Comment mes éléments de segment « Code de coût » propres au projet sont-ils transférés d'un modèle de projet à un nouveau projet ?
Contexte
Par défaut, les codes de coût personnalisés ajoutés spécifiquement à un modèle de projet ne sont pas transférés aux nouveaux projets. Pour modifier ce comportement, votre administrateur Procore doit activer un paramètre facultatif dans les paramètres de la structure de découpage du projet (SDP) au niveau entreprise.
Réponse
Un seul paramètre dans l’administration de l’entreprise > Structure de découpage du projet > Configurer les paramètres permet de contrôler la possibilité de reporter des codes de coût et des sous-projets propres à un modèle (si activé) dans un modèle de projet. Ce paramètre s’appelle Copier sur les détails du sous-projet et du code de coût de la SDP lorsque des modèles de projet sont utilisés. Lorsque ce paramètre est activé, tous les détails SDP du modèle de projet, y compris les sous-projets personnalisés et les codes de coût, sont automatiquement copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle.
Important
Si votre entreprise utilise une intégration personnalisée avec un système ERP, l’activation de ce paramètre peut avoir des conséquences inattendues. Avant de l’activer, veuillez vérifier que votre système ERP intégré prend en charge ce flux de travail. En cas de doute, contactez le support technique Procore ou votre fournisseur d’intégration.
Comparaison des paramètres
Voici une comparaison de la façon dont les codes de coût et les sous-projets de votre projet (s’ils sont activés) sont affectés, selon que ce paramètre est activé ou désactivé.
| Lorsque le paramètre est désactivé (comportement par défaut) | Lorsque le paramètre est activé |
|---|---|
| Lorsque vous créez un nouveau projet à partir d’un modèle, il n’inclut que la liste des codes de coût standard au niveau entreprise. Tous les codes de coût ou sous-projets (s’ils sont activés) ajoutés uniquement au modèle de projet seront ignorés. | Lorsque vous créez un projet à partir d’un modèle, il hérite à la fois des codes de coût standard au niveau entreprise et de tous les codes de coût personnalisés qui ont été ajoutés spécifiquement à ce modèle de projet. Il héritera également des sous-projets (s’ils sont activés). |
Quelles informations SDP sont toujours transférées d’un modèle ?
Quel que soit le paramètre décrit ci-dessus, les informations SDP suivantes sont toujours transférées d’un modèle de projet vers un nouveau projet :
- Types de coûts : Les éléments de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les éléments de segment de type de coût personnalisé.
- Segments personnalisés : Tout autre segment personnalisé que vous avez ajouté au modèle (par exemple, Lieu, Phase).
- Structure des codes budgétaires : La disposition des segments dans le code budgétaire.
- Paramètres de segment : Le paramètre Activer/Désactiver qui inclut ou exclut des segments de la structure des codes budgétaires.