Configurer un modèle de projet

Plans d'action

Plans d'action

• Tous les plans d’action et leurs données, à l’exception du gestionnaire de plan, des approbateurs de plan d’action et des destinataires de plans d’action terminés

• Personnes assignées d’un poste uniquement si elles sont définies en tant qu’entités

• Modèles de projet de plans d’action

• Les modèles au niveau entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets pour lesquels l’outil Plans d’action est activé

• Gestionnaire de plan

• Approbateurs du plan d’action

• Destinataires du plan d’action terminé

Admin (niveau entreprise)

Programmes

• Liste des programmes

Ensembles de champs

• Ensembles de champs assignés au projet modèle

Modèle de conformité (avec Procore Pay)

• Modèle de conformité assigné au projet modèle

Paramètres des outils

• Budget

  • Vues du budget et des prévisions assignées au modèle de projet.

Paramètres de l'entreprise

• Webhooks

  • Webhooks au niveau entreprise
    Remarque : les webhooks au niveau projet sont copiés

Admin (au niveau du projet)

Paramètres du projet

• Général

  • Informations sur le projet

    • Mode de livraison

    • Étape du projet

    • Type de projet

    • Logo

    • Photo

  • Lieu du projet

    • Pays

    • Fuseau horaire

    • Adresse

    • Ville

    • État

    • Code postal

    • Téléphone

    • Télécopieur

  • Intégrations ERP
    Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP conçue par Procore.

    • Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP

      • Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP
        Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP » doit également être activé pour permettre le report de l’option « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ».

  • Avancé

    • Services de l'entreprise

    • Programme

    • Drapeau

    • Zone

    • Type d'appel d'offres

    • Type de maître d'ouvrage

    • Projet principal

    • Dates de début et de fin de la garantie

    • Activer Docusign* : Empêcher la surfacturation sur ce projet

    • Coûts non associés à des engagements

    • Productivité de la main-d’œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement

    • Client Quickbooks

    • Créer plusieurs PCI

    • Créer des ordres de changement du maître d’ouvrage

• Outils actifs

  • Outils marqués comme actifs

    • Remarque : Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut.

• Structure de découpage du projet

  • Les éléments de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les éléments de segment de type de coût personnalisés.

  • Tout élément de segment personnalisé ajouté au modèle de projet.

  • Le paramètre Activer/Désactiver qui inclut et exclut les « Segments » dans la structure des codes budgétaires.

  • La structure des codes budgétaires du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.

  • Attributs des codes budgétaires

  • Codes de coût et sous-projets

    • Remarque : Pour copier automatiquement l’intégralité de la structure de découpage du projet (SDP) d’un modèle de projet vers de nouveaux projets, un administrateur doit activer le paramètre suivant: « Copier les détails du sous-projet et du code de coût de la SDP lorsque des modèles de projet sont utilisés ». Lorsque ce paramètre est actif, tous les détails de la SDP, y compris les sous-projets et les codes de coût, peuvent être copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle. Voir Comment mes éléments de segment « Code de coût » propres au projet sont-ils transférés d’un modèle de projet à un nouveau projet ?

• Paramètres de devise

  • Devise du projet

  • Affichage de la devise

  • Option de taux de change du projet à l’entreprise (et, si fixe, remplacements de taux de change)

  • Activer la case à cocher multidevises des objets financiers

  • Devises actives (et, s’il est fixe, le taux de change de chaque devise)

• Jours ouvrables

  • Jours ouvrables sélectionnés

• Lieux

  • Autoriser uniquement la création de lieux dans le Gestionnaire des lieux

• Webhooks

  • Webhooks au niveau projet, y compris :

    • En-tête d'autorisation

    • Terminal de notification
      Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.

• Équipement (ancien)

  • Liste des noms d’équipement

Paramètres du projet

• Général

  • Informations sur le projet

    • Nom du projet

    • Numéro du projet

    • Valeur totale

    • Date de début

    • Date d'achèvement

    • Date de début réelle

    • Date de fin prévue

    • Secteur du projet

    • Portée des travaux

    • Pieds carrés

    • Description

  • Lieu du projet

    • Département

    • Latitude

    • Longitude

  • Avancé

    • Langue-Pays

    • Bureau

• Outils actifs

  • L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets.

