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Procore

Supprimer des affectations de types de coût d'une liste de codes de coût de projet ERP synchronisée

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Supprimer une ou plusieurs affectations de type de coût sur un projet ERP intégré.

Contexte

Si le compte Procore de votre entreprise est intégré à un système ERP, vous devez assigner au moins un (1) type de coût de projet aux codes de coût répertoriés de votre projet. Ceci est nécessaire pour que la plupart des intégrations ERP puissent transférer les données financières de Procore vers votre système ERP. 

Une fois les données de code de coût synchronisées entre Procore et votre système ERP, il se peut que vous deviez parfois supprimer une (1) ou plusieurs affectations de type de coût de la liste des codes de coût de votre projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Exigences :
    • Le projet doit être configuré pour utiliser la liste des codes de coût standard ERP. 
    • Les exigences, considérations et limitations varient en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.
      Remarque : il est courant dans de nombreuses intégrations d'exiger que vous supprimiez les types de coûts de votre système ERP avant de pouvoir les supprimer dans Procore. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour déterminer s'il s'agit d'une exigence de votre intégration. Si tel est le cas, consultez la documentation de votre système ERP pour obtenir des instructions.
    • Le ou les types de coût que vous souhaitez supprimer doivent être supprimés de tous les éléments dans Procore (par exemple, les ordres de changement, les engagements ou les bons de commande). 
  • Des exigences, considérations ou limitations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Codes de coût Affectations des types de coût . 
  3. Dans l'onglet Matrice des codes de coût/types de coût, décochez toutes les cases BLEUES. 
    delete-erp-cost-code-type-assignments.png
    Remarque:
    • Si une case à cocher est grisée et non disponible, elle ne répond pas à une ou plusieurs des exigences de suppression. La case à cocher sera BLEUE et disponible lorsque les conditions seront remplies. 
  4. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système traitera la demande de suppression.
    Remarques:
    • Si l'action de suppression réussit, la coche est supprimée de la case spécifiée. 
    • Si l'action de suppression échoue, la coche reste dans la case et la demande est enregistrée dans l'onglet Historique des suppressions . 

Voir aussi