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Procore

Quels champs de l'outil Engagements peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?

Contexte

Certains champs de l'outil Engagements peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Par exemple, si vous souhaitez rendre certains champs obligatoires ou masquer un champ qui n'est pas pertinent pour vous et votre équipe, vous pouvez configurer ces préférences dans l'outil Admin au niveau entreprise, puis les appliquer à un ou plusieurs projets. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.

Réponse

Les tableaux ci-dessous détaillent les champs qui peuvent être configurés pour les différentes sections de l'outil Engagements du projet :

Remarque :

  • Une coche VERTE icon-permissions-green-check.png indique que le champ peut être configuré avec ce paramètre. 
  • Un « x » ROUGE icon-permissions-red-x.png indique que le champ ne peut pas être configuré avec ce paramètre. 
  • Un nom de champ en italique GRIS indique que le champ ne peut pas être configuré à partir de son paramètre par défaut.

Bons de commande

Nom du champ Requis Facultatif Masqué
Date de la lettre d'approbation icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Personne assignée icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Pièces jointes icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Facturer à icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
N° de contrat icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Entreprise sous-traitante icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Date du contrat icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Retenue de garantie par défaut icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Date de livraison icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Description icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Réalisé icon-permissions-red-x.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Date d'exécution icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date d'émission icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date de la lettre d'engagement icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Modalités de paiement icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date de retour icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Expédier à icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Transporté par icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Signer avec DocuSign icon-permissions-red-x.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Date de réception du bon de commande signé icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Statut icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png icon-permissions-red-x.png
Titre icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png

Contrats de sous-traitance

Remarque
flag-us.png On utilise le terme « Contrat » plutôt que le terme « Contrat de sous-traitance » pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web Procore ?
Nom du champ Requis Facultatif Masqué
Date d'achèvement réelle icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date de la lettre d'approbation icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Pièces jointes icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
N° de contrat icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Entreprise sous-traitante icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Date du contrat icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Retenue de garantie par défaut icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Description icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date d'achèvement estimée icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Exclusions icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Réalisé icon-permissions-red-x.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Date d'exécution icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Inclusions icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date d'émission icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date de la lettre d'engagement icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date de retour icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Signer avec DocuSign icon-permissions-red-x.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png
Date de réception du contrat signé icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Date de début icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png
Statut icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png icon-permissions-red-x.png
Titre icon-permissions-green-check.png icon-permissions-green-check.png icon-permissions-red-x.png

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'engagements de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Finances de la construction. .