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Procore

Supprimer un OCE synchronisé avec ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Supprimer un ordre de changement de l'engagement (OCE) d'un projet Procore après sa synchronisation avec votre intégration ERP. 

Contexte

Après avoir synchronisé un OCE avec votre système ERP, les utilisateurs suivent généralement le processus d'ordre de changement lorsqu'un OCE doit être modifié. Cependant, vous devrez parfois supprimer un OCE synchronisé sur un projet. Étant donné que Procore n'autorise pas la suppression des engagements synchronisés, vous devez d'abord dissocier les enregistrements dans les deux systèmes avant de pouvoir supprimer l'OCE. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Restrictions :
  • Conditions préalables :
  • Les exigences, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
    Remarque: avant de continuer, assurez-vous que l'OCE n'est pas lié. Voir Dissocier les OCE synchronisés avec le système ERP.
  2. Recherchez l'OCE synchronisé dans la liste.
  3. Cliquez sur Afficher ou Modifier. 
  4. Mettre à jour le statut sur Ébauche. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Retournez à la page de l'outil principal Engagements du projet.
  7. Recherchez l'OCE que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Supprimer icon-delete-x.png.