Ajouter des contacts comme références pour les fournisseurs dans Portfolio Financials
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour ajouter des contacts de votre équipe qui sont les meilleures références pour un fournisseur dans Portfolio Financials.
Contexte
La page Vendeurs de Portfolio Financials est une base de données de tous les fournisseurs qui ont été ajoutés au compte de votre organisation dans Procore. Comme pour l'ajout de contacts individuels pour un fournisseur, vous pouvez ajouter des contacts de votre équipe pour agir en tant que références pour un fournisseur particulier.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
Procédure
- Cliquez sur l'icône menu plus (≡) dans Gestion financière du portefeuille, puis sur Fournisseurs.
- Localisez le vendeur auquel vous voulez ajouter des contacts et cliquez sur son compte.
- Cliquez sur l'icône du crayon
en haut de la page. - Dans la section "[Nom de votre entreprise] Contacts", cliquez sur Ajouter un nouveau.
- Cochez les cases en regard des membres de votre équipe que vous souhaitez ajouter comme contacts de référence pour le fournisseur.
- Cliquez sur Enregistrer.