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Procore

Naviguer sur le site de support de Procore

Objectif

Connaître et appliquer les meilleures pratiques lors de la recherche d'informations sur le site de support de Procore.

Contexte

Le nouveau site de support de Procore a été mis en ligne début 2015 et a été construit pour fournir une documentation complète et facile à naviguer sur la façon d'effectuer toutes les actions principales dans l'application Procore. Chaque jour, Procore s'efforce de mettre à jour et de créer de nouvelles instructions basées sur les nouvelles fonctionnalités décrites dans les notes de version Versions de produits .

Éléments à prendre en compte

  • Les conseils et les meilleures pratiques de cet article ont pour but de vous fournir, à vous et à votre équipe, les outils nécessaires pour trouver avec succès les informations que vous recherchez sur le site de support de Procore.

Liens rapides vers les meilleures pratiques

  • Recherche des meilleures pratiques
  • La plupart des outils ont des sections sur
    • Tutoriels: Cette page contient des guides étape par étape sur les principales actions de l'outil ou du rôle professionnel que vous consultez.
    • FAQs: Cette page regroupe les questions courantes que Procore reçoit et qui sont liées à cet outil ou à ce rôle.
    • Notes de version: Cette page répertorie les modifications apportées à l'outil depuis janvier 2015.
    • Permissions: Cette page énumère les autorisations d'utilisateur requises pour les actions dans chaque outil, l'intégration ainsi que les liens vers les tutoriels qui décrivent comment accomplir ces tâches. Dans certains cas, cette page liste également les autorisations par défaut pour chaque rôle d'utilisateur qui interagit (ou n'interagit pas) avec cet outil.
    • Vidéos: Cette page liste les vidéos de formation liées à l'outil que vous avez consulté.
  • Notes de version
  • Intégrations
  • Chaque fois que vous voyez quelque chose de en gras, cela signifie qu'il s'agit du titre d'un bouton ou d'un lien sur lequel vous devrez cliquer pour terminer l'étape.
  • laisser des commentaires sur la documentation
  • Créez des PDF personnalisés à partager avec votre équipe. Notez que cela n'est pas recommandé car les PDF ne seront pas mis à jour lorsque l'équipe de documentation de Procore mettra à jour les documents pour refléter les nouvelles fonctionnalités.
  • Contacter le support technique
  • Parcours d'apprentissage

Comment naviguer

Cliquez sur les chiffres dans l'image ci-dessous pour accéder à la section qui la décrit. Vous pouvez également faire défiler la page pour découvrir les meilleures pratiques et les conseils de navigation.


navigate the support site1.png

 

Barre de navigation supérieure

 

