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Procore

Importez des utilisateurs et des fournisseurs dans l'outil Annuaire au niveau projet (Procore Imports)

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Objectif 

Importer des contacts d'utilisateurs et de fournisseurs dans l'annuaire de votre projet à l'aide de Procore Imports.

Contexte 

L'outil Annuaire au niveau projet de Procore stocke toutes les informations de contact spécifiques à votre projet. Les contacts peuvent être des employés, des membres de l'équipe de projet ou d'autres entités commerciales, telles que des sous-traitants ou des fournisseurs. Un utilisateur ayant des autorisations de niveau « Admin » dans cet outil peut ajouter un contact strictement afin que ses informations soient disponibles pour une utilisation dans Procore. Il peut aussi inviter des contacts à rejoindre Procore et à se connecter au système.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises : 
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
      Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports.
  • Informations supplémentaires :
    • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
    • Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés, donc révisez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
    • Lorsque vous importez des contacts, vous avez la possibilité d'importer de nouveaux « utilisateurs » ou « fournisseurs », qui sont définis comme suit :
      • Utilisateur : dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connecte à Procore (un de vos employés ou un employé d'une autre entreprise qui accède à votre projet, par exemple).
      • Fournisseur : dans Procore, un « fournisseur » est une autre entreprise ou entité avec laquelle les membres de votre entreprise interagissent au cours d'un projet.
    • Important :  si vous souhaitez ajouter à la fois de nouveaux utilisateurs et de nouvelles entreprises avec lesquels les associer, il est recommandé d'importer d'abord les utilisateurs pour créer l'association avec leur entreprise. Après avoir importé les utilisateurs, cliquez sur le bouton « Ajouter ou mettre à jour les fournisseurs existants » pour télécharger le fichier de modèle de fournisseur partiellement rempli pour le modifier. Remplissez le reste des informations sur l'entreprise, puis importez le fichier pour terminer le processus.

Vidéos

Étapes 

  1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise et le projet dans lesquels vous souhaitez importer des utilisateurs ou des fournisseurs.
  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
    • Ajouter de nouveaux utilisateurs : sélectionnez cette option pour importer une liste d'utilisateurs dans votre projet.
      Remarque : dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connecte à Procore (un de vos employés ou un employé d'une autre entreprise qui accède à votre projet, par exemple).
    • Ajouter de nouveaux fournisseurs : sélectionnez cette option pour importer une liste de fournisseurs dans votre projet.
      Remarque : dans Procore, un « fournisseur » est une autre entreprise ou entité avec laquelle votre entreprise interagit au cours d'un projet.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
  5. Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour charger un fichier XLSX ou CSV de contacts depuis votre appareil local.
  6. Cliquez sur Traiter.
  7. Vérifiez l'importation.
    Remarque : S'il y a des erreurs dans l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Sauvegarder les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir plus tard pour terminer le processus d'importation.
    • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Dans la fenêtre « Importer les enregistrements », cliquez sur Continuer.
  10. Pour confirmer que vous souhaitez importer la liste de contacts, saisissez le nom de votre projet dans le champ de texte et cliquez sur Continuer.
    Important : les contacts importés ne peuvent pas être supprimés, donc révisez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
  11. Cliquez sur Terminer.