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Procore

Affecter des types de coût par défaut aux codes de coût standard ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Assigner des « types de coûts » par défaut aux codes de coût ERP standard.

Contexte

Dans l'industrie de la construction, les types de coûts sont souvent assignés à des codes de coût pour identifier les travaux spécifiques effectués sur un projet de construction. Pour aider les équipes de projet à mieux comptabiliser leurs coûts (en particulier leurs coûts internes), il est courant d'assigner plusieurs types de coûts à un seul code de coût. 

Pour comprendre la relation entre ces deux objets, gardez à l’esprit ce qui suit :

  • Un code de coût est un code qui définit le type spécifique de travail en cours d'exécution sur un projet de construction. Lorsque vous utilisez un système ERP intégré avec Procore, les codes de coût sont synchronisés avec des éléments de segment individuels (alias « codes de coût » dans le segment « Codes de coût » de Procore, qui est un segment à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

  • Un type de coût est un ensemble de coûts identifiés par une abréviation ou une étiquette unique. Dans la SDP de Procore, le « Type de coût » est un segment plat avec les options par défaut suivantes : (E) Équipement, (L) Main-d'œuvre, (M) Matériaux, (O) Autres, (OC) Coût pour le maître d'ouvrage, (S) Engagementset ( SVC) Services professionnels. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ?

Vous devez d'abord ajouter les codes de coût à la liste des codes de coût standard ERP dans l'outil Admin de l'entreprise avant d'assigner des types de coûts par défaut dans l'outil Intégrations ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de l'entreprise. 
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez assigner un ou plusieurs types de coût à chaque code de coût standard. Par exemple, L = Main-d'œuvre et E = Équipement. 
  • Toutes les intégrations ne prennent pas en charge le concept de type de coût. Pour plus de détails sur la façon dont votre système ERP gère les codes et les types de coût, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur le bouton Std. Onglet Codes de coût et types de coût . 
  3. Pour chaque code de coût standard ERP de la liste de votre entreprise, cochez une (1) ou plusieurs cases pour assigner le code à un (1) ou plusieurs types de coût.
remarque
  • Pour appliquer un type de coût spécifique à tous les codes de coût de la liste, double-cliquez sur la colonne du type de coût souhaité.
  • Vous pouvez passer le curseur de votre souris sur les en-têtes de colonne pour afficher une info-bulle indiquant le nom complet du type de coût.view-erp-standard-cost-codes-and-cost-types-tab.png
  • Les affectations de type de coût sont automatiquement enregistrées.

Voir aussi