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Procore

Récupérer un OCE d'Intégrations ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Récupérer un ordre de changement de l'engagement (OCE) qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP, avant qu'il ne soit accepté par un glossary-of-terms#Accounting_Approver approbateur de comptabilité pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un OCE est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille l'OCE et vous n'êtes PAS autorisé à le modifier dans Procore, jusqu'à ce qu'il soit accepté et exporté vers le système ERP intégré par la comptabilité désignée de votre entreprise. l'approbateur, ou rejetée par l'approbateur de la comptabilité. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé un OCE à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines informations, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour récupérer l'OCE à partir de l'outil Intégrations ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Le niveau « Admin » est nécessaire dans l'outil « Engagements » du projet.
      ET/OU
    • Le niveau « Admin » est nécessaire sur l'outil « Ordre de changement» du projet.
  • Restrictions :
    • Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur de comptabilité n'a pas encore accepté ou rejeté l'OCE pour l'exportation vers le système ERP. 
  • Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Recherchez l'OCE que vous souhaitez récupérer à partir de l’outil Intégrations ERP.
  3. Cliquez sur Récupérer depuis ERP.