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Procore

Comment puis-je demander un modèle de dossier pour les documents dans mes projets Gestion financière du portefeuille ?

Remarque
Les informations contenues dans cette FAQ s'appliquent aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations. 

Contexte

Les modèles dans Gestion financière du portefeuille (pour les jalons, le suivi des coûts, les documents ou les formulaires d'appel d'offres) sont créés sur la base des données que vous avez ajoutées à vos projets. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un modèle pour les jalons, vous devez ajouter ou être capable de référencer les éléments de jalons de votre projet que vous souhaitez utiliser comme modèle. Après avoir configuré le contenu du modèle, vous pouvez contacter le support technique Procore pour demander la création du modèle. Les informations suivantes sont nécessaires lorsque vous demandez un modèle :

  • Adresse URL du projet
    Remarque : si vous demandez un modèle de formulaire d'appel d'offres, accédez à l'espace d'appels d'offres correspondant avant de fournir l'URL.
  • Nom du modèle
  • Description du modèle

Réponse

Si vous êtes un administrateur d'entreprise pour votre compte Gestion financière du portefeuille dans Procore, vous pouvez demander un modèle de dossier pour votre compte en contactant votre Procore point of contact, ou en envoyant un e-mail au support technique Procore à l'adresse support-owners@procore.com.