• Structure de découpage du projet

  • Codes de coût et sous-projets

    • Remarque : Par défaut, lorsque vous créez un nouveau projet à partir d’un modèle, il n’inclut que la liste des codes de coût standard au niveau entreprise. Tous les codes de coût ou sous-projets (s’ils sont activés) ajoutés uniquement au modèle de projet seront ignorés.

• Lieux

  • Listes de lieux à plusieurs niveaux

• Classifications

  • Sélections de tableaux de classifications

Appels d'offres

Configurer les paramètres

• Configuration des appels d’offres

  • Tous les paramètres

Budget

Configurer les paramètres

• Paramètres du budget

  • Prévision

    • Calcul automatique de la prévision jusqu’à l’achèvement par défaut

    • Activer la prévision avancée

  • Modifications budgétaires

    • Exiger un ajustement de modification budgétaire pour l’association d’un événement de changement

    • Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls

    • Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage

Budget

• Valeurs à l’intérieur du budget lui-même

• Vues du budget assignées au projet modèle

Événements de changement

Configurer les paramètres

• Modifier les paramètres d’événement

  • Synchronisation d’objets

    • Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes

  • Affichage des colonnes

    • Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous

    • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d’ODG approximatif et Coût unitaire d’ODG approximatif

  • Pièces jointes

    • Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les OCP au contrat principal

    • Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les ordres de changement de l’engagement

  • ODG approximatif du budget

    • ODG approximatif du budget pour Dans la portée

    • ODG approximatif du budget pour Hors portée

    • ODG approximatif du budget pour la portée à déterminer

  • Modifications budgétaires

    • Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiel au contrat principal sur le même poste d’événement de changement

  • Par défaut « Contrat principal (pour estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement

Ordres de changement

Configurer les paramètres

• Paramètres d’ordre de changement

  • Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement au contrat principal

  • Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement de l’engagement

  • Comportement du motif du changement

La configuration d’ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d’ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l’engagement. La configuration des niveaux d’ordre de changement peut différer entre le contrat principal et l’engagement.

Engagements

Configurer les paramètres

• Configurations des contrats

  • Tous les paramètres de configuration du contrat

  • Tous les paramètres de contrat par défaut

  • Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut

Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels

• Informations générales

  • Titre

  • Réalisé

  • Retenue de garantie par défaut

  • Description

• Ventilation des coûts

  • Postes, y compris :* Montant* Description

Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels

• Informations générales

  • Numéro de contrat (#)

  • Entreprise

  • Pièces jointes

  • Contacts de facturation

  • Accès pour les utilisateurs non-administrateurs

  • Statut
    Remarque : tous les engagements sont reportés dans le nouveau projet dont le statut est « Ébauche ».

• Ventilation des coûts

  • Affectation du code de coût

Gestionnaire de connexions

Configurer les paramètres

• E-mails du gestionnaire de connexions

  • Sélection des notifications (Tous les utilisateurs ou Utilisateurs spécifiques)

• Connexions en aval

  • Configurer automatiquement les connexions

Correspondance

Configurer les paramètres

Pour chaque type de correspondance :

• Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard

• Les réponses seront dues

• Description par défaut

• Paramètres de messagerie

Configurer les paramètres

• Distribution par défaut

Rapport journalier

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne sont pas transférés ».

Configurer les paramètres

• Catégories de main-d'œuvre

• Distribution par défaut

Rapport journalier

• Entrées du rapport journalier

Annuaire

Annuaire

• Entreprises

• Utilisateurs, y compris :

  • Données de l’utilisateur

  • Rôles du projet

  • Contacts

  • Autorisations

    • Si le modèle d’autorisation assigné dans le modèle est global, il sera assigné dans le nouveau projet

    • Si le modèle d’autorisations assigné dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les autorisations correspondantes au niveau de l’outil à partir du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste d’annuaire.

Documents

Documents

• Structure des dossiers

• Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans des dossiers)

