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Procore

Ajouter une personne à l'annuaire au niveau projet (Android)

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Objectif

Ajouter une personne à l'annuaire du projet sur un appareil mobile Android.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à l'application Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique au moyen de leur adresse e-mail. Pour ajouter une personne à Procore (c'est-à-dire créer un nouveau compte utilisateur), les exigences minimales sont :

  • Nom de famille. Il s'agit du nom de famille de l'utilisateur.
  • Adresse e-mail. Il s'agit de l'identifiant unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou plusieurs comptes d'entreprise Procore. Par exemple, un sous-traitant qui travaille pour deux entreprises générales différentes (comme Nelson General Contractors) peut être ajouté en tant qu'utilisateur pour les deux entreprises en utilisant la même adresse e-mail (par exemple, jean@exemple.com). Lorsqu'il se connecte à Procore, il lui est proposé de choisir le compte d'entreprise qu'il souhaite consulter. Il peut également basculer entre les entreprises lorsqu'il est connecté.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans l'annuaire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement à l'annuaire de l'entreprise. 
  • Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un ?
  • Vous pouvez configurer les éléments créés avec la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png , voir Configurer les paramètres de création rapide.

  • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie. 

Procédure

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile Android et sélectionnez un projet.
    Remarque : ceci charge l'écran Outils du projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Contact.
    OU
    Appuyez sur l'outil Annuaire et appuyez sur la création icon-plus-quick-create-mobile2.png icône . Sélectionnez ensuite Ajouter un contact.
  3. Effectuez les étapes suivantes :

Importer un contact existant dans l'annuaire du projet

  1. Appuyez sur Importer depuis les contacts.
  2. Autorisez Procore à accéder aux contacts de votre appareil.
  3. Appuyez sur le contact existant souhaité.
    Remarque : il s'agit d'un contact stocké localement sur votre appareil en dehors de Procore.
  4. Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
  5. Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
    • Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  6. Appuyez sur Créer pour ajouter le contact à l'annuaire du projet.

Ajouter un nouveau contact à l'annuaire du projet

  1. Appuyez dans un champ pour ajouter les informations pertinentes.
    Remarque : les champs obligatoires incluent « Nom de famille » et « E-mail ».
  2. Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
    • Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  3. Appuyez sur Créer pour enregistrer le contact dans l'annuaire du projet.