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Procore

Archiver et désarchiver des codes de coût synchronisés avec une intégration ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Archiver et désarchiver les codes de coût synchronisés avec un système ERP intégré à l'aide de l'outil Admin de l'entreprise.

Contexte

Si vous ne souhaitez pas que les codes de coûts inutilisés apparaissent dans les projets, vous pouvez « archiver » les codes de coûts inutiles. Ceci peut générer une interface Procore plus propre en supprimant les codes de coûts avec lesquels vous n'avez pas besoin de travailler. L'archivage d'un code de coût à partir de la liste des codes de coût standard ERP signifie que le code de coût ne peut pas être ajouté à des projets nouveaux ou existants sur lesquels le code de coût n'existe pas déjà. Les codes de coût archivés peuvent être « désarchivés », ce qui rend les codes de coût à nouveau disponibles pour être ajoutés à des projets nouveaux ou existants.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • L'archivage d'un code de coût n'affecte pas le code de coût sur les projets existants où il existe déjà. La fonctionnalité n'est disponible que sur les listes des codes de coût standard synchronisées avec l'ERP. Cette fonctionnalité s'applique aux entreprises intégrées avec un système ERP intégré.
  • Toutes les intégrations ERP ne gèrent pas les codes de coût de la même manière. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des codes de coût avec votre intégration, voir À savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

Archiver les codes de coût

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous Paramètres de l'entreprise, cliquez sur Structure de découpage du projet.
  3. Sélectionnez Codes de coût.
  4. Sélectionnez la liste des codes de coût dans Afficher - Liste des codes de coût standard ERP.
  5. Dans la colonne Statut , cochez la case Code de coût , puis sélectionnez Inactif dans le menu déroulant.
    Remarque : les codes de coût archivés apparaissent en rouge dans la liste.

Désarchiver les codes de coût

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous Paramètres de l'entreprise, cliquez sur Structure de découpage du projet.
  3. Sélectionnez Codes de coût.
  4. Sélectionnez la liste des codes de coût dans Afficher - Liste des codes de coût standard ERP.
  5. Dans la colonne Statut , cochez la case Code de coût , puis sélectionnez Actif dans le menu déroulant.
    Remarque : les codes de coût archivés apparaissent en rouge dans la liste.