Appliquer un modèle de dossier pour les documents de projet dans Portfolio Financials

Objectif

Pour appliquer un modèle de dossier à la section Documents de la page Projet dans Portfolio Financials.

Contexte

La section Documents de la page Projet dans Portfolio Financials est l'endroit où les documents importants relatifs au projet peuvent être stockés et consultés. Des dossiers peuvent être créés pour mieux organiser vos documents.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Accès complet au projet ou plus.
• Information supplémentaire :
  • Vous pouvez uniquement appliquer un modèle de dossier à un projet qui ne contient pas encore de fichiers ou de dossiers dans la section Documents. Si vous souhaitez modifier le modèle de dossier ultérieurement, vous devez d'abord supprimer tous les fichiers ou dossiers. Voir Supprimer un document de la page du projet dans Portfolio Financials et Supprimer un dossier de document de la page du projet dans Portfolio Financials.
  • Les fichiers ne sont pas reportés dans le modèle de dossier appliqué. Pour télécharger des fichiers pour le projet, voir Ajouter des documents à la page du projet dans Portfolio Financials.

Conditions préalables

• Un modèle de dossier doit être ajouté au compte de votre organisation par Procore. Si vous êtes un administrateur de société pour votre compte Portfolio Financials dans Procore, vous pouvez demander un modèle de dossier pour votre compte en contactant votre Point de contact Procore ou en contactant le Support Procore.

Procédure

1. Naviguez vers le projet concerné et faites défiler jusqu'à la section Documents .
2. Cliquez sur Appliquer un modèle de dossiers.
   Note: Ce lien ne s'affichera que s'il n'y a pas de fichiers ou de dossiers dans la section Documents.
3. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur Appliquer.

démo

Voir aussi

• Ajouter des documents à la page du projet dans Portfolio Financials
• Déplacer des documents vers un dossier dans Portfolio Financials