Afficher les projets sur le tableau de bord dans Portfolio Financials
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour visualiser les projets sur le tableau de bord dans Portfolio Financials.
Contexte
Le Dashboard, qui est la page d'accueil de Portfolio Financials dans Procore, est un emplacement central qui fournit une vue d'ensemble de tous les projets auxquels vous avez accès.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour afficher les projets auxquels vous avez été ajouté, , droits "Vendeur" ou plus.
- Pour visualiser tous les projets, 'Building Admin' ou supérieur.
Vidéo
Procédure
- Allez sur le site Dashboard dans Portfolio Financials.
- Le tableau de bord affiche automatiquement tous les projets actifs auxquels vous avez accès :
- Visualisez une vue d'ensemble de l'avancement du projet dans les trois graphiques affichés en haut : Statut, Étape et Budget vs. prévisions.
- Sous les graphiques, vous trouverez une liste de projets ainsi que des informations de haut niveau pour chaque projet.
- Les options suivantes sont disponibles lors de l'affichage du tableau de bord :
Note : Voir Rechercher et filtrer des projets dans Portfolio Financials pour plus de détails.- Pour trier les projets, cliquez sur le nom d'un en-tête, tel que "Types de projet" ou "Étape".
- Pour filtrer les projets, utilisez les options filter
et expand or collapse 
.
Remarque : Pour supprimer un filtre appliqué, cliquez sur l'icône x du filtre dans la zone "Filtres actifs". - Pour rechercher un projet, saisissez un terme de recherche dans la barre de recherche, puis appuyez sur la touche ENTER ou RETURN de votre clavier.