Mettre à jour les utilisateurs et les fournisseurs dans l'outil Annuaire au niveau projet (Procore Imports)
Objectif
Mettre à jour des contacts d'utilisateurs et de fournisseurs importés dans l'annuaire de votre projet à l'aide de Procore Imports.
Éléments à considérer
- Autorisations d'utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
Note: Les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Procore Imports.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
- Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés. Révisez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
- Seuls les fichiers au format CSV correctement remplis sont acceptés par l'application Procore Imports.
- Lorsque vous importez des contacts, vous avez la possibilité d'importer un fichier CSV de nouveaux « utilisateurs » ou « fournisseurs », qui sont définis comme suit :
- Utilisateur : dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connecte à Procore (un de vos employés ou un employé d'une autre entreprise qui accède à votre projet, par exemple).
- Fournisseur : dans Procore, un « fournisseur » est une autre entreprise ou entité avec laquelle les membres de votre entreprise interagissent au cours d'un projet.
- Important : comme meilleure pratique, Procore recommande d'importer les contacts « utilisateur » avant les contacts « fournisseur ».
Conditions préalables
Étapes
- Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise et le projet pour lesquels vous souhaitez mettre à jour les contacts importés.
- Cliquez sur Continuer.
- Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
- Ajouter ou mettre à jour les utilisateurs existants : sélectionnez cette option pour importer de nouveaux utilisateurs ou mettre à jour la liste d'utilisateurs existante dans votre projet.
Remarque : dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connecte à Procore (un de vos employés ou un employé d'une autre entreprise qui accède à votre projet, par exemple). - Ajouter ou mettre à jour les fournisseurs existants : sélectionnez cette option pour importer de nouveaux fournisseurs ou mettre à jour la liste de fournisseurs existante dans votre projet.
Remarque : dans Procore, un « fournisseur » est une autre entreprise ou entité avec laquelle votre entreprise interagit au cours d'un projet.
- Ajouter ou mettre à jour les utilisateurs existants : sélectionnez cette option pour importer de nouveaux utilisateurs ou mettre à jour la liste d'utilisateurs existante dans votre projet.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Télécharger pour sauvegarder : sélectionnez cette option pour enregistrer la liste de contacts existante sur votre appareil local.
- Télécharger pour modification : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir, modifier et enregistrer un modèle d’Excel pour vos contacts. Voir Préparer les utilisateurs et les fournisseurs pour l’importation dans l’application Procore Imports.
- Je suis prêt à mettre à jour mes enregistrements : Sélectionnez cette option pour charger une CSV terminée de vos contacts dans Procore.
Remarque: Seuls les fichiers au format CSV correctement remplis sont acceptés par l’application Procore Imports.
- Choisissez Sélectionner un fichier CSV pour charger un fichier CSV de contacts depuis votre appareil local.
- Cliquez sur Traiter.
- Révisez les contacts.
Remarque : si vous essayez d'importer un contact qui existe déjà, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non remplacer le contact existant par les informations d'importation. - Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
- Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
- Pour confirmer que vous souhaitez importer la liste de contacts, saisissez le nom de votre projet dans le champ de texte et cliquez sur Continuer.
Important : les contacts importés ne peuvent pas être supprimés, donc révisez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore. - Cliquez sur Terminer.