  • Utilisez la barre de navigation de niveau supérieur pour vous déconnecter du site d'assistance, définir vos préférences pour votre compte, revenir à la page principale du site d'assistance et parcourir notre site Web de marketing. Cette liste apparaît de gauche à droite, et de haut en bas.
    • Déconnexion: Cliquez sur ce lien si vous souhaitez vous déconnecter du site d'assistance. Cette action n'est pas recommandée car vous risquez de perdre l'accès à la documentation spécifique à l'utilisateur à laquelle votre entreprise peut avoir accès. Pour vous reconnecter, vous devrez revenir à votre compte dans Procore, et accéder au site de support en cliquant sur "Articles de support" en haut du menu Support et Feedback.
    • Préférences: Cliquez sur Préférences en haut de la page pour modifier votre mot de passe, votre adresse électronique et le fuseau horaire du site d'assistance.
    • Support: Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page d'accueil du site de support (support.procore.com).
    • Connexion Procore: Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page où vous pouvez vous connecter à Procore. Page de connexion Procore.
    • Ressources: Cliquez sur le bouton Ressources pour accéder aux informations sur les formations qui vous sont proposées lorsque vous commencez à utiliser Procore. Vous pouvez vous inscrire à des webinaires et des présentations de formation, regarder des vidéos de formation, télécharger des eBooks et des documents sur Procore et des sujets spécifiques à l'industrie, et lire des informations sur notre initiative Procore pour l'Université.
    • Contactez: Cliquez ici pour contacter nos représentants de l'assistance basés aux États-Unis. Envoyez-nous un courriel, appelez-nous ou consultez les adresses postales de nos bureaux aux États-Unis.
    • 833-277-6267: Si vous accédez au site d'assistance depuis votre appareil mobile, cliquez sur le numéro de téléphone en haut à droite de la page pour nous appeler ! Vous serez immédiatement mis en relation avec un agent d'assistance !
    • Logo Procore: Cliquez sur le logo de Procore pour accéder à la page d'accueil du site de support.
    • Solutions: Cliquez sur ce bouton pour découvrir comment Procore peut vous aider à économiser de l'argent, à centraliser l'information, à accroître l'accessibilité, à suivre les communications, à améliorer la visibilité et à éviter les risques.
    • Caractéristiques: Cliquez sur ce bouton pour accéder à une liste des fonctionnalités de Procore et à un bref aperçu de leur fonction.
    • Avantages: Cliquez sur ce bouton pour voir les avantages de Procore et comment vous pouvez commencer à en profiter.
    • Tarification: Cliquez sur ce bouton pour en savoir plus sur le modèle de tarification de Procore.
    • Clients: Cliquez sur ce lien pour voir nos clients vedettes et leurs projets ! Vous pouvez voir des témoignages vidéo, des études de cas, et le programme de certification Procore.
    • A propos de: Cliquez sur ce bouton pour afficher des informations générales sur Procore en tant que société, notamment notre blog, nos offres de carrière, la presse, nos partenaires et nos événements.
    • Demandez une démo gratuite: Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Procore peut vous aider, inscrivez-vous pour une démonstration gratuite.

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Meilleures pratiques : Recherche

Utilisez cette barre de recherche pour rechercher sur le site de support des articles correspondant à vos besoins. Vos critères de recherche permettront de rechercher sur le site de support les titres des articles et le contenu de . Toutefois, seuls les titres des articles seront affichés dans les résultats de la recherche. Lors de la recherche, vous disposez de plusieurs options qui vous aideront à réduire les résultats pour trouver les informations que vous recherchez.

Recherche de mots-clés

Procore utilise les mots clés suivants lors de la création des titres des articles, afin que vous puissiez trouver systématiquement ce que vous cherchez lorsque vous recherchez des titres.

Créer

  • lorsque vous recherchez des informations sur la façon de créer de nouveaux articles dans Procore.

Ajouter

  • lorsque vous recherchez des informations sur la manière d'ajouter des éléments (par exemple des annotations, des éléments liés) à d'autres éléments dans Procore.

Afficher

  • lors de la recherche d'informations sur la page de destination d'un article, ou de la signification des champs dans un outil spécifique

Importer

  • lorsque vous recherchez des informations sur l'ajout en masse d'articles dans Procore à partir d'un modèle d'importation. Cette action doit généralement être effectuée via votre Procore point of contact

Charger

  • lorsque vous recherchez des informations sur la manière de télécharger un élément de votre ordinateur vers Procore.

Télécharger

  • lorsque vous cherchez à télécharger un élément ou un groupe d'éléments sur votre ordinateur

Rechercher et filtrer

  • lorsque vous recherchez des informations sur la manière de trouver des informations dans Procore au sein d'outils spécifiques

Récupérer

  • un élément de la corbeille

Répondez à

  • lorsque vous recherchez des informations sur la réponse à des éléments

Exporter

  • un élément vers un PDF

Supprimer

  • lorsque vous recherchez des informations sur la manière d'envoyer des éléments à la corbeille ou de les supprimer de Procore.

Email

  • lorsque vous recherchez des informations sur la manière d'envoyer un message à un groupe de personnes au sujet d'un élément de Procore.

Modifier

  • lorsque vous cherchez des informations sur la façon de modifier ou de mettre à jour les informations sur un article

Autorisations

  • lorsque vous recherchez des informations sur la définition ou la modification des niveaux d'accès d'un ou plusieurs utilisateurs dans Procore.

