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Procore

Récupérer une facture de sous-traitant à partir de l'outil Intégrations ERP avant son acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Récupérer une facture de sous-traitant qui a été envoyée à l'outil Intégrations ERP avant qu'elle ne soit acceptée par un approbateur de comptabilité pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'une facture est envoyée à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille la facture et vous n'êtes PAS autorisé à la modifier dans Procore, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée et exportée vers le système ERP intégré par la comptabilité désignée de votre entreprise. l'approbateur, ou rejetée par l'approbateur de la comptabilité. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé une facture à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines informations, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour récupérer la facture à partir de l'outil Intégrations ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Remarques
  • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
    • Un compte utilisateur Procore.
    • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
    • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
    • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Restrictions :
    • Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur de comptabilité n'a pas encore accepté ou rejeté la facture pour l'exportation vers le système ERP. 
  • Des exigences, limitations ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Procédure

  1. Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l'outil Intégrations ERP
  2. Récupérer une facture individuelle à partir de l'outil Intégrations ERP

Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l'outil Intégrations ERP

  1. Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l'outil Intégrations ERP
  2. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  3. Recherchez l'engagement avec la ou les factures avec lesquelles travailler. Cliquez ensuite sur Afficher. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures .
  5. Cochez la case correspondante des factures souhaitées.
  6. Cliquez sur Récupérer depuis ERP. 

Récupérer une facture individuelle à partir de l'outil Intégrations ERP

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Recherchez l'engagement avec la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur Afficher. 
  3. Cliquez sur l'onglet Factures .
  4. Recherchez la facture souhaitée et cliquez sur Afficher pour l'ouvrir.
  5. Cliquez sur Récupérer depuis ERP.