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Procore

Gérer l'accès à la salle des soumissions pour un membre de l'équipe de projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour gérer l'accès à la salle des soumissions pour les membres de l'équipe ayant un accès "limité" à un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

Au lieu d'attribuer des autorisations d'accès complet à un membre de l'équipe de projet, vous pouvez lui attribuer des autorisations d'accès limité, puis lui accorder l'accès à des salles de soumission spécifiques auxquelles il doit participer.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs disposant de droits "limités" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet afin de pouvoir gérer l'accès à la salle des soumissions pour d'autres utilisateurs.

Procédure

  1. Depuis la page du projet , faites défiler la page jusqu'à la section Team .
  2. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png en face du nom de l'utilisateur.
  3. Cliquez sur Manage Bid Room Access.
    manage-bid-room-access.png
  4. Cliquez sur le bouton à bascule en position ON à côté des salles de soumission auxquelles vous voulez accorder l'accès à l'utilisateur.
    Conseil ! Si vous voulez accorder l'accès à toutes les salles de soumission, cliquez sur Select All.
  5. Cliquez sur Terminé.