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Procore

Mettre à jour les utilisateurs et les fournisseurs dans l'outil Annuaire au niveau projet (Procore Imports)

Objectif 

Mettre à jour des contacts d'utilisateurs et de fournisseurs importés dans l'annuaire de votre projet à l'aide de Procore Imports.

Éléments à considérer 

  • Autorisations d'utilisateur requises : 
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
      Note: Les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Procore Imports.
  • Informations supplémentaires :
    • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
    • Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Révisez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
    • Seuls les fichiers au format CSV correctement remplis sont acceptés par l'application Procore Imports.
    • Lorsque vous importez des contacts, vous avez la possibilité d'importer un fichier CSV de nouveaux « utilisateurs » ou « fournisseurs », qui sont définis comme suit :
      • Utilisateur : dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connecte à Procore (un de vos employés ou un employé d'une autre entreprise qui accède à votre projet, par exemple).
      • Fournisseur : dans Procore, un « fournisseur » est une autre entreprise ou entité avec laquelle les membres de votre entreprise interagissent au cours d'un projet.
    • Important : comme meilleure pratique, Procore recommande d'importer les contacts « utilisateur » avant les contacts « fournisseur ».

Étapes 

  1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise et le projet pour lesquels vous souhaitez mettre à jour les contacts importés.
  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
    • Ajouter ou mettre à jour les utilisateurs existants : sélectionnez cette option pour importer de nouveaux utilisateurs ou mettre à jour la liste d'utilisateurs existante dans votre projet.
      Remarque : dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connecte à Procore (un de vos employés ou un employé d'une autre entreprise qui accède à votre projet, par exemple).
    • Ajouter ou mettre à jour les fournisseurs existants : sélectionnez cette option pour importer de nouveaux fournisseurs ou mettre à jour la liste de fournisseurs existante dans votre projet.
      Remarque : dans Procore, un « fournisseur » est une autre entreprise ou entité avec laquelle votre entreprise interagit au cours d'un projet.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Télécharger pour sauvegarder : sélectionnez cette option pour enregistrer la liste de contacts existante sur votre appareil local.
    • Télécharger pour modification : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir, modifier et enregistrer un modèle d’Excel pour vos contacts. Voir Préparer les utilisateurs et les fournisseurs pour l’importation dans l’application Procore Imports.
    • Je suis prêt à mettre à jour mes enregistrements : Sélectionnez cette option pour charger une CSV terminée de vos contacts dans Procore.
      Remarque: Seuls les fichiers au format CSV correctement remplis sont acceptés par l’application Procore Imports.
  5. Choisissez Sélectionner un fichier CSV pour charger un fichier CSV de contacts depuis votre appareil local.
  6. Cliquez sur Traiter.
  7. Révisez les contacts.
    Remarque : si vous essayez d'importer un contact qui existe déjà, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non remplacer le contact existant par les informations d'importation.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
    • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Pour confirmer que vous souhaitez importer la liste de contacts, saisissez le nom de votre projet dans le champ de texte et cliquez sur Continuer.
    Important : les contacts importés ne peuvent pas être supprimés, donc révisez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
  10. Cliquez sur Terminer.