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Procore

Guide de transition de la facture au maître d'ouvrage modernisée

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Table des matières

Vue d'ensemble

L’expérience de facturation modernisée du maître d’ouvrage offre une interface de facture repensée, un Planning des coûts (DDC) étendu, une facturation par rangées de groupes ou de sous-totaux, des ensembles de champs configurables et des éléments personnalisés. et la possibilité d’inclure les changements budgétaires approuvés directement sur une facture au maître d’ouvrage.

Les principaux avantages de la modernisation de l’expérience de facturation du maître d’ouvrage sont les suivants :

  • changements budgétaires sur les factures. Incluez les changements budgétaires approuvés directement sur une facture au maître d’ouvrage pour une plus grande transparence des contingences, réduisant ainsi le besoin d’ordres de service au contrat général distincts.

  • Pré-remplissage sélectif des coûts. Sélectionnez à la main les éléments de ligne de Sous-traitant facture et de coût direct qui se préremplissent sur une facture au maître d'ouvrage, répartissez les coûts sur plusieurs factures et marquez les coûts comme non facturables.

  • Facturation groupée à la ligne. Facturez un montant fixe au niveau du groupe et laissez Procore le répartir proportionnellement entre les éléments du groupe, au lieu de modifier chaque élément un par un.

  • Mettre à jour en masse des éléments. Sélectionnez tout ou partie des éléments du Planning des coûts et utilisez le panneau latéral Modifier les valeurs pour définir les pourcentages de travaux terminés cette période ( %), de total à ce jour ( %) et de retenue de garantie sur chaque ligne sélectionnée.

  • Ensembles de champs configurables et champs personnalisés. Personnalisez les champs visibles sur les factures au maître d’ouvrage de votre organisation.

  • Planning élargi des coûts. L’affichage plein écran et des colonnes supplémentaires, notamment Montant brut, Montant net et Changements précédents/actuels, vous donnent une image plus complète de la période. 

  • Ordre des pièces jointes. Glisser-déposer pour réorganiser ou afficher des flèches vers le haut ou vers le bas des groupes de pièces jointes PDF avant l’exportation.

  • L’exportation PDF héritée et personnalisée a été conservée. Générez le PDF de facture au format généré par les solutions héritées ou personnalisées d’origine.

  • support des flux de travail. L’outil Factures au maître d’ouvrage prend en charge les flux de travail Procore, y compris l’utilisation continue de vos flux de travail hérités (V1) existants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour les clients utilisant des flux de travail hérités (v1).

Ce qu’il faut savoir

 Important

  1. Procore mettra fin à l’ancienne expérience de facturation du maître d’ouvrage le 12 janvier 2027. Après cette date, l’ancienne interface de facture au maître d’ouvrage ne sera plus disponible.

  2. Changement de comportement : les montants des factures se bloquent pendant la révision et l’approbation.

    1. Pour apporter un support aux contrôles de flux de travail et garantir les montants des factures, le Planning des valeurs ne peut pas être modifié lorsqu’une facture est en cours de révision ou dans un statut approuvé.

    2. Les administrateurs peuvent toujours modifier les informations générales, les pièces jointes et les champs personnalisés lorsque les factures sont dans ces statuts.

    3. Si les montants du Planning des coûts doivent être modifiés, la facture doit d’abord être renvoyée à un statut modifiable.

Il existe deux façons de vous inscrire, en fonction de la portée dont vous avez besoin :

  1. Opt-in individuel. Les utilisateurs éligibles peuvent passer à l’expérience modernisée à l’aide de la bannière d’inscription sur une facture existante. Cette option n’engage que cet utilisateur : aucune intervention de l’administrateur n’est requise.

  2. Opt-in du projet ou de l’entreprise. Un administrateur Procore permet de moderniser l’expérience d’un projet ou d’une entreprise entière grâce à Procore Explore. Cela s’applique à tous ceux qui participent à ces projets. Dans Procore Explore, recherchez Supprimer l’accès à la facturation hérité de l’engagement/sous-traitant.

Étant donné que l’opt-in individuel se fait par utilisateur, un projet peut avoir certains utilisateurs sur l’expérience modernisée et d’autres sur l’ancienne en même temps. Pour plus d’informations, voir la section Considérations et étapes de transition .

Pour les clients utilisant des flux de travail hérités (v1)

À partir du 13 octobre 2026, vous n’aurez plus besoin de migrer hors des flux de travail hérités (V1) avant d’adopter la facture au maître d'ouvrage modernisée. Il s’agit d’un changement par rapport aux directives précédentes.

