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Procore

Accepter ou rejeter un projet pour l'exportation vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter un projet qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.

Contexte

Après avoir envoyé un projet à votre outil Intégrations ERP, un approbateur comptable désigné a la possibilité de l'accepter ou de le rejeter pour l'exportation vers votre système ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d'envoi à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise.
      Remarque : vous ne pouvez soumettre une demande d'accord de ce privilège que si l'administrateur Procore de votre entreprise soumet une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé à des personnes que par Procore. 
  • Les exigences, les conditions préalables et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Réviser les projets dans la liste « Prêt à exporter »

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
    Remarques:
  2. Cliquez sur l'onglet Travaux . 
  3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter.


     
  4. Continuez avec l'une des actions suivantes :

Accepter le projet

  1. Passez en revue les informations du projet dans l'onglet Projets . 
    Remarque: pour afficher les informations du projet plus en détail, cliquez sur l'hyperlien dans le champ « Nom du projet ». Vous devez disposer d'une autorisation d'accès au projet pour utiliser cet hyperlien. 
    accept-project-export-to-integration.png
  2. Choisissez Accepter.
  3. Saisissez l' ID du projet d' intégration ERP dans la case prévue à cet effet. 
    • Champ facultatif : saisissez l'ID de sous-compte si la fonction d'ID de sous-compte est activée dans votre système ERP.
    • Champ facultatif : saisissez l' ID de modèle si vous souhaitez assigner un ID de modèle au projet dans votre système ERP.
  4. Cliquez sur Exporter vers ERP.
    Remarque: si le processus d'exportation aboutit, le système déplace le ou les projets de la liste « Projets dans Procore non synchronisés avec ERP » vers la liste « Projets synchronisés ». Pour afficher cette liste, cliquez sur Synchronisé dans le menu « Filtres ». 
    • OU
    • Si le processus d'exportation échoue, un message d'erreur apparaît. Le système déplace également le ou les projets de la liste « Projets dans Procore non synchronisés avec l'ERP » vers la liste « Échec de synchronisation des projets dans Procore avec l'ERP ». Pour afficher cette liste, cliquez sur Échec de la synchronisation dans le menu « Filtres ». 
      Un utilisateur ayant accès à votre système ERP peut désormais vérifier l'exportation. 

 

Rejeter le projet

  1. Passez en revue les informations du projet dans l'onglet Projets . 
    Remarque: pour afficher les informations du projet plus en détail, cliquez sur l'hyperlien dans le champ « Nom du projet ». Vous devez disposer d'une autorisation d'accès au projet pour utiliser cet hyperlien. 
  2. Choisissez Rejeter.
  3. Saisissez un bref commentaire pour expliquer pourquoi le projet a été rejeté dans le champ Saisir un commentaire (facultatif) .


     
  4. Cliquez sur Rejeter.
    Le système envoie une notification automatique par e-mail avec la ligne d'objet « Notification de rejet de projet ERP » à la personne qui a créé l'engagement et à tous les utilisateurs désignés comme approbateur de comptabilité sur le projet. Procore supprime le projet de la liste « Prêt à exporter » et lui renvoie un état modifiable dans l'outil Admin du projet, afin que l'utilisateur puisse apporter la correction, puis renvoyer le projet vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable. . 

Voir aussi