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Procore

Ajouter une entreprise ERP à l'annuaire de l'entreprise Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Ajouter une entreprise de votre système ERP à l'outil Annuaire de votre entreprise en tant que nouvelle entrée d'entreprise. 

Contexte

Les entreprises qui existent dans votre système ERP peuvent être ajoutées à l'outil Annuaire de Procore en suivant les étapes ci-dessous. Ce processus extrait les données de l'entreprise de votre système ERP et crée automatiquement un nouvel enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire de votre entreprise. Il crée également un lien entre les deux enregistrements.

Important ! Avant d'utiliser ces étapes pour ajouter une entreprise, vérifiez toujours l'outil Annuaire de votre entreprise pour vous assurer qu'un enregistrement correspondant n'existe pas déjà. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur le sous-onglet Entreprises . 
  3. Dans le menu « Filtres », cliquez sur le lien Prêt à importer . 
  4. Consultez la liste sur la page « Entreprise uniquement dans ERP ». 
  5. Pour chaque entreprise de la liste, vérifiez s'il existe un enregistrement d'entreprise correspondant dans l'annuaire de l'entreprise de Procore. Choisissez ensuite parmi ces options :

  6. Répétez l'étape précédente pour chaque entreprise de la liste.