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Procore

Configurer le planning de synchronisation pour votre intégration ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Configurer le planning de synchronisation automatique des données entre votre système ERP et Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP.
 Important

Toutes les intégrations ERP ne doivent pas utiliser les paramètres de configuration décrits sur cette page. Les paramètres et les exigences varient en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Les informations ci-dessous contiennent toutes les options des paramètres de configuration.

Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour savoir si vous devez ajuster les configurations sur cette page.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png. 
  3. Cliquez sur Synchroniser le planning.

    click-sync-schedule.png
     
  4. Sous Planning de synchronisation, vous pouvez configurer les options ci-dessous en fonction de la disponibilité pour votre intégration : 
    • Paiements pour les factures synchronisées. Ce peut être planifié pour être synchronisé toutes les heures, tous les jours, toutes les 4 heures, jamaisou ​​​​toutes les 2 heures dans la liste déroulante. Toutes les autres synchronisations sont effectuées automatiquement, toutes les heures pour les synchronisations au niveau entreprise et toutes les deux (2) heures pour les synchronisations au niveau projet.
    • Synchroniser les coûts des travaux du projet. Ceci synchronise automatiquement les codes de coûts standard et/ou de projet. Il synchronise également les coûts des travaux du projet.
    • Actualiser la liste des fournisseurs ERP. Ceci synchronise automatiquement la liste des fournisseurs avec votre système ERP. 
    • Actualiser la liste des travaux ERP. Ceci synchronise automatiquement la liste des travaux avec votre système ERP. 
    • Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées. Ceci synchronise automatiquement les paiements de factures effectués dans votre système ERP avec l'onglet Paiements émis de Procore dans les engagements d'un projet. 
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
     

Voir aussi