez les valeurs ou conditions spécifiques que vous souhaitez appliquer à cette colonne. Votre vue du planning sera mise à jour immédiatement.

FILTRER À L’AIDE DU MENU CONTEXTUEL ACTIVITÉ

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle activité de la grille.
  2. Dans le menu contextuel, sélectionnez les options pour appliquer un filtre rapide basé sur les attributs de cette activité.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche et sélectionnez-la dans la liste des filtres comme indiqué ci-dessous pour sélectionner un filtre :
    • Pour ajouter un filtre, cliquez sur l’icône de filtre comme indiqué ci-dessous pour appliquer le filtre à cette colonne.
    • Sélectionnez une valeur appropriée pour l’option est égale. 
    • Pour le menu déroulant Commence par, cochez la case Sensible à la casse pour l’appliquer comme paramètre de recherche. 
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche et sélectionnez Modifier. Apportez les modifications nécessaires. 

Personnaliser les affichages du planning

La personnalisation des vues dans l’outil Planning implique principalement de gérer l’affichage des colonnes et d’appliquer des filtres spécifiques aux données de planning, tout en gardant à l’esprit que ces modifications de présentation sont propres à chaque utilisateur.

Vous pouvez personnaliser les paramètres des affichages des colonnes du tableau de l’une des manières suivantes :

  • Paramètres des colonnes du tableau : Ajustez les colonnes visibles et leur ordre dans la grille d’activités.
  • Afficher ou masquer des colonnes : Vous pouvez activer ou désactiver diverses colonnes de données supplémentaires en fonction de ce que vous souhaitez voir. Vous pouvez également choisir les colonnes de données qui apparaissent dans votre tableau d’activité.
  • Modifier l’ordre des colonnes : Vous avez la possibilité de modifier la disposition des colonnes, par exemple en déplaçant la colonne de durée pour qu’elle apparaisse avant les colonnes de début et de fin. Ils peuvent également ajuster la taille des colonnes. Faites glisser et déposez les en-têtes de colonne pour modifier leur séquence dans le tableau.
  • Point de vue personnel : Les modifications apportées à l’ordre des colonnes ou aux colonnes affichées et masquées sont spécifiques à chaque utilisateur. ils ne font que modifier « mon point de vue ». Cela se distingue de la modification des données elles-mêmes, qui est vue par tout le monde dans l’environnement collaboratif.
  • Vues persistantes : L’affichage en colonne personnalisé est « persistant », ce qui signifie que le système (votre appareil et votre projet spécifiques) se souviendra des derniers paramètres d’affichage qu’un utilisateur avait à son retour.
    • Personnalisez votre affichage « persistant » en choisissant les colonnes de données à afficher ou à masquer, en ajustant leur taille et leur ordre, et en filtrant les données visibles en fonction de critères tels que l’entreprise assignée ou en filtrant sur n’importe quelle colonne.

table-column-views.png

De plus, vous pouvez également personnaliser votre affichage du diagramme de Gantt. Choisissez de définir l’apparence de votre diagramme de Gantt en ajustant ses éléments visuels et ses options d’affichage. Cela vous permet de vous concentrer sur les informations les plus importantes pour vous.

  1. Affichez ou masquez la ligne verticale marquant la date du jour sur le graphique.
  2. Affichez ou masquez les indicateurs pour les contraintes logiques d’activité directement sur le diagramme de Gantt. Cela vous aide à repérer rapidement les relations critiques.
  3. Affichez ou masquez les lignes qui montrent les liens entre les activités sur votre diagramme de Gantt. Cela vous permet de vous concentrer sur les relations entre les tâches en fonction des besoins.
  4. Dans les paramètres du diagramme de Gantt, choisissez où (à gauche ou à droite des barres) ou si (masquer entièrement) les noms d’activité ou d’autres détails clés apparaissent à côté de vos barres de Gantt.
  5. Affichez ou masquez la ligne de base ou d’autres barres de comparaison. Cela vous aide à comparer visuellement votre progression actuelle à un planning planifié.

gantt.views2.png

RÉINITIALISER LES VUES

  1. Rétablissez tous les paramètres d’affichage (colonnes, tri, zoom) à leur configuration par défaut.
  2. Redimensionner et réorganiser les colonnes directement dans le tableau : ajustez la largeur et la position des colonnes en faisant glisser leurs en-têtes dans la grille d’activités.

