Étapes de transition

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Important

Il existe deux façons de s’inscrire à l’expérience modernisée, différant par sa portée et son éligibilité. Choisissez la méthode permettant de déterminer qui a besoin d’y accéder et passez en revue les conditions d’éligibilité de l’option 1 avant de poursuivre.

Option 1 : S’inscrire en tant qu’utilisateur individuel (évaluation)
Option 2 : Opter pour l’ensemble d’un projet ou d’une entreprise (déploiement)

Note d’admissibilité : L’opt-in pour les bannières individuelles n’est disponible que pour les utilisateurs dont l’outil Facturation de projet n’utilise pas de flux de travail. Si votre outil Facturation s’appuie sur des flux de travail hérités (V1), la bannière d’opt-in n’apparaîtra pas dans votre interface avant le 13 octobre 2026. Jusqu’à cette date, utilisez l’option 2 (opt-in de projet ou à l’échelle de l’entreprise via Procore Explore). Pour plus d’informations, voir Chemin de transition pour les clients utilisant des flux de travail hérités (v1).

Tout utilisateur éligible ayant accès aux factures des sous-traitants peut s’inscrire directement à partir d’une facture, sans intervention de l’administrateur.

Ouvrez l’outil Engagements à partir du menu déroulant Outils de projet.
Sous l’onglet Contrats, cliquez sur le lien Numéro d’un engagement, puis ouvrez une facture existante à partir de l’onglet Facture.
Dans la bannière d’opt-in bêta en haut de la facture, cliquez pour passer à l’expérience modernisée.

Ce que cela fait et ne fait pas :

Il ne s’inscrit qu’à vous. Tous les autres utilisateurs du projet, y compris les approbateurs, les administrateurs facture et les contacts de facturation qui soumettent des factures, continuent de voir l’ancienne expérience jusqu’à ce qu’ils s’inscrivent eux-mêmes ou qu’ils administrateur Active la fonctionnalité pour le projet ou l’entreprise.
C’est le moyen le plus rapide d’évaluer l’expérience modernisée et la bonne première étape avant de s’engager dans un projet.
Ce n’est pas suffisant pour tester un cycle de facturation réel. L’engagement : la facturation est intrinsèquement collaborative : les sous-traitants soumettent, les administrateurs révisent, les approbateurs acheminent et un opt-in solo laisse tous les autres sur l’ancienne expérience. Utilisez l’option 2 sur un projet test pour valider l’invitation à facturer, la révision des éléments de ligne et les approbations.

Remarque

Jusqu’au 12 janvier 2027, il y aura une bannière qui permettra aux utilisateurs de se désinscrire à moins que vous ne suiviez l’option 2.

Option 2 : Opter pour l’ensemble d’un projet ou d’une entreprise (déploiement)

Pour offrir à tous les membres d’un projet ou de l’ensemble de votre entreprise une expérience modernisée, un administrateur Procore permet de le faire par Procore Explore. Cette option est disponible pour tous les clients, y compris ceux qui utilisent des flux de travail hérités (V1), et jusqu’au 13 octobre 2026, c’est la seule route qui leur est proposée.

Accédez à l’outil Niveau entreprise Admin.
Cliquez sur Procore Explore.
Dans le catalogue Procore Explore, faites défiler ou recherchez Supprimer l’accès à l’engagement/facturation de sous-traitant hérité et sélectionnez Rejoindre le programme
Sélectionnez le(s) projet(s) ou l’utilisateur(s) spécifique(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez activer l’expérience modernisée, puis sélectionnez Enregistrer et rejoindre.

Remarque
Vous pouvez également activer l’expérience modernisée à l’échelle de l’entreprise via Procore Explore.
Ouvrez l’outil Engagements à partir du menu déroulant Outils de projet.
Sous l’onglet Contrats, cliquez sur le lien Numéro du engagement que vous souhaitez facture, puis sur Créer > Créer Facture.
Vérifiez que l’expérience modernisée est active :
- La facture est présentée sur une seule page.
- La page utilise la mise en page modernisée des outils financiers.
- L’utilisation de cases à cocher dans le Planning des coûts vous permet de mettre à jour en masse les lignes sélectionnées.
Créez une facture de sous-traitant test sur votre exemple de projet et validez-la de bout en bout (invitation à facturer, révision des postes, retenue de garantie, approbations et exportation) avant d’activer l’expérience modernisée à l’échelle de l’entreprise.

Séquence recommandée

Si la bannière d’inscription est à votre disposition :

Inscrivez-vous via la bannière (option 1) et familiarisez-vous avec l’expérience modernisée sur une facture réelle.
Activez un seul projet de test via Procore Explore (option 2) pour que toute votre équipe de projet et tous les collaborateurs qui soumettent des factures bénéficient de la même expérience.
Exécutez une facture complète sur ce projet de test, y compris l’invitation à facturer, la révision des éléments, les approbations et l’exportation.
Activez les projets restants ou l’ensemble de votre entreprise une fois le cycle terminé proprement.