  • Les flux de travail hérités continuent de fonctionner. Rien ne change dans le comportement d’un flux de travail hérité : les mêmes étapes, les mêmes approbateurs, le même routage, les mêmes conditions et le même historique s’appliquent. Ce qui change, c’est l’endroit où vous les gérez. Les éléments de flux de travail hérités s’ouvrent désormais et reçoivent une réponse dans le même panneau latéral Nouveaux flux de travail que celui utilisé pour les nouveaux flux de travail.

  • Le travail en vol n’est pas interrompu. Les factures en cours d’approbation lorsque vous adoptez l’expérience modernisée restent actives, accessibles et conservent leur historique. Vous n’avez pas besoin d’abandonner, de recréer ou d’approuver à nouveau le travail déjà en cours.

  • La mise à niveau vers les nouveaux flux de travail est en libre-service et facultative. Également disponible le 13 octobre 2026, une nouvelle option de mise à niveau en libre-service permet aux Admins de flux de travail de passer des flux de travail hérités aux nouveaux flux de travail selon leur propre calendrier, sans contacter le support technique Procore. Pour plus d’informations, voir Chemin de transition pour les clients utilisant des flux de travail hérités (v1).

  • Disponibilité : Depuis le 13 octobre 2026, les fonctionnalités de flux de travail héritées sont généralement disponibles dans Procore, la facture au maître d'ouvrage étant le premier outil à l’adopter. 

Considérations

  • Vous pouvez passer à l’expérience modernisée de facturation du maître d’ouvrage à tout moment. Le 12 janvier 2027, tous les utilisateurs restants seront mis à jour automatiquement.

  • Aucune action n’est requise avant la date de migration. Si vous ne vous inscrivez pas tôt, votre compte migrera automatiquement le 12 janvier 2027.

  • Après la date de migration, l’ancienne expérience de facture au maître d'ouvrage sera définitivement retirée et indisponible.

  • Conditions préalables aux changements budgétaires. L’inclusion des changements budgétaires dans les factures au maître d'ouvrage nécessite d’opter pour l’expérience modernisée de factures au maître d'ouvrage et de migrer vers le nouvel outil changements budgétaires. Si vous n’avez pas migré vers le nouvel outil, vous pouvez toujours utiliser l’expérience modernisée, mais changement budgétaire intégration ne sera pas disponible.

  • La sortie PDF héritée est conservée. Si votre équipe ou votre maître d’ouvrage de projet s’appuie sur l’ancien format PDF de facture (ou sur une version personnalisée créée par l’équipe Solutions personnalisées de Procore), vous pouvez toujours le générer à partir de l’expérience modernisée. Il vous suffit de sélectionner l’option d’exportation PDF Facturation standard historique . Vous n’avez pas besoin de rester sur l’interface héritée pour produire des PDF au format hérité.

Comparaison

La matrice suivante détaille les principales fonctionnalités, améliorations et avantages de la transition de l’ancienne facture au maître d'ouvrage modernisée :

Fonctionnalité
Facturation de l’ancien maître d’ouvrage
Facturation au maître d’ouvrage modernisée

Mise en page de la conception principale

Une disposition de tableau fixe avec des détails limités à l’écran.

Une mise en page modernisée, cohérente avec les autres outils financiers de Procore, faisant apparaître les détails clés de la facture en ligne.

Ventilation des coûts

Colonnes de facturation de base uniquement.

Ajoute les colonnes Montant brut, Montant net et Changements précédents/actuels. Les nouvelles factures reflètent les groupes de lignes de la facture précédente.

changement budgétaire

Non disponible sur les factures ; Les mouvements de contingence nécessitaient des ordres de service distincts au contrat général.

Les changements budgétaires approuvés peuvent être inclus directement sur la facture. (Nécessite une migration vers le nouvel outil changements budgétaires.)

Pré-remplissage des coûts

Pré-remplissage des coûts pour la période de facturation avec un contrôle limité.

Sélectionnez à la main les éléments de Sous-traitant Facture et de coûts directs qui sont préremplis, répartissez les coûts sur plusieurs factures et marquez les coûts comme non facturables.

Champs et ensembles de champs personnalisés

Non configurable.

Ensembles de champs configurables et champs personnalisés sur les factures au maître d’ouvrage.

Pièces jointes

Ordre de pièce jointe fixe.

Réorganisez les pièces jointes individuelles et fléchées vers le haut et vers le bas avant l’exportation. Plusieurs sections de pièces jointes pour les éléments préremplis. 

Exportation au format PDF

Ancienne facture et format PDF configurable.

Plusieurs formats d’exportation, y compris l’exportation PDF standard historique qui reproduit le format hérité d’origine, et tout PDF personnalisé.

