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Procore

Ajouter une personne à l'annuaire au niveau projet (Android)

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Objectif

Ajouter une personne à l'annuaire du projet sur un appareil mobile Android.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à l'application Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique au moyen de leur adresse e-mail. Pour ajouter une personne à Procore (c'est-à-dire créer un nouveau compte utilisateur), les exigences minimales sont :

  • Nom de famille. Il s'agit du nom de famille de l'utilisateur.
  • Adresse e-mail. Il s'agit de l'identifiant unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou plusieurs comptes d'entreprise Procore. Par exemple, un sous-traitant qui travaille pour deux entreprises générales différentes (comme Nelson General Contractors) peut être ajouté en tant qu'utilisateur pour les deux entreprises en utilisant la même adresse e-mail (par exemple, jean@exemple.com). Lorsqu'il se connecte à Procore, il lui est proposé de choisir le compte d'entreprise qu'il souhaite consulter. Il peut également basculer entre les entreprises lorsqu'il est connecté.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans l'annuaire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement à l'annuaire de l'entreprise. 
  • Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un ?

  • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire sur un appareil mobile Android.
  2. Appuyez sur + .

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  3. Appuyez sur Ajouter un contact.
  4. Effectuez les étapes suivantes :

Importer un contact existant dans l'annuaire du projet

  1. Appuyez sur Importer depuis les contacts.
  2. Autorisez Procore à accéder aux contacts de votre appareil.
  3. Appuyez sur le contact existant souhaité.
    Remarque : il s'agit d'un contact stocké localement sur votre appareil en dehors de Procore.
  4. Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
  5. Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
    • Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  6. Appuyez sur Créer pour ajouter le contact à l'annuaire du projet.

Ajouter un nouveau contact à l'annuaire du projet

  1. Appuyez dans un champ pour ajouter les informations pertinentes.
    Remarque : les champs obligatoires incluent « Nom de famille » et « E-mail ».
  2. Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
    • Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  3. Appuyez sur Créer pour enregistrer le contact dans l'annuaire du projet.