Annuaire de l'entreprise

L’annuaire de l’entreprise permet aux personnes de créer, d’importer et de stocker une quantité illimitée d’informations utilisateur dans Procore. Les administrateurs Procore peuvent également inviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu’utilisateurs, ainsi que définir les autorisations d’accès des utilisateurs à différents outils Procore.

Ajouter et modifier des informations sur l’utilisateur au niveau entreprise
Inviter et réinviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu’utilisateurs finaux
Accorder des autorisations d’accès aux outils Procore et configurer les paramètres des outils
Importer des entreprises et des personnes

Tutoriels populaires (tout afficher)

FAQ principale (tout afficher)

Liens rapides

Les liens ci-dessous détaillent les tâches effectuées dans l'annuaire des entreprises. Différentes tâches peuvent également être exécutées dans l'Annuaire des projets .

Remarque

Voir Procore Imports pour des vidéos supplémentaires relatives à l'annuaire de l'entreprise.

Ajouter une entreprise à l'outil Annuaire au niveau entreprise

Ajouter un utilisateur à l'outil Annuaire au niveau entreprise

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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Importer des entreprises dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

Importer des utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

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Importations d'annuaires : bonnes pratiques

Ajouter une entreprise à l'outil Annuaire au niveau entreprise

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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

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Annuaire de l'entreprise

Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ?

Important

Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise reçoit automatiquement le niveau d'autorisation « Admin » dans tous les outils au niveau projet et au niveau entreprise.

Action	Lecture seule	Standard	Notes
Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur à rejoindre votre entreprise Web
Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise Web
Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables. Ne peuvent assigner des utilisateurs qu'aux projets dont ils font partie.
Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets Web
Assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables. Ne peuvent assigner des utilisateurs qu'aux projets dont ils font partie. Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.
Assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables.
Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Doit également disposer des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement) ». Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet.
Modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables.
Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet. Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.
Configurer les paramètres avancés : annuaire de l'entreprise Web
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire Web
Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web
Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire de l'entreprise Web
Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web
Télécharger un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs Web
Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Modifier un groupe de distribution dans l'annuaire de l'entreprise Web
Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables. Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.
Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF Web
Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Désactiver un groupe de comptes utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Inviter un groupe d'utilisateurs de Procore à rejoindre le compte Procore d'une entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Fusionner des entreprises Web
Réactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Réactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Réactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Réactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie.
Supprimer une assurance de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Demander des importations d'entreprises et de personnes Web
Répondre à un e-mail « Bienvenue dans Procore » Web
Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise Web
Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore Web
Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable Web
Définir les informations du candidat au niveau entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise Web
Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise Web	Créer et modifier des entreprises OU Voir les détails de l'entreprise	Créer et modifier des entreprises OU Voir les détails de l'entreprise
Afficher l'historique de l'entreprise de fusion Web
Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables) OU Afficher les détails de l'utilisateur	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables) OU Afficher les détails de l'utilisateur

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Changements récents

Enregistrement des entreprises du réseau Procore Construction Network dans votre annuaire (14/05/2024)

Lorsque vous ajoutez des entreprises à votre annuaire de l'entreprise, vous pouvez enregistrer les entreprises répertoriées sur le réseau Procore Construction Network au lieu de les créer manuellement. En préservant ces entreprises connectées, nous vous facilitons la connexion avec des entreprises déjà dans Procore afin que vous puissiez utiliser les nouvelles fonctionnalités de collaboration dès qu'elles sont disponibles. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise.

Enregistrement des entreprises du réseau Procore Construction Network dans votre annuaire (08/04/2024)

Lorsque vous ajoutez des entreprises à votre annuaire de l'entreprise, vous pouvez enregistrer les entreprises répertoriées sur le réseau Procore Construction Network au lieu de les créer manuellement. En préservant ces entreprises connectées, nous vous facilitons la connexion avec des entreprises déjà dans Procore afin que vous puissiez utiliser les nouvelles fonctionnalités de collaboration dès qu'elles sont disponibles. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise.

APPROUVEZ OU REFUSEZ LES DEMANDES D'ADHÉSION À VOTRE ENTREPRISE (12/03/2024)

Lorsque des personnes créent un compte Procore, elles peuvent demander à rejoindre leur entreprise si elle possède déjà un compte dans Procore. Les administrateurs de l'entreprise reçoivent une notification par e-mail. Ils peuvent se connecter à Procore et accepter ou refuser la demande. Voir Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur à rejoindre votre entreprise.

Gérer les contacts d'appel d'offres pour une entreprise connectée (05/03/2024)

Vous pouvez ajouter des contacts d'appel d'offres de votre annuaire à une entreprise connectée. Voir Définir les informations du candidat au niveau entreprise.

Réessayer ou annuler en cas de fusion d'entreprises (15/02/2024)

Les utilisateurs qui fusionnent des entreprises peuvent désormais annuler la fusion ou retenter la fusion s'ils obtiennent une erreur. Voir Fusionner des entreprises.

