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Procore

Récupérer un projet depuis l'ERP avant l'acceptation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Récupérer le projet Procore qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP de votre entreprise pour acceptation comptable. Après acceptation, le projet est exporté vers votre système ERP. 

Contexte

Lorsqu'un utilisateur envoie un projet Procore à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, les informations du projet intégré (par exemple, « Nom du projet » et « Adresse ») ne sont plus modifiables. En effet, les données acceptées doivent être synchronisées avec votre système ERP tiers. Cependant, si vous envoyez un projet à l'ERP et que vous remarquez une erreur qui doit être corrigée, vous pouvez avoir le temps de récupérer le projet pour apporter les modifications nécessaires. Vous ne pouvez récupérer des données que si les modifications apportées à votre projet n'ont pas encore été acceptées ou rejetées par un approbateur de comptabilité. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Restrictions :
    • Le projet doit avoir été préalablement envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.
  • Toutes les intégrations ne prennent pas en charge la synchronisation des projets de Procore vers le système ERP. Pour en savoir plus sur la synchronisation des projets avec votre système ERP intégré, voir À savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
    (Remarque: lorsqu'un projet Procore a été intégré à un système ERP, une étiquette ERP verte apparaît à côté de la page Informations générales sur le projet). 
  2. Cliquez sur Récupérer depuis ERP.
    (Remarque: si le projet n'a pas été accepté par un comptable, le système récupère le projet dans l'outil Intégrations ERP et le renvoie à un état modifiable). 
    Important ! Une fois vos modifications terminées, vous devez renvoyer le projet à l'outil Intégrations ERP.