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Procore

Accepter ou rejeter une facture de sous-traitant pour l’exportation vers le système ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter une facture de sous-traitant qui a été envoyée à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.

Contexte

Lorsqu'un utilisateur a envoyé une facture à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d'accepter ou de rejeter la facture.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise. Remarque : ce privilège ne peut être accordé que par Procore.
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Réviser une facture

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Factures de sous-traitant .
    Remarque: si votre navigateur Web est réduit, cliquez sur le lien Plus et sélectionnez Factures de sous-traitant dans la liste. 
  3. Sous Filtrer les factures par, assurez-vous que le lien Prêt à exporter est mis en surbrillance. 
    La page qui apparaît répertorie uniquement les factures qui ont été envoyées à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. 
  4. Continuez avec l'une des actions suivantes :

Accepter une facture

  1. Sélectionnez les factures que vous souhaitez accepter pour l'exportation.
  2. Cliquez sur Exporter.
    Ce processus de synchronisation prend généralement quelques minutes. 
    • Si, pour une raison quelconque, l'exportation d'une facture échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l'exportation dans le menu Affichages du volet droit. 

Rejeter une facture

  1. Sélectionnez les factures que vous souhaitez rejeter.
  2. Saisissez la ou les raisons du rejet de la facture dans la case Raison . Cliquez ensuite sur Rejeter.
    Les événements suivants se produisent :
    • Le système supprime la facture de l'outil Intégrations ERP et lui renvoie un état modifiable dans l'outil Engagements du projet, dans l'onglet Factures. 
    • Le système envoie une notification automatique par e-mail à l'utilisateur qui a créé la facture pour l'avertir de la réponse « Rejeter ».