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Procore

Accepter ou rejeter un OCCP pour l'exportation vers le système ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter un ordre de changement au contrat principal (OCCP) qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.

Contexte

Lorsqu'un utilisateur a envoyé un OCCP à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d'« Accepter » ou de « Rejeter » l'OCCP pour l'exporter vers le système ERP.

Remarque
Si au moins un OCCP dans l'outil Intégrations ERP est en attente d'acceptation comptable, Procore envoie une notification automatisée par e-mail aux personnes de votre entreprise désignées comme approbateurs comptables ERP. Les approbateurs de comptabilité recevront l'e-mail une fois par jour avec la ligne d'objet « Résumé quotidien des intégrations ERP » jusqu'à ce que leur réponse soit soumise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise.
      Remarque: pour soumettre une demande d'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'à des particuliers par Procore. 
  • Les exigences, les conditions préalables et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Réviser un OCCP

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Ordres de changement au contrat principal. 
  3. Sous Filtrer les ordres de changement au contrat principal par, cliquez sur Prêt à exporter.
    Remarque: tous les OCCP de cette page ont été envoyés à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. 
  4. Dans le tableau du projet, recherchez l'OCCP souhaité. Choisissez ensuite l'une de ces méthodes pour l'examiner :
    • Pour ouvrir l'outil Contrats principaux du projet, cliquez sur l'hyperlien Contrats principaux . 
    • Pour ouvrir une copie PDF de l'ordre de changement, cliquez sur l'icône PDF sur le côté gauche du tableau. 
    • Pour ouvrir l'OCCP dans l'outil Contrat principal, cliquez sur le numéro de l'OCCP (#). 
  5. Revenez à l'onglet Prêt à exporter . Continuez ensuite avec l'une des actions suivantes :

Accepter un OCCP​

  1. Recherchez l'OCCP souhaité dans la liste des ordres de changement au contrat principal .
  2. Cliquez sur Accepter.
  3. Saisissez la date de la transaction ou laissez la date d'aujourd'hui.
  4. Cliquez sur Exporter vers ERP. 
    Ceci exporte l'OCCP vers votre système ERP. 
    set-transaction-date-for-pcco-export-to-integration.png
  5. (Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.

Rejeter un OCCP 

  1. Recherchez l'OCCP souhaité dans la liste des ordres de changement au contrat principal .
  2. Choisissez Rejeter.reject-pcco-export-to-integration.png
  3. Saisissez une valeur facultative commentez et cliquez sur Rejeter. 

Les événements suivants se produisent :

  • Le système supprime l'OCCP de l'outil Intégrations ERP et lui renvoie un état modifiable dans l'outil Contrat principal du projet. 
  • Le système envoie automatiquement une notification de rejet de l'OCCP de l'ERP à l'utilisateur qui a créé l'OCCP. Ceci alerte l'utilisateur de la réponse « Rejeter ».

Voir aussi