Nouveau champ « Assuré supplémentaire » pour les entreprises (14/02/2024)

Lors de l'ajout d'informations d'assurance pour les entreprises dans votre annuaire, un nouveau champ « Assuré supplémentaire » est disponible. Ajoutez une entrée de texte libre sur toute entité assurée supplémentaire pour le certificat d'assurance (COI). Voir Ajouter une assurance à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise.

Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées (12/04/2023)

Vous pouvez désormais actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise. Ceci vous permet de voir les contacts d’appel d’offres actuels comme définis par l’entreprise connectée. Voir Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise.

Désactiver les utilisateurs connectés (18/10/2023)

Vous pouvez désormais désactiver les utilisateurs et rechercher les contacts d'une entreprise connectée dans l'annuaire de votre entreprise. Ceci vous permet également de désactiver une entreprise connectée. Voir Désactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise.

Champ des employés configurable lors de la création de nouveaux utilisateurs (18/10/2023)

Lors de la création d'un nouvel utilisateur, vous pouvez mettre à jour le champ « Est un employé » pour indiquer si l'utilisateur est un employé de votre entreprise. Par défaut, les utilisateurs ne sont pas marqués comme des employés, ce qui permet d'ajouter facilement des collaborateurs. Si vous ne souhaitez pas afficher ce champ, vous pouvez créer ou modifier l'ensemble de champs configurables de l'annuaire pour masquer le champ. Masquer le champ le supprime également de la page de détail de l'utilisateur. Lisez l' annonce pour plus de détails.

Nouveaux champs lors de la création d'un utilisateur (02/10/2023)

De nouveaux champs ont été ajoutés lors de la création d'un utilisateur dans les annuaires au niveau projet et entreprise. Vous devez maintenant sélectionner si l'utilisateur est un employé de votre entreprise et sélectionner l'entreprise à laquelle il appartient. Ceci garantira une meilleure précision des données dans votre annuaire. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet et Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise.

Fusionner les entreprises liées (19/07/2023)

Il est désormais possible de fusionner des entreprises connectées qui sont ajoutées à partir du réseau Procore Construction Network et des entreprises créées localement dans votre annuaire au niveau entreprise. Voir Fusionner des entreprises et Comment les entreprises en double sont gérées entre l'outil Annuaire et Procore Construction Network ?

Modèles d'autorisations de projet par défaut assignables (11/07/2023)

Des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables sont désormais disponibles dans l'annuaire au niveau entreprise. Cela permet aux utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables) » dans l'annuaire au niveau entreprise d'assigner à d'autres utilisateurs des modèles d'autorisation de projet par défaut sélectionnés lors de l'ajout ou de la modification d'utilisateurs. Auparavant, seuls les administrateurs de l'annuaire pouvaient effectuer cette tâche. Pour en savoir plus, consultez l' annonce et les tutoriels Ajouter des comptes utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier les autorisations de projet par défaut dans l'annuaire de l'entreprise.

Modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables (13/06/2023)

Des modèles d'autorisations assignables sont désormais disponibles pour l'annuaire au niveau entreprise, permettant aux utilisateurs disposant d'une autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » dans l'annuaire au niveau entreprise d'assigner à d'autres utilisateurs un modèle d'autorisation assignable au niveau entreprise et d'accorder l'accès aux outils au niveau entreprise. Pour en savoir plus, consultez l' annonce et consultez les tutoriels pour assigner un modèle d'autorisations de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise.

Nouveaux affichages et nouveaux filtres lors de la gestion de projets pour un utilisateur (23/05/2023)

Lors de la modification des projets d'un utilisateur, vous pouvez configurer le tableau des projets pour afficher des champs spécifiques, réorganiser et épingler des colonnes, ou appliquer un filtre pour n'afficher que les projets assignés à l'utilisateur. Pour savoir comment, voir Afficher les détails de l'utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise, Ajouter un utilisateur existant aux projetset Supprimer un utilisateur existant des projets.

Gérez facilement l'accès des utilisateurs aux projets (06/04/2023)

Les administrateurs de l'annuaire et les utilisateurs disposant des autorisations granulaires pour Créer et Modifier des utilisateurs peuvent désormais facilement modifier les projets auxquels appartient un utilisateur. Consultez l' annonce ou ajoutez un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise pour en savoir plus.

Annuaire de l'entreprise

Gérer les comptes utilisateur

Gérer les entreprises des collaborateurs

Gérer les informations de votre entreprise

Gérer les groupes de distribution

Configurer l'annuaire du projet

Utilisation générale

Effectuer des actions groupées

Remarque

Conseil

Ajouter une entreprise à l'outil Annuaire au niveau entreprise

Ajouter un utilisateur à l'outil Annuaire au niveau entreprise

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