Soumettre une facture pour un projet de Portfolio Financials
Remarque
Cet article s'adresse aux fournisseurs qui soumettent une facture par le biais de la salle des contrats de l'application Procore Portfolio Financials .Objectif
Pour soumettre une facture dans la salle des contrats d'un projet de Portfolio Financials.
Contexte
Après avoir obtenu un contrat dans l'application Portfolio Financials de Procore, vous pourrez facturer vos services à votre client par le biais de la salle des contrats de Portfolio Financials.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès du "vendeur" à la salle des marchés concernée.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez pas envoyer de factures pendant le processus d'enchères.
Procédure
- Après avoir ouvert une session dans Portfolio Financials, cliquez sur le nom du projet pour lequel vous souhaitez soumettre une facture. Vous accédez alors à la salle des contrats pour ce projet.
Conseil ! Les projets pour lesquels vous pouvez soumettre des factures sont situés dans la section "Projets attribués" du tableau de bord principal.
- Cliquez sur l'onglet Factures.
- Pour ajouter une facture, cliquez sur + Add Invoice.
- Saisissez les informations générales relatives à la facture dans la section "Aperçu de la facture".
Remarque : Un numéro de facture est obligatoire, tandis que les champs Période de paie, Titre et Description sont facultatifs. - Dans la section "Détails de la facture", facturez chaque poste en fonction du pourcentage de la valeur totale du poste ou du montant brut en dollars pour cette période de paie.
- Facultatif : Cliquez sur Add Document pour télécharger tout fichier pertinent.
- Cliquez sur Soumettre.
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