ACTIVITÉS DE TRI

Vous pouvez trier les activités par colonne(s) dans l’ordre croissant ou décroissant en organisant les activités en fonction des valeurs d’une ou plusieurs colonnes, de la plus élevée à la plus basse ou de la plus basse à la plus élevée. Par défaut, les activités de votre planning sont toujours triées par structure de découpage du projet (SDP) dans l’ordre croissant (de haut en bas), en les organisant par hiérarchie.

  1. Dans la grille d’activités, cliquez sur l’icône de filter-arrow.png tri dans l’en-tête de la colonne que vous souhaitez trier (par exemple, « Début », « Durée », « Statut »).
  2. Cliquez une fois sur l’en-tête pour trier par ordre croissant (par exemple, de A à Z, du plus ancien au plus récent, du plus petit au plus grand nombre).
  3. Cliquez une deuxième fois sur l’icône de filter-arrow.png tri pour trier par ordre décroissant (par exemple, Z-A, du plus récent au plus ancien, du plus grand au plus petit nombre).

Remarque : vous pouvez souvent trier par plusieurs colonnes en maintenant la touche Maj enfoncée et en cliquant sur des en-têtes de colonne supplémentaires, en définissant un tri principal et secondaire.

GÉRER LA VISIBILITÉ DES LIGNES ET LA NAVIGATION DANS LES DIAGRAMMES DE GANTT
Cette section explique comment contrôler le niveau de détail de votre hiérarchie d’activités et comment naviguer efficacement dans votre diagramme de Gantt. Ces options se trouvent dans la barre d’outils au-dessus de la grille d’activités.

  1. Cliquez sur Développer tout  pour afficher toutes les sous-tâches de l’ensemble de la hiérarchie du planning.
  2. Cliquez sur Réduire tout  pour masquer toutes les sous-tâches, en affichant uniquement les activités de niveau supérieur.
  3. Cliquez sur Récupérer les derniers détails Procore pour obtenir le planning mis à jour avec les informations les plus récentes disponibles à partir d’autres outils Procore intégrés.
  4. Cliquez sur Activer/désactiver les chemins critiques pour afficher les points forts ou le chemin critique de votre planning sur le diagramme de Gantt.
    • Cliquez une fois (pour afficher) : la séquence de tâches qui détermine la durée la plus courte possible du projet (le chemin critique) sera mise en surbrillance, souvent dans une couleur distincte comme le rouge. Cela vous montre immédiatement les tâches qui, si elles sont retardées, retarderont l’ensemble du projet.
    • Cliquez à nouveau dessus (pour masquer) : la mise en surbrillance du chemin critique sera supprimée, ce qui rétablira la couleur par défaut de toutes les barres des tâches.
  5. Utilisez l’icône Activer/désactiver les dépendances pour activer ou désactiver la visibilité des lignes de connexion entre les activités du diagramme de Gantt. 
    Cela vous aide soit à vous concentrer sur les barres de tâches elles-mêmes (lorsqu’elles sont masquées), soit à voir les relations critiques (lorsqu’elles sont visibles). 
    • Cliquez dessus une fois : toutes les flèches/lignes indiquant quelles tâches dépendent d’autres (dépendances) disparaîtront.
    • Cliquez à nouveau dessus : toutes les lignes de dépendance réapparaîtront.
  6. Cliquez sur Événements d’indicateur et d’en-tête   pour définir les événements d’en-tête personnalisés. L’image suivante s’affiche avec les détails.
  7. Cliquez sur Ajouter un événement source et Ajouter des événements personnalisés pour ajouter les détails supplémentaires requis.  
    • Les indicateurs sont généralement liés au statut ou aux propriétés des activités individuelles.
    • Les événements d’en-tête sont généralement des marqueurs spécifiques à la date au niveau projet qui fournissent un contexte plus large sur la chronologie. 
      indicators-events.png
  8. À côté d’une activité parent (une activité avec des sous-tâches), cliquez sur l’icône en forme de flèche icon-arrow-expand.png pour développer (afficher) ses sous-tâches.
  9. Cliquez à nouveau sur l’icône pour réduire (masquer) ses sous-tâches.

