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Procore

Envoyer un OCE à l'ERP pour approbation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Envoyer un ordre de changement de l'engagement (OCE) à l'outil Intégrations ERP afin qu'il puisse être accepté par un approbateur de comptabilité pour l'exportation vers votre système ERP intégré. 

Contexte

Lorsque vous créez un OCE sur un projet Procore, le nouveau OCE doit être envoyé à l'outil Intégrations ERP dans Procore pour acceptation par un approbateur comptable. Après acceptation, le système exportera les données de l'OCE vers votre système ERP intégré.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Le niveau « Admin » est nécessaire dans l'outil « Engagements » du projet.
      ET
    • « Admin » dans l'outil Ordres de changement du projet
  • Exigences :
    • Entreprise sous -traitante. Vous devez être un fournisseur lié à un système ERP dans l'outil Annuaire. 
    • Statut. Doit être « Approuvé ». 
    • Ventilation des coûts (VDC). Doit inclure au moins un (1) poste avec un code de coût standard ERP. 
  • Des considérations et limitations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Engagements . 
  3. Recherchez l'OCE souhaité dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Si toutes les données de l'OCE apparaissent comme vous le souhaitez, cliquez sur Envoyer à l'ERP.
    • Le système envoie l'OCE à l'outil Intégrations ERP. Les champs suivants sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés après l'exportation :
      • Entreprise sous-traitante
      • Titre
      • Statut
      • Montant total