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Procore

Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Dissocier une facture de sous-traitant dans Procore qui a été synchronisée avec votre système ERP intégré. 

Contexte

Lorsqu'une facture dans Procore est synchronisée avec votre système ERP, un lien est créé entre les enregistrements de chaque système. Parfois, vous devrez peut-être modifier ou supprimer une facture qui a déjà été synchronisée. Pour pouvoir modifier ou supprimer une facture synchronisée, vous devez d'abord la dissocier.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Le niveau « Admin » est nécessaire dans l'outil « Engagements » du projet.
      ET
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d'envoi à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise.
      Pour demander l’activation de ce privilège, soumettez une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège doit être activé pour vous par Procore.
  • Conditions préalables :
    • Vous devrez probablement supprimer la facture dans votre système ERP avant de la dissocier dans Procore, mais ce n'est pas nécessaire pour toutes les intégrations ERP. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour les conditions préalables, les limitations et les considérations spécifiques à ce processus.

Procédure

  1. Remplissez toutes les conditions préalables requises pour votre intégration ERP spécifique.
  2. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  3. Cliquez Facture de sous-traitant. 
  4. Recherchez la facture du sous-traitant souhaitée sous Factures des sous -traitants - Synchronisées avec ERP. 
  5. Cliquez sur Dissocier.
    • Si l’action de dissociation est réussie, le message « Dissociation réussie » apparaît en VERT.
    • Si l'action de dissociation échoue, le message « La réquisition est toujours dans votre système ERP. Veuillez le supprimer avant de réessayer." le message apparaît en ROUGE.