Flux de travail

Flux de travail hérités (V1) uniquement, traités sur un écran de flux de travail distinct.

Prend en charge les nouveaux flux de travail et les flux de travail hérités (V1), tous deux actionnés dans le panneau latéral Nouveaux flux de travail.

Étapes de transition

 Important
Aucune étape manuelle n’est requise, car tous les comptes seront mis à jour automatiquement le 12 janvier 2027. Cependant, Procore recommande de tester d’abord l’expérience modernisée sur un exemple de projet de test, puis de basculer l’ensemble de votre entreprise dès que vous êtes prêt.

Il existe deux façons de s’inscrire, et elles diffèrent à la fois par leur portée et leur éligibilité. Choisissez en fonction des personnes qui ont besoin d’y accéder et vérifiez d’abord la note d’éligibilité sur l’option 1.

  1. Option 1 : S’inscrire en tant qu’utilisateur individuel (évaluation)

  2. Option 2 : Opter pour l’ensemble d’un projet ou d’une entreprise (déploiement)

Option 1 : S’inscrire en tant qu’utilisateur individuel (évaluation)

Disponible pour les utilisateurs dont l’outil Facturation de projet utilise de nouveaux flux de travail ou aucun flux de travail. Si votre outil Facturation utilise des flux de travail hérités (V1), la bannière d’inscription n’apparaîtra pas. À partir du 13 octobre 2026, la bannière sera également disponible pour les utilisateurs d’anciens flux de travail. D’ici là, utilisez l’option 2. Pour plus d’informations, consultez le Chemin de transition pour les clients utilisant des flux de travail hérités (v1).

Tout utilisateur éligible ayant accès aux factures au maître d'ouvrage peut s’inscrire directement à partir d’une facture, sans intervention de l’administrateur.

  1. Ouvrez l’outil contrats généraux dans le menu déroulant Outils de projet et ouvrez un contrat général.

  2. Ouvrez une facture au maître d’ouvrage existante.

  3. Dans la bannière d’opt-in bêta en haut de la facture, cliquez pour passer à l’expérience modernisée.

Ce que cela fait et ne fait pas :

  • Vous n’y avez que vous qui l’inscrivez. Les autres membres de l’équipe conserveront l’ancienne expérience jusqu’à ce qu’ils l’acceptent ou qu’un administrateur active la fonctionnalité pour le projet ou l’entreprise.

  • C’est le moyen le plus rapide d’évaluer l’expérience modernisée et la bonne première étape avant de s’engager dans un projet.

Option 2 : S’inscrire à l’ensemble d’un projet ou d’une entreprise (déploiement)

Pour permettre l’expérience modernisée pour tous les membres d’un projet ou de votre entreprise, un administrateur Procore peut l’activer via Procore Explore. Cette option est disponible pour tous les clients, y compris ceux qui utilisent des flux de travail hérités (V1), et jusqu’au 13 octobre 2026, il s’agit de la seule route disponible pour ces flux de travail.

  1. Accédez à l’outil Niveau entreprise Admin.

  2. Cliquez sur Procore Explore.

  3. Dans le catalogue Procore Explore, faites défiler ou recherchez Supprimer l’accès à la facture au maître d'ouvrage/financement hérité.

  4. Sélectionnez le(s) projet(s) ou l’utilisateur(s) spécifique(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez activer l’expérience modernisée, puis sélectionnez Enregistrer et rejoindre.

    • Remarque : Vous pouvez également activer l’expérience modernisée au niveau entreprise, pour tous les projets, via Procore Explore. 

  5. Vérifiez que l’expérience modernisée est active pour le projet ou l’utilisateur :

    • La page Détail de la facture utilise la mise en page modernisée des outils financiers.

    • Un travail terminé : ce champ Période ($) est modifiable sur les lignes de sous-total du groupe.

    • La sélection des cases à cocher des éléments dans le Planning des coûts fait apparaître un bouton Modifier les valeurs.

  6. Configurez l’expérience modernisée de votre facture :

    • Passez en revue vos options de regroupement DDC (créez, modifiez ou supprimez des groupes personnalisés via Gérer les groupes personnalisés) et confirmez les regroupements sur lesquels votre équipe sera facturée.

    • Configurez des ensembles de champs et des champs personnalisés pour les factures au maître d’ouvrage.

    • Vérifiez vos formats d’exportation et confirmez que l’exportation PDF de facture au maître d'ouvrage héritée répond à toutes les exigences de rapports externes.

  7. Créez une facture au maître d’ouvrage de test sur votre exemple de projet pour valider l’expérience modernisée de bout en bout, y compris le préremplissage, la DDC, la facturation par rangées de groupe, la modification en masse des valeurs des éléments et l’exportation avant d’activer l’option Expérience modernisée à l’échelle de l’entreprise.