Si vous utilisez des flux de travail hérités (V1) (avant le 13 octobre 2026) :

Activer un seul projet de test via Procore Explore (option 2)). L’évaluation individuelle par le biais de la bannière n’est pas encore disponible, alors commencez au niveau Projet.
Évaluez l’ensemble des fonctionnalités de ce projet de test, mais ne vous fiez pas aux approbations de flux de travail héritées et ne transférez pas les projets de production.
Transition complète à compter du 13 octobre 2026. Pour plus d’informations, voir les sections Phase 1 et Phase 2 .

Chemin de transition pour les clients utilisant des flux de travail hérités (v1)

Recommandation

Évaluez l’expérience modernisée dès aujourd’hui sur des exemples de projets, mais mettez en retard le déploiement à l’échelle de l’entreprise jusqu’au 13 octobre 2026. Les flux de travail hérités (V1) ne support pas l’expérience modernisée avant le 13 octobre 2026. Vous pouvez vous inscrire tôt, mais si vous le faites avant le 13 octobre , les factures ne seront pas acheminées par vos anciens flux de travail d’approbation.

Ce que signifient ici « évaluer » et « effectuer une transition complète »

	Évaluer (sécurisé à faire maintenant)	Transition complète (attendre jusqu’au 13 octobre 2026)
Objectif	Familiarisez-vous avec l’expérience modernisée et confirmez qu’elle répond à vos besoins.	Exécutez vos cycles de facturation en direct dans l’expérience modernisée.
Où	Un projet test dédié.	Projets de production.
Ce que vous exercez	Mise en page, Planning des coûts, gestion des ordres de service, contrôles de retenue de garantie, révision des éléments, exportations.	Tout ce qui précède, plus l’invitation à facturer avec des sous-traitants en direct et les approbations de factures acheminées via vos flux de travail hérités.
Approbations	Ne vous fiez pas aux approbations des anciens flux de travail pendant cette période.	Les approbations de flux de travail héritées sont prises en charge dans l’expérience modernisée.

Chronologie

Date	Qu’est-ce qui change pour les clients disposant d’un flux de travail hérité (V1) ?
Aujourd'hui	Évaluez l’expérience modernisée sur un projet test via Procore Explore. La bannière d’opt-in individuel n’apparaît pas pour vous. Les flux de travail hérités ne peuvent pas être utilisés avec l’expérience modernisée, alors attendez les projets de production en transition.
13 Octobre 2026	Les flux de travail hérités deviennent utilisables avec l’expérience modernisée, et la bannière d’opt-in individuelle devient disponible pour vous. Vous pouvez commencer la transition complète des projets de production vers une facture modernisée, et démarrer et répondre aux éléments de flux de travail hérités dans le panneau latéral Nouveaux flux de travail.
15 Décembre 2026	Tous les utilisateurs perdent l’accès à l’ancienne facturation.

Phase 1 — Évaluer maintenant (avant le 13 octobre 2026)

Identifiez ou créez un projet test qui n’exécute pas la facturation en direct.
Activez l’expérience modernisée de facture d’engagement sur ce projet via Procore Explore en suivant les étapes de l’option 2.
Créez des factures de sous-traitant de test et utilisez l’ensemble des fonctionnalités suivantes : ventilation des coûts, ajout et suppression d’ordres de service individuels, contrôles de retenue de garantie, approbation et rejet des éléments et exportations.
Notez toute lacune par rapport à votre processus actuel et signalez-la à votre point de contact Procore pendant que vous avez encore le temps avant de procéder à la transition.
N’activez pas l’expérience modernisée sur les projets en direct pendant cette phase et ne vous fiez pas aux approbations de flux de travail héritées dans vos tests.

Phase 2 — Transition (13 octobre 2026 ou après)

Confirmez que le support des flux de travail hérités est actif dans l’expérience modernisée de votre environnement.
Activez la modernisation de l’expérience de facturation d’engagement sur un projet de production via Procore Explore. À partir de cette date, les utilisateurs individuels peuvent également s’inscrire eux-mêmes à partir de la bannière d’inscription à la facture.
Exécutez un cycle de facturation complet sur ce projet, y compris l’invitation à facturer, la révision des éléments, les approbations de factures acheminées via vos flux de travail hérités existants et l’exportation.
Vérifiez que les éléments de flux de travail hérités démarrent et répondent correctement dans le panneau latéral Nouveaux flux de travail.
Activez les projets restants, ou l’ensemble de votre entreprise, une fois que ce cycle est terminé proprement.

Remarque

L’approbation et les tests des collaborateurs sont les seules choses que l’opt-in individuel des bannières ne peut pas valider entièrement. Étant donné que la bannière n’accepte que l’utilisateur qui clique dessus, vos approbateurs et les sous-traitants qui soumettent des factures peuvent toujours bénéficier de l’ancienne expérience. Pour confirmer ce comportement avant le déploiement, utilisez un opt-in au niveau projet via Procore Explore afin que toutes les personnes impliquées bénéficient de la même expérience.