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Procore

Dissocier les OCE synchronisés avec l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Dissocier un ordre de changement de l'engagement (OCE) dans Procore qui a été synchronisé avec votre système ERP intégré.

Contexte

Lorsqu'un OCE dans Procore est synchronisé avec votre système ERP, un lien est créé entre les enregistrements de chaque système. Parfois, vous devrez peut-être modifier ou supprimer un OCE qui a déjà été synchronisé. Pour pouvoir modifier ou supprimer un OCE synchronisé, vous devez d'abord le dissocier.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:
    • Le niveau « Admin » est nécessaire dans l'outil « Engagements » du projet.
      ET
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise. Pour demander l'activation de ce privilège, soumettez une demande à votre point de contact Procore. Ceci doit être activé pour vous par Procore. 
  • Les conditions préalables, les exigences et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Pour la plupart des intégrations, la suppression de l'élément dans le système ERP est une condition préalable à la dissociation. Pour en savoir plus sur votre intégration spécifique, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Ordres de changement de l'engagement. 
  3. Recherchez l'OCE souhaité sous Ordres de changement - Synchronisation réussie avec l'ERP.
  4. Cliquez sur Dissocier.
    • Si l'action de dissociation réussit, le message « Dissociation réussie » apparaît en VERT.
    • Si l'action de dissociation échoue, le message « L'OCE est toujours dans l'ERP. Veuillez le supprimer avant de réessayer" le message apparaît en ROUGE.