• Paramètres de confidentialité pour les fichiers et les dossiers

Autorisations

• Autorisations relatives aux dossiers ou aux fichiers

Plans

Zones de dessin

• Nom de la zone des plans

• Description de la zone de dessin

Configurer les paramètres

• Paramètres du registre des plans

  • Abonnés au registre des plans

  • Nombre de dessins par page

  • Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié

  • Activer les plans par zone

  • Modifier des lots de plans

  • Modifier les disciplines des plans

• Projet connecté

  • Destinataires des e-mails administratifs

• Configuration de l’abréviation de discipline

  • Abréviations

  • Noms des disciplines

Plans

• Plans individuels chargés dans l’outil

Configurer les paramètres

• Paramètres du registre des plans

  • Projet connecté*Projet en amont

  • Modifier des lots de plans

E-mails

Configurer les paramètres

• Paramètres de messagerie

  • Paramètres de communication

  • Communications « privées » par défaut

Configurer les paramètres

• Paramètres de messagerie

  • Adresse e-mail entrante

  • Distribution par défaut

  • Copier les étiquettes d’un autre projet

Estimation

Estimations

• Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

• Unités

Estimations

• Valeurs de la colonne Quantité

• Lorsque vous créez un projet à l’aide de l’outil Tableau pour répondre à un appel d'offres, les données du Tableau pour répondre à un appel d'offres sont prioritaires et remplacent tous les chantiers Estimation préconfigurés dans votre modèle de projet standard.

Proposition

• Propositions

Incidents

Configurer les paramètres

• Privé par défaut

Configurer les paramètres

• Distribution par défaut

Inspections

Configurer les paramètres

• Privé par défaut

• Configurer les notifications

• Modèle d’inspection et données associées

Configurer les paramètres

• Distribution par défaut

• Modèles dans la corbeille

Directives

Configurer les paramètres

• Paramètres des directives du projet

  • Directives privées par défaut

  • Numéroter les directives par type

Configurer les paramètres

• Paramètres des directives du projet

  • Distribution par défaut

• Types d’instructions

  • Type

  • Préfixe

Facturation (sans Procore Pay)

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

Facturation

• Factures individuelles

Facturation (avec Procore Pay)

Configurer les paramètres

• Renonciations de premier niveau

  • Quand les dérogations de premier niveau doivent-elles être demandées ?

• Dispenses de sous-niveau

  • Activer les dérogations de sous-niveau

    • Comment les dérogations de sous-palier devraient-elles être perçues dans le cadre de ce projet ?

    • Exigez des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante

    • Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante

    • Exiger des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle

    • Afficher des directives personnalisées

    • Texte d’instruction personnalisé

  • Exiger la collecte de renseignements étendus sur les sous-niveaux à utiliser dans les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur

• Modèles

  • Progression conditionnelle (si activée)

  • Progression inconditionnelle (si activée)

  • Conditionnel final (si activé)

  • Final inconditionnel (si activé)

Configurer les paramètres

• Renonciations de premier niveau

  • Activer les dérogations conditionnelles

  • Activer les renonciations inconditionnelles

• Dispenses de sous-niveau

• Propriétaire

  • Propriétaire

Réunions

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

• Réunions

  • Seules les réunions de parents

Réunions

• Réunions de suivi

Observations

Configurer les paramètres

• Général

  • Définir les nouvelles observations sur privées par défaut

  • Jours ouvrables pour terminer l’observation

Configurer les paramètres

• Général

  • Distribution par défaut

• Modèles

  • niveau projetModèles

    • Toutefois, la définition d’actif ou d’inactif au niveau entreprise est transférée au projet.

• Types

  • Types au niveau projet

    • Toutefois, la définition d’actif ou d’inactif au niveau entreprise est transférée au projet.

Photos

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

Photos

• Albums

• Ordre de l’album

Photos

• Photos individuelles

Contrats principaux

Configurer les paramètres

• Configuration du contrat

  • Tous les paramètres

• Paramètres de facturation du contrat

  • Tous les paramètres

• Sources de financement

  • Nom

  • Description

• Distributions par défaut

  • Contrat principal

  • Ordre de changement au contrat principal

  • Ordre de changement potentiel du contrat principal

Contrats principaux

• Informations générales

  • Réalisé

  • Titre

  • Retenue de garantie par défaut

  • Description

  • Ventilation des coûts

Les données de l’onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont reportées dans les nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.

