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Procore

Gérer l'accès à la salle des soumissions pour un membre de l'équipe de projet dans Portfolio Financials

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour gérer l'accès à la salle des soumissions pour les membres de l'équipe ayant un accès "limité" à un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

Au lieu d'attribuer des autorisations d'accès complet à un membre de l'équipe de projet, vous pouvez lui attribuer des autorisations d'accès limité, puis lui accorder l'accès à des salles de soumission spécifiques auxquelles il doit participer.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs disposant de droits "limités" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet afin de pouvoir gérer l'accès à la salle des soumissions pour d'autres utilisateurs.

Procédure

  1. Depuis la page du projet , faites défiler la page jusqu'à la section Team .
  2. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png en face du nom de l'utilisateur.
  3. Cliquez sur Manage Bid Room Access.
    manage-bid-room-access.png
  4. Cliquez sur le bouton à bascule en position ON à côté des salles de soumission auxquelles vous voulez accorder l'accès à l'utilisateur.
    Conseil ! Si vous voulez accorder l'accès à toutes les salles de soumission, cliquez sur Select All.
  5. Cliquez sur Terminé.