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Définir des notifications pour un jalon dans Portfolio Financials

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Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour définir des notifications pour les jalons d'un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

La section Jalons de Portfolio Financials vous permet de suivre les jalons de haut niveau pour le projet, tels que les dates de "début de projet" et de "fin de projet". Tous les jalons du projet s'affichent sur une ligne de temps sur la page du projet afin que vous puissiez voir les dates des jalons les unes par rapport aux autres. La section Jalons permet également de suivre l'état d'avancement de chaque jalon, et une fois qu'un jalon est atteint, vous pouvez le marquer comme terminé. Vous pouvez également choisir de définir des notifications personnelles pour les jalons afin de recevoir un e-mail de rappel avant l'approche d'une date de jalon.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès limité" au projet ou plus.
      ET
    • Vous devez faire partie de l'équipe du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Les paramètres de notification que vous définissez pour les jalons sont spécifiques à votre compte utilisateur. Si vous souhaitez que d'autres membres de l'équipe reçoivent automatiquement des notifications de rappel, ils devront définir les mêmes paramètres de notification à partir de leur propre compte utilisateur.

Vidéo

  

Procédure

Pour activer les courriels de notification :

  1. Naviguez vers la page du projet .
  2. Dans la section Jalons, cliquez sur l'icône (ellipse verticale) icon-ellipsis-options-menu-black.png à côté du jalon pour lequel vous souhaitez définir des notifications.
  3. Cliquez sur Paramètres de notification.
  4. Cliquez sur le bouton ON icon-toggle-on.png à côté de "Je veux recevoir des notifications".
  5. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le nombre de jours avant la date de l'étape que vous souhaitez notifier.

    number-drop-down.png
  6. Cliquez sur Done pour enregistrer les paramètres.

Pour désactiver les courriels de notification :

  1. Naviguez vers la page du projet .
  2. Dans la section Jalons, cliquez sur l'icône (ellipse verticale) icon-ellipsis-options-menu-black.png à côté du jalon pour lequel vous souhaitez définir des notifications.
  3. Cliquez sur Paramètres de notification.
  4. Cliquez sur le bouton à bascule OFF icon-toggle-off.png à côté de "Je veux recevoir des notifications".
  5. Cliquez sur Done pour enregistrer les paramètres.