Configurer les paramètres avancés

  • lorsque vous recherchez des informations sur le paramétrage des préférences "Admin" pour chaque outil, le projet ou l'ensemble du compte.

Étiquette

search support site.png

Procore balise tous les articles du site de support lors de la création des articles afin qu'ils soient facilement trouvés. Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide de balises en tapant "tag :" dans la barre de recherche, suivi d'une des balises des articles du site de support de Procore. Utilisez les balises sous l'image pour affiner votre recherche. Mélangez-les au besoin avec "AND," " NOT," ou "OR" en majuscules. Consultez Opérateurs booléens pour savoir comment utiliser ces mots-clés.

Outil
  • Niveau entreprise
    • portefeuille
    • fiche de présence
    • calendrier
    • répertoire
    • erp
    • rapports
    • documents
    • flux de travail
    • admin
  • Niveau projet
    • courriels
    • enchères
    • prime-contrat
    • budget
    • engagements
    • ordres de modification
    • rfi
    • inspections
    • observations
    • spécifications
    • documents à soumettre
    • transmissions
    • liste de contrôle
    • réunions
    • calendrier
    • journal quotidien
    • rapports
    • photos
    • dessins
    • documents
    • répertoire
Rôle
  • gestionnaire de projet
  • administrateur de projet
  • gestionnaire de construction
  • propriétaire
  • architecte
  • ingénieur
  • sous-traitant
  • surintendant
  • finance
  • Type de document (La balise "faq" doit être utilisée pour activer la fonctionnalité de recherche par double mot-clé. Afficher les pages avec les balises 'faq' et 'rfi')
    • faq
    • tutoriel
    • skilljar
    • bac à sable
Intégrations
  • assembler
  • asta
  • azur
  • bluebeam
  • boîte
  • sage
  • ms-projet
  • primavera
  • boîte
  • proteste
  • bleu roi
Produits
  • procore-drive
  • procore-sync
  • mobile-ios
  • mobile-android
  • mobile-windows

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Meilleures pratiques : Naviguez sur

  • Le site de support Procore est conçu comme un système de dossiers. Certains articles seront placés sous leurs pages parentes. Par exemple, les articles sur l'outil Réunions de Procore seront placés dans cette structure de dossiers : "Support Home/Procore/Procore User Guide/Project Level [tools]/Meetings" Cette structure de dossiers se retrouve dans l'url de chaque article du site de support.
    • Pour faciliter les choses, vous pouvez revenir en arrière ou changer ce que vous regardez en cliquant sur les liens du fil d'Ariane ou sur les menus déroulants qui vous amènent à une nouvelle page.

      navigate the support site.png

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Ressources pour les nouveaux utilisateurs

  • Si vous n'avez jamais utilisé Procore, vous pouvez consulter l'article Getting Started with Procore (page 4 de la page d'accueil du site de support), qui décrit l'ensemble des formations et du support qui vous sont proposés en tant que nouvel utilisateur ou utilisateur existant.

Articles basés sur les rôles

  • Procore propose des articles basés sur les rôles qui décrivent les étapes à suivre pour effectuer des actions dans Procore qu'un superintendant, par exemple, pourrait avoir besoin de connaître. Utilisez cette section en conjonction avec votre Certification Procore (voir n°6) pour tirer le meilleur parti de votre formation !

Obtenez la certification Procore

  • Obtenez la certification Procore ! Cliquez sur ce lien pour accéder à la section Certification Procore qui présente des articles d'aide et des résumés de cours.

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Lien rapide : Comment soumettre une offre

  • Ce lien vous mènera directement à l'article destiné aux sous-traitants qui leur apprend comment soumettre une offre dans Procore lorsqu'ils sont invités pour la première fois à soumissionner. Dirigez les invités à soumissionner ici afin de minimiser la confusion lors de la première invitation à soumissionner.

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Meilleures pratiques : Parcourir

  • Outre la recherche, la meilleure façon de trouver de la documentation d'aide est de parcourir le site de support comme une arborescence de dossiers. Si vous recherchez de l'aide pour un outil précis de Procore, choisissez l'outil dont vous souhaitez consulter la documentation. Si vous recherchez de la documentation sur d'autres applications de Procore ou sur des logiciels avec lesquels Procore s'intègre, cliquez sur les sections correspondantes dans la section "Parcourir par".

