Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les supportent?

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Un ensemble de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués selon les besoins de votre entreprise. Ceci permet un meilleur contrôle de la saisie de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des éléments dans les projets Procore. Pour configurer des ensembles de champs configurables, vous devez disposer des autorisations « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.

Remarques :

Vous pouvez configurer des champs pour créer un projet. Ces champs peuvent être modifiés dans l'outil Admin du projet. Cependant, un seul ensemble de champs peut être créé et est appliqué à tous les projets. Voir Créer un ensemble de champs de projet.
Grâce à des ensembles de champs configurables, vous pouvez également créer des champs personnalisés pour certains outils de Procore afin de les utiliser dans le cadre de projets. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.
Si un champ qui n'est actuellement pas pris en charge sur l'application mobile Procore est marqué comme « obligatoire », le champ non pris en charge n'apparaîtra pas sur l'application mobile et l'élément pourra toujours être soumis sans le champ obligatoire. Les éléments créés et modifiés sur l'application Web nécessiteront toujours le champ « Obligatoire », qu'il soit ou non pris en charge sur l'application mobile.
Les champs personnalisés ajoutés à un ensemble de champs configurables ne sont disponibles que pour certains outils de l’application mobile Procore. Voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?

Conditions préalables

Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables OU cliquez ici pour afficher les étapes.

Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des ensembles de champs configurables.
Cliquez sur l'onglet Ensemble de champs. Remarque : les

outils sans autres paramètres dans l'outil Admin au niveau entreprise s'ouvriront automatiquement sur cette page.
Cliquez sur Créer un nouveau en regard de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des ensembles de champs.
Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
Sur la page « Modifier l'ensemble de champs », chaque nom de champ a les options suivantes :
- Commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.
  OU
  Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.
  Remarque : L'icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être masqué.
- Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
  OU ALORS
  Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
  Remarques :
  - Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en champs obligatoires.
  - Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l'ensemble de champs aux projets.
- Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
- Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
Facultatif : pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Remarque
Les projets créés à partir d'un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre entreprise. Voir Configurer un modèle de projet.

Outils pris en charge

Les outils Procore suivants prennent en charge les ensembles de champs configurables :

Outil	Ensembles de champs configurables	Liste des champs
Admin (au niveau projet) Note: Cet ensemble de champs est également appliqué au tableau d’appel d’offres.	Ensemble de champs du projet Remarque : un seul ensemble de champs « Projet » peut être créé et l'ensemble de champs s'appliquera à tous les projets nouveaux et existants. Voir Créer un ensemble de champs de projet.	Quels champs de la page du projet peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Plans d'action	Ensemble de champs Informations générales	Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Budget (modifications budgétaires)	Ensembles de champs d’informations générales	Quels champs de l’outil Budget peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Événements de changement (Gestion du changement)	Ensemble de champs Informations générales	Quels champs de l'outil Événements de changement peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Problèmes de coordination	Ensemble de champs Informations générales	Quels champs de l'outil Problèmes de coordination peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Engagements (Contrats)	Ensembles de champs Bons de commande et Contrats de sous-traitance	Quels champs de l'outil Engagements peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Correspondance	Ensemble de champs paramétrables de type de correspondance Remarque : Chacun des types de correspondance personnalisés de votre entreprise possède son propre ensemble de champs paramétrables.	Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Rapport journalier	Ensemble de champs configurables Registre des accidents, Registre des appels, Registre des retards, Registre des livraisons, Registre des bennes à ordures, Registre des inspections, Registre des révisions de plans, Registre de productivité, Registre des quantités, Registre des infractions à la sécurité, Registre des déchets, Registre des travaux, Registre de main-d’œuvre, Registre des équipements, Registre des annotations, Rapport de construction journalier, Conditions météorologiques observées et Registre des visiteurs	Quels champs de l'outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Annuaire	Ensemble de champs configurables Personne et Entreprise	Quels champs de l'outil Annuaire peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Documents (niveau projet)	Ensembles de champs configurables Documents Remarque : actuellement, les seules modifications pouvant être apportées aux ensembles de champs configurables Documents sont l'ajout ou la suppression de champs personnalisés.	Quels champs de l'outil Documents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Plans	Ensembles de champs configurables Révision de plan	Quels champs de l'outil Plans peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Incidents	Ensembles de champs configurables Incident, Blessures ou maladies, Dommages matériels, Environnement, Accident évité de justesse, Déclaration de témoin et Mesure	Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Inspections	Ensembles de champs configurables Dissocié, Qualité, Sécurité, Mise en service et Environnement Remarque : chacun des types d'inspection personnalisés de votre entreprise aura son propre ensemble de champs configurables.	Quels champs de l'outil Inspections peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Facturation (Facturation progressive ² )	Ensembles de champs Factures de sous-traitant	Quels champs des outils Facturation ou Facturation en cours peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Mes horaires ¹	Ensembles de champs Mes horaires	Quels champs de l'outil Mes horaires peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Observations	Ensembles de champs configurables Mise en service, Environnement, Qualité, Sécurité, Garantie et Travaux à terminer	Quels champs de l'outil Observations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Contrats principaux (contrats clients, financement)	Ensembles de champs Contrats principaux	Quels champs de l'outil Contrats principaux peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Liste de réserves	Ensembles de champs Élément de réserve	Quels champs de l'outil Liste de réserves peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
DDR	Ensembles de champs DDR	Quels champs de l'outil DDR peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Cahier des charges	Ensemble de champs configurables Révision de la section du cahier des charges	Quels champs de l'outil Cahier des charges peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Livrables	Ensembles de champs Registre des livrables	Quels champs de l'outil Livrables peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Billets T-M	Ensembles de champs configurables Informations générales, Main-d'œuvre, Matériaux et Équipement	Quels champs de l'outil Billets T-M peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Feuilles horaires	Ensembles de champs Feuilles horaires	Quels champs de l'outil Feuilles horaires peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?

¹Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque votre entreprise dispose d’une licence pour les outils de suivi des ressources de Procore.

²L' outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les utilisateurs Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?