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Procore

Administrateur Procore

  1. Dernière mise à jour
    27 oct. 2023
  2. Enregistrer en tant que PDF

Le saviez-vous ?

Les administrateurs Procore (alias Administrateurs de l'entreprise) sont responsables de l'administration globale du compte Procore de votre entreprise. Ils sont nommés par votre entreprise pour prendre des décisions administratives clés et contrôler l'accès à Procore pour votre environnement :

 Un administrateur Procore peut effectuer les opérations suivantes :

  • Gérer les autorisations et les niveaux d'accès des utilisateurs
  • Accéder et gérer les configurations dans le compte Procore d'une entreprise
  • Créer des rapports d'entreprise personnalisés
  • Prenez des décisions clés et soumettez des demandes au support client, au succès client et aux ventes de Procore. 

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Pour en savoir plus sur les autres cours de certification, voir Procore Certification.

Parcours de formation recommandé pour les administrateurs Procore

Pour aider à rationaliser le processus de configuration, il est recommandé que l'administrateur Procore de votre entreprise suive ces instructions. Pour obtenir des réponses aux questions courantes sur le rôle de l'administrateur Procore (alias administrateur de l'entreprise), consultez ces questions courantes.

Remarque

Un administrateur Procore est un utilisateur qui dispose d'autorisations de niveau « Admin » dans tous les outils de niveau entreprise de Procore. L'octroi d'autorisations de niveau « Admin » à un utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise assigne automatiquement à cet utilisateur des autorisations « Admin » dans tous les outils au niveau entreprise. Aussi appelé administrateur de l'entreprise.

Mise en œuvre de Procore

Pour une ventilation détaillée de chaque étape du processus de mise en œuvre, veuillez consulter Procore Implementation Roadmap.

 

 

 

Configurations au niveau de l'entreprise

Bienvenue dans Procore ! Les instructions suivantes s'adressent à la (aux) personne(s) de votre entreprise qui sera (seront) l'administrateur Procore de votre entreprise (c'est-à-dire la personne responsable de la mise en place et de la configuration de votre compte Procore).

Général
  1. Configurer les paramètres de votre entreprise
  2. Créez la structure de découpage du projet par défaut de votre compagnie
  3. Formulaires personnalisés
  4. Installer l'application mobile de Procore (iOS, Android)
  5. Installer le lecteur Procore - Guide d'installation du lecteur Procore (PC uniquement)
Gestion des utilisateurs
  1. Demander des importations d'entreprises et de personnes
  2. Créer un modèle d'autorisation de projet
  3. Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet
Gestion de projet
  1. Configurer un modèle de projet
  2. (Facultatif) Créer la structure de répartition du travail de votre projet
  3. Configurer les paramètres de niveau de l'ordre de modification pour Project Financials
Rapports
  1. Créer un tableau de bord de rapport d'entreprise personnalisé
  2. Créer un rapport de projet personnalisé
  3. Créer et visualiser un rapport RFI
  4. Partager un rapport personnalisé sur les livrables
  5. Créer un rapport d'entreprise personnalisé

Configurations au niveau du projet

Pour connaître les options de configuration spécifiques à votre outil, consultez les liens du tableau Gestion de la configuration de l'outil ci-dessous et visitez le site Matrice des autorisations utilisateur - Web.

Gestion de la configuration des outils

Niveau entreprise

Niveau projet