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Procore

Comment ajouter des contacts supplémentaires à un profil de fournisseur dans Gestion financière du portefeuille ?

Réponse

  1. Cliquez sur l'icône hamburger dans Portfolio Financials et cliquez sur Vendeurs.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Localisez le vendeur auquel vous voulez ajouter des contacts et cliquez sur son compte.
  3. Cliquez sur l'icône du crayon en haut de la page.
  4. Dans la section " Contacts [nom du fournisseur] ", cliquez sur Ajouter un nouveau.
    add-new-vendor-contact.png
  5. Remplissez les informations suivantes pour le contact :
    • Prénom
    • Nom
    • Rôle de l'entreprise
    • Téléphone
      Note : Cliquez sur Ajouter un autre numéro de téléphone si vous voulez ajouter un numéro de téléphone supplémentaire.
    • Adresse électronique
  6. Cliquez sur Enregistrer le contact pour enregistrer le contact.
    OU
    Cliquez sur Enregistrer et ajouter un autre pour enregistrer le contact et commencer à créer un autre nouveau contact.
 Conseil
Veillez à n'ajouter les contacts du fournisseur qu'à la section des contacts du fournisseur, et non à la section des contacts de votre organisation (en bas de la page). La section du bas est destinée aux contacts internes qui peuvent servir de références pour le fournisseur. Voir Ajouter des contacts comme références pour les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille.