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Procore

Consolider les entreprises en double dans l'annuaire de l'entreprise

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Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Consolider tous les enregistrements d'entreprise en double qui pourraient exister dans l'annuaire de l'entreprise.

Contexte

Lorsque votre entreprise Procore est intégrée à un système ERP, vous liez généralement les enregistrements de l'entreprise dans votre système ERP avec leurs enregistrements d'entreprise correspondants dans l'outil Annuaire au niveau entreprise de Procore.

Cependant, avant de créer ce lien entre les systèmes, il est fortement recommandé de suivre les étapes ci-dessous pour supprimer tous les enregistrements d'entreprise en double qui pourraient exister dans l'annuaire au niveau entreprise afin de vous assurer que le lien est valide et que tous les enregistrements conservent leur intégrité. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise. 
  • Recommandations:
    • Si vous n'avez que quelques enregistrements d'entreprise en double dans l'annuaire de l'entreprise, procédez comme suit.
      OU
    • Si vous avez de nombreux enregistrements en double, suivez plutôt les étapes de Fusionner les entreprises .
  • Les exigences, les limitations et les considérations peuvent varier en fonction du système ERP auquel votre entreprise Procore est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

1. Déplacer les utilisateurs de l'entreprise

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Entreprises .
  3. Recherchez les enregistrements d'entreprise en double dans la liste.
  4. Procédez comme suit :
    • Identifiez l'enregistrement « principal » de l'entreprise que vous souhaitez conserver. Vous n'avez pas besoin d'agir sur les utilisateurs répertoriés sous l'enregistrement que vous souhaitez conserver. 
      ET
    • Identifiez l'enregistrement d'entreprise « en double » que vous souhaitez supprimer. Vous allez supprimer tous les utilisateurs de cet enregistrement et les réassigner à l'enregistrement correct.
  5. À côté de l'entreprise en « doublon » (celle que vous souhaitez supprimer), cliquez sur Modifier. 
  6. Cliquez sur le sous-onglet Général .
  7. Dans le champ Nom , ajoutez un « X- » devant le nom de l'entreprise (par exemple, X-ABC Plumbing) afin que vous puissiez facilement la reconnaître plus tard comme l'entreprise que vous ne voulez PAS garder.
  8. Cliquez sur Enregistrer. 
  9. Dans le même enregistrement d'entreprise (« dupliquer »), cliquez sur le sous-onglet Utilisateurs .
  10. Procédez comme suit pour CHAQUE utilisateur répertorié dans l'entreprise que vous ne conserverez pas :
    • Cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom de l'utilisateur. 
    • Effacez « Entreprise en double » dans la sélection Nom de l'entreprise . 
    • Sélectionnez la bonne entreprise « principale » (celle que vous conserverez) dans la liste déroulante. 
    • Cliquez sur Enregistrer.
      Remarque : vous devez supprimer TOUS les utilisateurs existants de l'entreprise en « doublon » avant de pouvoir la supprimer. S'il y a trop d'utilisateurs pour effectuer cette action manuellement avec les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez choisir de fusionner les entreprises à la place.
  11. Une fois que tous les utilisateurs ont été déplacés vers la fiche d'entreprise que vous devez conserver, vous pouvez désactiver la fiche d'entreprise en double.

2. Désactiver l'entreprise

  1. Accédez à l'outil Annuaire de l'entreprise.
  2. Recherchez l'enregistrement d'entreprise que vous souhaitez supprimer (par exemple, X-ABC Plumbing). 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur Désactiver l'entreprise.
    • Si ce bouton est grisé et non disponible, cliquez sur le sous-onglet Utilisateurs et assurez-vous que la liste est vide.
    • Si l'enregistrement d'entreprise en double est répertorié dans un engagement, vous ne pouvez pas le désactiver. À la place, consultez Fusionner des entreprises.

Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que l'enregistrement de l'entreprise est désactivé.