Chemin de transition pour les clients utilisant des flux de travail hérités (v1)

 Recommandation

Évaluez l’expérience modernisée dès aujourd’hui sur des exemples de projets, mais mettez en retard le déploiement à l’échelle de l’entreprise jusqu’au 13 octobre 2026. Les flux de travail hérités (V1) ne prendront pas en charge l’expérience modernisée avant le 13 octobre 2026.

Vous pouvez vous inscrire tôt, mais si vous le faites avant le 13 octobre , les factures ne seront pas acheminées par vos anciens flux de travail d’approbation.

Signification des termes « Évaluer » et « Transition complète »

 

Évaluer (sécurisé à faire maintenant)

Transition complète (attendre jusqu’au 13 octobre 2026)

Objectif

Familiarisez-vous avec l’expérience modernisée et confirmez qu’elle répond à vos besoins.

Exécutez vos cycles de facturation en direct dans l’expérience modernisée.

Où

Un projet test dédié.

Projets de production.

Ce que vous exercez

Mise en page, Planning des valeurs, facturation par rangées de groupe, mettre à jour en masse les valeurs, préremplissage des coûts, changements budgétaires, champs personnalisés, exportations.

Tout ce qui précède, ainsi que les approbations de factures acheminées via vos flux de travail hérités.

Approbations

Ne vous fiez pas aux approbations des anciens flux de travail pendant cette période.

Les approbations de flux de travail héritées sont prises en charge dans l’expérience modernisée.

Chronologie

Date

Qu’est-ce qui change pour les clients disposant d’un flux de travail hérité (V1) ?

Aujourd'hui

Évaluez l’expérience modernisée sur un projet test via Procore Explore. La bannière d’opt-in individuel n’apparaît pas pour vous. Les flux de travail hérités ne peuvent pas être utilisés avec l’expérience modernisée, alors attendez les projets de production en transition.

13 Octobre 2026

Les flux de travail hérités deviennent utilisables avec l’expérience modernisée, et la bannière d’opt-in individuelle devient disponible pour vous. Vous pouvez commencer la transition complète des projets de production, ainsi que démarrer et répondre aux éléments de flux de travail hérités dans le panneau latéral Nouveaux flux de travail.

Phase 1 — Évaluer maintenant (avant le 13 octobre 2026)

  1. Identifiez ou créez un projet test qui n’exécute pas la facturation en direct.

  2. Activez l’expérience de facture au maître d'ouvrage modernisée sur ce projet de test via Procore Explore, en suivant les étapes de l’option 2 ci-dessus.

  3. Créez des factures au maître d'ouvrage de test pour valider l’ensemble des fonctionnalités, y compris le planning des valeurs (DDC), la facturation par rangées de groupe, les mises à jour des valeurs de modification en masse, le préremplissage des coûts, les changements budgétaires, les champs personnalisés et Exportations de factures.

Remarque
Identifiez toute lacune dans le processus pendant les tests et contactez votre représentant Procore bien avant la date de transition prévue.
 Important
N’activez pas l’expérience modernisée sur les projets de production en direct pendant cette phase d’évaluation. De plus, ne vous fiez pas aux approbations de flux de travail héritées pendant les tests.

Phase 2 — Transition (13 octobre 2026 ou après)

  1. Confirmez que le support des flux de travail hérités est active dans l’expérience modernisée de votre environnement.

  2. Activez l’expérience de facturation de facture au maître d'ouvrage modernisée sur un projet de production via Procore Explore. À partir de cette date, les utilisateurs individuels peuvent également s’inscrire directement à l’aide de la bannière située en haut d’une facture.

  3. Exécutez un cycle de facturation complet sur ce projet, y compris l’acheminement des approbations de factures via vos flux de travail existants et l’exportation du document final pour vérifier la fonctionnalité de bout en bout.

  4. Vérifiez que les éléments de flux de travail hérités démarrent et répondent correctement dans le panneau latéral Nouveaux flux de travail.

  5. Une fois ce cycle de facturation terminé, activez l’expérience modernisée sur vos projets restants ou dans l’ensemble de votre entreprise.

Remarque
L’opt-in pour les bannières individuelles ne permet pas d’effectuer des tests d’approbation de bout en bout. Étant donné qu’elle ne s’applique qu’à votre compte, les approbateurs peuvent toujours voir l’ancienne expérience. Pour valider le comportement d’approbation avant un déploiement complet, activez un opt-in au niveau projet via Procore Explore afin que tous les approbateurs partagent la même expérience.