POUR EFFECTUER UN ZOOM ET UN PANORAMIQUE SUR LA CHRONOLOGIE DE GANTT, UTILISEZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

  1. Recherchez les icônes + et - dans la barre d’outils du diagramme de Gantt.
  2. Cliquez sur + pour effectuer un zoom avant (par exemple, voir plus de détails, comme des jours au lieu de semaines).
  3. Cliquez sur - pour effectuer un zoom arrière (par exemple, afficher une vue plus large, comme des mois au lieu de jours).
  4. Cliquez sur l’option Zoom pour ajuster pour ajuster automatiquement le niveau de zoom afin que l’ensemble du planning de votre projet s’inscrive dans la zone visible du diagramme de Gantt.
  5. Cliquez sur l’icône calendrier icon-calendar.png et saisissez les dates de début et de fin spécifiques pour n’afficher que cette période.
  6. Cliquez sur le bouton Aujourd’hui (passez la souris sur le bouton Aujourd’hui pour voir une flèche pointant vers la date actuelle à atteindre aujourd’hui).
  7. Cliquez sur n’importe quelle date de début ou de fin et choisissez l’option Faire défiler jusqu’à la tâche pour afficher sa barre de Gantt.
  8. Si une barre de référence ou de comparaison est active, vous pouvez également disposer d’une option telle que Faire défiler jusqu’à la barre de comparaison.
  9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une activité qui comporte des dépendances et, dans le menu contextuel, choisissez Aller au prédécesseur ou Aller au successeur pour déplacer instantanément votre vue vers l’activité liée.

Modifier un planning

AJOUTER UNE TÂCHE

Pour ajouter une nouvelle tâche, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une tâche existante à laquelle vous souhaitez en ajouter une nouvelle, puis cliquez sur Ajouter une nouvelle tâche
    OU 
    Sélectionnez la tâche que vous souhaitez utiliser comme point de référence et appuyez sur Cmd+Retour (Mac) ou Ctrl+Entrée (Windows) pour ajouter une nouvelle tâche en dessous de la tâche sélectionnée.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne de tâche existante dans la grille et sélectionnez Ajouter une tâche au-dessus, Ajouter une tâche en dessous ou Ajouter une sous-tâche.

MODIFIER UNE TÂCHE

Vous pouvez modifier les détails de la tâche de plusieurs manières :

  1. Cliquez directement dans n’importe quelle cellule d’une ligne de tâche (par exemple, la colonne « Nom », « Date de début », « Durée », « Calendrier », « Contraintes ») et saisissez les modifications souhaitées.
  2. Appuyez sur Entrée ou cliquez à l’extérieur de la cellule pour enregistrer la modification. 
  3. Dans l’écran, modifiez les prédécesseurs et les successeurs, sélectionnez le type de lien souhaité (Fin au début, Début au début, etc.) et ajoutez des pistes et des décalages.
  4. Enregistrez vos modifications.
  5. Sélectionnez Annuler pour annuler les modifications que vous avez apportées. Apportez vos modifications et cliquez sur Enregistrer la tâche
  6. Pour l’onglet Général , les champs modifiables sont les suivants. 
  • Nom de la tâche
  • % achevé
  • Dates de début/fin
  • Durée
  • Statut
  • Ressources
  • Prédécesseurs/Successeurs
    De même, pour les modèles Avancé, Prédécesseurs et Successeurs, vous pouvez saisir les détails requis, les modifier et enregistrer les modifications. 

UTILISER LE MENU D’ÉDITION DE LA TÂCHE

  1. Deux options s’offrent à vous pour ouvrir le menu Tâche d’édition :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne de demande dans le gril et sélectionnez Modifier la tâche
      OU
    • Double-cliquez sur la barre de couleur d’une tâche ou sur la forme en forme de losange dans la zone du diagramme de Gantt.
  2. Saisissez les détails de la section que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur Enregistrer

edit-task.png

ÉDITION GRAPHIQUE D’UN DIAGRAMME DE GANTT

  1. Pour modifier la durée d’une activité, faites glisser le bord Fin de la barre de Gantt vers l’extérieur ou vers l’intérieur.
  2. Lors du déplacement manuel d’une activité ou du glissement d’une arête, maintenez la touche Ctrl (sur PC) ou la touche Commande (sur Mac) enfoncée tout en faisant glisser pour épingler les successeurs, ce qui empêche le travail en aval d’avancer automatiquement selon la logique de planification.
  3. Prenez la barre d’activité et déplacez-la pour la programmer manuellement à une autre date. Dans ce cas, le système insère automatiquement une contrainte « Commencer plus tôt » sur cette activité.
  4. Pour connecter des activités, faites glisser et déposez des flèches entre les barres de Gantt. La séquence du glissement détermine le type de dépendance (par exemple, le glissement de la fin du prédécesseur au début du successeur crée un lien Fin au début).
  5. Mettez à jour la progression de l’activité (pourcentage accompli) en faisant glisser le bord avant de la barre de Gantt ou en saisissant une valeur numérique dans le module d’activité.

start-to-finish-scheduling.gif

NOTE

Il existe quatre types de dépendances que vous pouvez créer :
  • Du début au début
  • Du début à la fin
  • De la fin au début
  • D’un bout à l’autre

L’ordre dans lequel vous sélectionnez vos points de terminaison affecte l’apparence de vos dépendances.

