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Procore

Affecter des actifs à des projets à partir de l’outil Actifs de l’entreprise

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Contexte

Les actifs au niveau entreprise peuvent être affectés à des projets afin qu’ils puissent être gérés, suivis et utilisés dans les flux de travail du projet. Les actifs peuvent être attribués individuellement ou en masse.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Vous pouvez affecter en masse jusqu’à 500 actifs à un projet.

  • Les éléments liés, tels que les inspections et les livrables, sont conservés lorsque les actifs passent d’un projet à l’autre.

  • Lorsqu’un sous-actif est déplacé vers un projet, le parent a également été ajouté au même projet pour conserver la hiérarchie intacte.

  • Lorsqu’une ressource parente est déplacée vers un projet, vous pouvez également choisir de déplacer des sous-ressources.

Procédure

  • Assigner en ligne

  • Assigner en masse

Assigner en ligne

  1. Accédez à l’outil Actifs de l’entreprise.

  2. Localisez l'actif que vous souhaitez affecter.

  3. Dans la colonne « Projets », cliquez sur le champ du projet pour cette ressource.

  4. Sélectionnez un projet.

  5. Facultatif : Ajoutez une note.

  6. Cliquez sur Affecter ou Déplacer pour affecter l'actif au projet.

Assigner en masse

  1. Accédez à l’outil Actifs de l’entreprise.

  2. Cochez la case à cocher pour chaque actif que vous souhaitez affecter.

  3. Cliquez sur Affecter au projet.

  4. Sélectionnez le projet dans le projet.

  5. Facultatif : Ajoutez une note.

  6. Cliquez sur Affecter pour affecter les actifs aux projets.