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Procore

Ajouter un élément lié à une spécification

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Objectif

Ajouter un élément lié à une spécification afin de fournir un contexte supplémentaire à des fins de référence.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Admin » dans l'outil Cahier des charges du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour afficher le titre de l'élément lié, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil. Si vous disposez des autorisations nécessaires pour afficher l'élément dans Procore, un lien s'affiche dans la description. Cliquez sur ce lien pour ouvrir l'élément dans un autre onglet de votre navigateur.
    • Un seul élément lié peut être ajouté à la fois. Si vous souhaitez ajouter d'autres éléments, répétez le processus.
    • Seuls les éléments qui existent déjà dans Procore peuvent être sélectionnés. Les pièces jointes ne peuvent pas être ajoutées directement en tant qu'éléments liés.
    • La plupart des éléments de Procore peuvent être joints en tant qu'éléments liés. Si un type d'élément spécifique n'apparaît pas en tant qu'option sélectionnable, ceci signifie qu'il ne peut pas être joint en tant qu'élément lié.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Cahier des charges du projet.
  2. Cliquez sur Infos à côté de la spécification que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l'onglet Éléments liés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un élément et sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez ajouter en tant qu'élément lié.
  6. Une fois que vous avez choisi un type d'élément, un menu déroulant affiché sous la colonne « Description » propose différents éléments sélectionnables dans votre projet.
    Sélectionnez l'un de ces éléments.
  7. Le champ « Date » est automatiquement renseigné avec la date à laquelle l'élément a été créé initialement dans Procore.
  8. Facultatif : ajoutez des notes relatives à l'élément. Ces notes seront visibles pour les autres utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Cahier des charges.
  9. Cliquez sur le bouton + Ajouter.
  10. Pour ajouter d'autres éléments liés, répétez les étapes 5 à 9.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : pour afficher un élément lié qui a été créé, cliquez sur Afficher à côté de la spécification appropriée, puis sur l'onglet Éléments liés.