SUPPRIMER UNE TÂCHE

  1. Sélectionnez la tâche en cliquant sur la ligne de tâche que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ou les tâches sélectionnées et, dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer la ou les tâches.
  3. Cliquez sur Supprimer pour continuer. 
  4. Vous pouvez également supprimer une tâche directement à partir de l’écran Modification de la tâche en cliquant sur l’option Supprimer la tâche .

OPTIONS DE MODIFICATION PAR LOT

  1. Cliquez sur une ligne de tâche, puis maintenez la touche Ctrl (Cmd sur Mac) enfoncée pendant que vous cliquez sur chaque tâche que vous souhaitez modifier. 
  2. Les lignes que vous sélectionnez sont mises en surbrillance. 
  3. Relâchez la touche Ctrl , puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu d’options. 
  4. Cliquez sur Modifier par lot
  5. Saisissez la nouvelle valeur souhaitée dans la cellule.
  6. Cliquez sur Entrée pour appliquer la modification à toutes les activités sélectionnées.
     

edit-scheduling-bulk.png

COPIER, COUPER ET COLLER 

  • Pour copier, couper ou coller une activité, faites un clic droit sur la tâche pour voir le menu de ces fonctionnalités.

SUPPRIMER LES INTRADÉPENDANCES 

  1. Cliquez sur une ligne de tâche, puis maintenez la touche Ctrl (Cmd sur Mac) enfoncée pendant que vous cliquez sur chaque tâche dont vous souhaitez supprimer les intradépendances. 
  2. Les lignes que vous avez sélectionnées seront mises en surbrillance. 
  3. Relâchez la touche Ctrl , puis faites un clic droit pour ouvrir le menu d’options. 
  4. Cliquez sur Supprimer les interdépendances

CONVERTIR EN JALON

  • Pour convertir une tâche en jalon, faites un clic droit sur la tâche pour sélectionner cette fonctionnalité.

GÉRER LES DÉLAIS

  • Sélectionnez une seule activité ou un groupe d’activités. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection et choisissez Définir la date limite de fin.
  • De petits drapeaux apparaîtront à côté de chaque activité, marquant la date de fin d’origine. Les dates d’origine sont enregistrées dans la colonne Échéances .
  • Assurez-vous que la colonne Écart d’échéance est visible. Cette colonne affiche l’écart entre la date de fin actuelle et la date d’échéance verrouillée.
  • Utilisez la fonction de filtre dans la colonne Écart d’échéance (par exemple, filtrez les valeurs supérieures à zéro) pour afficher rapidement les activités qui sont actuellement en retard (en retard).
  • Cliquez sur la valeur de l’échéance dans la colonne Échéances et saisissez une nouvelle date pour modifier l’échéance.
  • Cliquez sur X en regard de la valeur de l’échéance dans la colonne Échéances pour la supprimer.

SÉLECTIONNER PLUSIEURS ACTIVITÉS POUR LES ACTIONS DE GROUPE

Dans la planification, les lignes d’activité non contiguës font référence à la possibilité de sélectionner plusieurs lignes d’activité qui ne sont pas adjacentes les unes aux autres pour les actions de groupe. Cette fonctionnalité est utile pour effectuer des opérations en masse sur des activités sélectionnées, telles que les modifier, les copier ou les supprimer, ce qui permet de gagner du temps.

  1. Sélectionnez les lignes non contiguës en maintenant la touche Ctrl (Cmd sur Mac) enfoncée tout en cliquant sur les lignes souhaitées. 
  2. Cliquez une fois sur la ligne de la toute première activité que vous souhaitez inclure dans votre sélection.
  3. Appuyez sur la touche Maj de votre clavier et maintenez-la enfoncée.
  4. Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez une fois sur la ligne de la dernière activité du bloc que vous souhaitez sélectionner.
    Toutes les lignes d’activité, du premier clic au dernier clic (inclus) seront mises en surbrillance.

