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Procore

Archiver une entreprise ERP dans Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Archiver une entreprise à partir d'un système ERP intégré à l'aide de l'outil Intégrations ERP.

Contexte

Si vous avez une entreprise dans un système ERP intégré qui ne sera plus utilisé sur de futurs projets Procore et que l'entreprise a été ajoutée à l'annuaire de l'entreprise de Procore, il est recommandé de l'archiver. Cela garantit que le dossier de l'entreprise ne sera plus utilisé dans Procore. Lorsque vous archivez une entreprise, celle-ci ne s'affiche plus dans la liste « Entreprises uniquement dans Procore » de l'onglet Entreprises de l'outil Intégrations ERP.

Remarque
L'archivage d'une fiche d'entreprise dans Procore n'affectera PAS la fiche d'entreprise dans le système ERP intégré.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise. 
    Ceci affiche la page Intégrations. 
  2. Cliquez sur le sous-onglet Entreprises .
  3. Dans la zone « Entreprises uniquement dans votre intégration ERP », cliquez sur l'icône « x » rouge pour archiver l'entreprise. 
    Ceci déplace l'enregistrement sélectionné vers la liste « Entreprises archivées » (Remarque: les informations sur l'entreprise étant requises pour les références historiques, il n'est PAS possible de supprimer les entreprises de Procore).