Page d'accueil du projet

Configurer les paramètres

• Afficher les conditions météorologiques actuelles

• Afficher l’horaire du jour

• Afficher les jalons du projet

Page d'accueil du projet

• Liens vers le projet

Configurer les paramètres

• Paramètres d’accueil du projet

  • Message de projet persistant

  • Notes publiques (visibles pour les non-administrateurs)

• Dates du projet

  • Dates du projet

• Page d'accueil du projet

  • L’équipe du projet

Liste de réserves

Configurer les paramètres

• Paramètres de la liste de réserves

  • Responsable d’élément de réserve par défaut

  • Approbateur final par défaut

  • Éléments de la liste de réserves privés par défaut

  • La réponse à l’élément de réserve sera due*

  • Activer les e-mails de retard pour les personnes assignées

  • Configurer les e-mails par rôle

  • Types d’éléments de réserve

• Modèles de liste de réserves

  • Nom du modèle

  • Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

• Paramètres de la liste de réserves

  • Liste de distribution par défaut

  • Utilisateurs disposant d’une autorisation standard pouvant agir en tant que responsable d’élément de réserve

• Modèles de liste de réserves

  • Responsable d’élément de réserve

  • Personne assignée par défaut

  • Approbateur final par défaut

  • Catégories personnalisées

DDR

Configurer les paramètres

• Gestionnaire de DDR

  • Sélection du gestionnaire de DDR

• DDR privées

  • Activer les DDR privées

  • DDR privées par défaut

• Réponses aux DDR

  • Jours pour répondre aux questions de la DDR

  • Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule

• Préfixes de numéro de DDR

  • Activer les numéros de DDR en préfixe par étape numérique

  • Sélection de l’étape

  • Préfixe

• E-mails de DDR

  • Activer les rappels par e-mail pour les DDR en retard

  • Sélections de la matrice de configuration des e-mails

• Bêta des révisions de DDR

  • Activer les révisions de DDR

Configurer les paramètres

• Réponses aux DDR

  • Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut

• Champs personnalisés

  • Champs personnalisés 1 et 2

• E-mails de DDR

  • Distribution par défaut

Planning

Configurer les paramètres

• Général

  • Tous les paramètres

• Gestion des fichiers

  • Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

• Gestion des fichiers

  • ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)

• Distribution par e-mail

  • Tous les paramètres

Cahier des charges

Domaines de spécification

• Nom de la zone de spécification

• Description de la zone de spécification

Configurer les paramètres

•  Paramètres du cahier des charges

  • N° de révision Schéma de commande

  • Cahier des charges Abonnés

  • Activer le cahier des charges par zone

  • Modifier les divisions du cahier des charges

  • Modifier des lots de spécifications

Cahier des charges

• Fichiers de spécifications individuels chargés dans l’outil

Livrables

Configurer les paramètres

• Général

  • Paramètres généraux* Tous les paramètres

  • E-mails de livrable* Configurations des notifications par e-mail

• Réponses

  • Réponses du flux de travail

• Modèles de flux de travail

  • Modèles de flux de travail

Configurer les paramètres

• Général

  • Livrable E-mails* ​​​​​​​Par défaut Distribution

Tâches

Configurer les paramètres

• Définir les nouvelles tâches sur privées par défaut

• Jours pour terminer les éléments de la tâche

Tâches

• Éléments de la tâche

Configurer les paramètres

• Distribution par défaut

Feuilles horaires

Configurer les paramètres

• Paramètres de saisie des heures

  • Tous les paramètres

• Suivi des déjeuners

  • ​​​​​​​Tous les paramètres

• Paramètres des heures supplémentaires

  • ​​​​​​​Tous les paramètres

• Suivi de la localisation des employés

  • ​​​​​​​Adresse du projet (renseignée à partir de l’outil Admin du projet)

  • Activer le suivi de la localisation des employés
    Remarque : les informations relatives à l’adresse du projet, y compris la rue, la ville et l’État, DOIVENT être saisies dans l’outil Admin du modèle pour que ce paramètre soit transféré.

Billets T-M

Configurer les paramètres

• Paramètres T&M

  • ​​​​​​​Paramètres du projet

    • E-mails T&M​​​

    • Tous les paramètres
      Remarque : une ou plusieurs cases à cocher doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.

  • Paramètres globaux (hérités du niveau entreprise)

    • Sections de billets T&M​​

    • Toutes les sélections

• Options d’exportation des événements de changement

  • ​​​​​​​Résumer les postes de main-d’œuvre

    • ​​​​​​​Regrouper les totaux de main-d’œuvre

  • Résumer les postes d’équipement* ​​​​​

    • Totaux d’équipement de groupe

Transmissions

Configurer les paramètres

• Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

• Groupe de distribution

Flux de travail (au niveau entreprise)

Projets assignés

• Tous les modèles assignés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.

Flux de travail (au niveau projet)

Paramètres de configuration de l’outil

• Paramètres de flux de travail

  • ​​​​​​​Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.