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Notes de mise à jour

  • Consultez ces pages pour obtenir des informations sur les nouvelles fonctionnalités et les ajouts de logiciels de Procore. Procore étant un logiciel en tant que service, vous n'avez pas besoin de télécharger une nouvelle version à chaque fois que des changements sont effectués. Les changements sont automatiquement ajoutés à votre compte, et les changements majeurs sont ajoutés au Centre de Notification. Toutefois, si vous cherchez des informations sur la plupart des changements qui vous concernent, vous pouvez consulter la section "Release Notes" pour obtenir une liste des changements par produit et par outil.

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Références

  • Voici une liste de pages qui, selon nous, vous seront utiles dans l'utilisation de Procore.
    • Matrice des permissions utilisateur - Web et Matrice des permissions utilisateur - Mobile: Il s'agit d'une liste exhaustive de la plupart des actions que vous pouvez effectuer dans Procore et des niveaux de permission nécessaires pour accomplir chaque tâche. Référez-vous à cette page lorsque vous attribuez des niveaux de permission aux utilisateurs dans Procore ou lorsque vous répondez à des questions sur les raisons pour lesquelles un utilisateur (ou vous-même) ne peut pas accomplir une certaine tâche dans Procore.
    • État du système et mesures: Il s'agit d'un lien vers les mesures de l'état du système Procore, que nous mettons à jour lorsque des pannes surviennent. Si vous rencontrez des lenteurs dans Procore, consultez cette page pour voir si nous sommes au courant du problème.
    • Navigation dans Procore Tools: Cet article donne un aperçu général de la manière de naviguer dans Procore. C'est un excellent article à envoyer aux nouveaux vendeurs ou employés sur la façon d'utiliser Procore.
    • Modèles d'importation Procore: Référez-vous à cet article avant d'importer des articles dans Procore.
    • Guide de l'utilisateur financier: Référez-vous à cet article pour tout ce que vous devez savoir sur les outils financiers de Procore.
    • Foire aux questions: Cette page présente la plupart des questions les plus fréquemment posées par nos clients et leurs réponses. Cette page est organisée en fonction des catégories suivantes : les plus populaires, les mieux notées, les plus récemment mises à jour et les plus récemment ajoutées. Cependant, vous pouvez également consulter les FAQ par tags pour les afficher par outil ou par sujet. Vous pouvez également utiliser les termes de recherche suivants : "tag:faq AND dessins" par exemple.
    • Glossaire des termes: Il s'agit d'une liste alphabétique de termes relatifs à la construction, aux logiciels et à Procore qui pourraient vous être utiles.
    • Plan du site: Il s'agit d'une carte de l'ensemble du site de support. Si vous considérez le site de support comme une arborescence de dossiers, voyez cette page comme une liste étendue de tous les dossiers "" et des fichiers "" du site.

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Faites part de vos commentaires à Procore

  • Cette section vous donne des liens pour nous contacter avec une demande de fonctionnalité ou une demande d'aide.
    • Partagez vos commentaires: Chez Procore, nous sommes toujours intéressés par les commentaires de nos clients et par la façon dont nous pouvons améliorer votre expérience utilisateur. Qu'il s'agisse de notre produit (demande de fonctionnalité, amélioration, etc.) ou du site de support (demande d'un nouveau tutoriel, FAQ, diagramme, etc.), vos commentaires honnêtes sont toujours les bienvenus et appréciés.
    • Signaler un problème: Pour aider notre équipe de soutien à la clientèle à résoudre le problème, veuillez remplir le formulaire suivant pour soumettre un billet de soutien.

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Chat avec le support Procore

  • Cliquez sur la case Chat Now sur n'importe quelle page du site d'assistance pour parler directement avec l'un de nos représentants d'assistance avec peu ou pas d'attente. Il est recommandé de rechercher sur le site de support un article susceptible de vous aider avant de contacter nos représentants du support.

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