AJUSTER L’ACTIVITÉ ET L’ORDRE HIÉRARCHIQUE

Cette procédure explique comment organiser votre planning en créant une hiérarchie et en réorganisant les activités. La modification de la hiérarchie des activités (retrait/indentation) établit des relations parent-enfant, ce qui permet aux activités de se regrouper sous les tâches principales.

  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne d’activité que vous souhaitez mettre en retrait ou en retrait. L’activité sélectionnée se déplacera d’un niveau vers la droite et deviendra une sous-activité de l’activité située directement au-dessus d’elle.
  2. Répétez l’étape pour mettre une activité en retrait.

indent-outdent.png

DÉFINIR DES CONTRAINTES DE CALENDRIER

Procore Scheduling rend la planification plus intuitive en appliquant automatiquement une logique en arrière-plan lorsque vous apportez des modifications graphiques. Ceci est différent du logiciel de planification traditionnel, qui vous oblige à saisir manuellement ou à ajuster la logique.

CONTRAINTE « NE PAS COMMENCER AU PLUS TÔT LE »

  1. Cliquez et faites glisser une activité sur le diagramme de Gantt et déplacez-la vers la date de début souhaitée.
  2. Application automatique de la contrainte: l’outil observe cette action et applique automatiquement la contrainte « commencer au plus tôt le ». Cette contrainte garantit que l’activité ne se décalera pas plus tôt, même si ses prédécesseurs se terminent plus tôt que prévu.
  3. Si vous devez modifier cette date fixe, il vous suffit de faire glisser l’activité vers une nouvelle date. L’outil mettra automatiquement à jour la contrainte pour refléter la nouvelle position.

AJUSTER LA LOGIQUE À L’AIDE DE L’ÉDITION GRAPHIQUE

Épinglage des successeurs
Parfois, vous avez besoin qu’une tâche se termine en retard, mais vous voulez que le travail suivant (les successeurs) reste sur leur planning initial. C’est ce qu’on appelle souvent « épingler » ou « retenir » les successeurs.

  1. Cliquez sur l’activité dont vous souhaitez prolonger la durée.
  2. Tout en faisant glisser l’activité pour prolonger sa durée, maintenez la touche Ctrl (sur un PC) ou la touche Cmd (sur un Mac) enfoncée.
  3. Décalage automatique: cette action indique à l’outil de maintenir les successeurs dans leur position d’origine. L’outil appliquera automatiquement un décalage négatif à la logique de l’activité suivante. Cela garantit que le travail en aval reste « épinglé » en place, ce qui oblige le début de la tâche suivante à être un temps fixe avant la précédente. 

Glisser vers l’arrière (application d’un décalage négatif)

L’outil vous permet également de rétrograder une activité et ses successeurs (à une date antérieure) et de mettre automatiquement à jour la logique pour refléter ce changement.

  1. Cliquez sur une activité et faites-la glisser pour la déplacer à une date de début antérieure.
  2. Application automatique du décalage : L’outil appliquera automatiquement un décalage négatif à la logique de l’activité. Cela permet le changement, en veillant à ce que l’activité et le travail qui en découle commencent désormais plus tôt. Cette relation est différente d’une relation typique de « bout en bout », car elle oblige la tâche à démarrer plus tôt que la date de fin de son prédécesseur ne le permettrait normalement.

Exporter le planning

Note: Avant d’exporter vos données, assurez-vous d’avoir appliqué les filtres souhaités et d’avoir développé ou réduit les lignes selon vos besoins.

  1. Cliquez sur Exporter dans votre outil de planification.
  2. Cochez ou décochez les cases à côté des noms de colonne pour choisir les données qui apparaissent dans le PDF sous les paramètres des colonnes .
  3. Faites glisser et déposez les noms des colonnes pour modifier leur séquence.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Spécifiez la date de début et la date de fin que vous souhaitez inclure dans le PDF sous l’option Date et format .
  6. Choisissez le zoom souhaité (par exemple, Jour, Semaine, Mois) pour la chronologie du diagramme de Gantt.

  1. Définissez la façon dont le planning doit être réparti sur les pages (par exemple, « Pagination automatique »).
  2. Sélectionnez votre format de papier (par exemple, Lettre, A4).
  3. Choisissez Portrait (vertical) ou Paysage (horizontal) pour la mise en page.
  4. Cliquez sur Exporter pour créer et télécharger votre document.

Quelle est la prochaine étape ?

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